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本周A股市場上漲，上證指數(shù)收漲2.79%，但個(gè)股上漲比率僅有26.90%，賺錢效應(yīng)較弱。全周創(chuàng)業(yè)板指收漲2.36%，上證50收漲3.98%，萬得全A收漲1.48%，風(fēng)格上成長優(yōu)于價(jià)值。

大成基金認(rèn)為：本周在基金發(fā)行量持續(xù)爆發(fā)背景下，資金成為市場漲跌主導(dǎo)，基金重倉股表現(xiàn)最為突出。其中，本周漲幅前五的行業(yè)有有色金屬、農(nóng)林牧漁、電氣設(shè)備、國防軍工和食品飲料，跌幅前五的行業(yè)為紡織服裝、房地產(chǎn)、公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)和通信。主題概念方面，鋰礦、化學(xué)纖維和稀有金屬主題表現(xiàn)較佳。

大成基金指出，股市資金在邊際收緊。本周截至周四，北上資金凈流出14.9億元，北上資金在連續(xù)9周凈流入后首次轉(zhuǎn)為凈流出。場內(nèi)杠桿資金方面，截至周四本周融資融券余額增長540.01億元，累計(jì)余額1.67萬億元，繼續(xù)創(chuàng)下2016年以來的新高。在上周央行凈投放1300億元后，本周凈回籠4650億元，銀行間流動(dòng)性邊際收緊。

大成基金表示，海外疫情反復(fù)雖對短期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來波動(dòng)，但疫苗研發(fā)超預(yù)期下，全球盈利復(fù)蘇路徑仍較為確定，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇背景下，下階段分子端盈利部分或?qū)⒗^續(xù)成為股市主導(dǎo)因素。A股估值在連續(xù)兩年擴(kuò)張后大概率轉(zhuǎn)向收縮，盈利驅(qū)動(dòng)增強(qiáng)+金融條件收斂的組合下，建議繼續(xù)關(guān)注“高低估值收斂”主線，建議配置順周期中的阿爾法以及相對估值處于歷史低位且景氣修復(fù)接力的可選消費(fèi)及服務(wù)行業(yè)，創(chuàng)新藥政策風(fēng)向改變后創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務(wù)的趨勢性機(jī)會(huì)，同時(shí)關(guān)注景氣觸底企穩(wěn)的大金融。