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從目前各個行業板塊以及主題的比較來看，新能源車產業鏈無疑是目前業績確定性相對最高的板塊之一。今年上半年全球疫情影響有望逐步消褪，此種背景疊加各種碳排放政策的規劃和實施，預計全球新能源汽車的需求將顯著提升。另外，就國內而言，該產業鏈還要疊加去年上半年疫情沖擊導致業績基數較低的有利因素。

從過去半年新能源車產業鏈在A股市場上的表現來看，市場的焦點主要還是集中在產業鏈的中游，即電池生產以及相關電極材料制造等環節。其次，是與整個經濟復蘇有關，同時受益于出貨量同比顯著改善的整車制造環節。

我們認為，隨著全球寬松在資源端價格上的逐步體現，以及需求端的顯著上升，建議投資者對上游的電極材料資源予以充分重視。另外，新能源車配套的零部件標的，由于其較高的準入門檻，相關標的有較高的稀缺性，也值得投資者重點關注。