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投研一體化見成效 2020年招商基金35只基金收益超50%
來源:中國網財經 發布時間:2021-01-06 09:00:05

2020年,隨著股市高歌猛進,公募基金業績持續高能,為普惠金融事業添上絢麗一筆。據銀河證券統計,全年滬深300漲幅為27.21%,公募基金更是展現出大幅跑贏市場的專業實力。以招商基金為例,多年來,“長期投資、價值投資、責任投資”的理念如北極星指引前路,而過去一年間,通過不斷加強對企業長期價值的深度研究,持續推進投研一體化實現平臺賦能,招商基金在權益、固收領域均取得了出色的絕對收益,也實現了持續有效的超額收益。

銀河證券數據顯示,2020年,招商基金旗下59只基金投資業績位居同類前1/3,其中27只進入同類基金前10名。這一年,股市結構性行情突出,權益投資大放異彩,招商基金旗下全年有35只權益類基金收益率超過50%,7只權益類基金收益超90%,其中2只收益率超100%。這一年,債市一波三折,高波動、頻爆雷,招商基金固收投資牢牢守住信用風險底線,平穩度過重重考驗,全線產品實現正收益,18只固收產品排名進入同類前1/3,其中招商添利兩年定開債排名同類第8。

(一)深度研究鑄權益投資重劍

權益投資大時代業已到來。2020年,招商基金深入推進投研一體化,明確并不斷拓寬團隊的能力邊界,創設9大投研小組,投資研究雙向賦能。以長期業績為導向,以深度研究為基礎,做時間的朋友,做好公司的朋友。重劍無鋒,慢即是快,在長期投資、價值投資、責任投資的引領下,招商基金在2020年取得了出色的投資回報,35只權益類基金收益率超50%,更有翻倍基誕生其中。

銀河數據統計顯示,2020年標準股票型基金業績前8大基金收益率均超過99%,而招商基金旗下2只產品躋身前7名。由投資老將、“行業景氣度專家”賈成東管理的招商行業精選,在201只標準股票型基金中排名第5位,該基金同時也是銀河三年期、五年期五星評級基金;他管理的另一只基金招商優質成長排名也躋身偏股型基金(股票上下限60%-95%)前10%。此外,由王景、李亞聯手管理的招商中國機遇在標準股票型基金中排名第7。

在今年的核心賽道醫藥領域中,銀河證券分類下的醫藥醫療健康行業股票基金年度平均收益高達83.44%,而由“醫藥科技專家”李佳存管理的招商醫藥健康產業醫藥行業股票基金更是在激烈的競爭中獲得了同類第6名的好成績,該基金過去兩年、過去三年收益率均排名同類前五。

靈活配置型基金中,由鐘贇、尹曉紅共同管理的招商安潤以及郭銳、文仲陽共同管理的招商境遠,分別在482只靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例30%-60%)中排名第12位和前5%;王景單獨管理的招商制造業轉型,在488只靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例60%-100%)中排名前10%;王奇瑋管理的招商安達在63只靈活配置型基金(股票上下限30%-80%)中排名第3。

被動指數方面,2020年招商中證白酒在標準主題指數股票型基金中排名第2/82位。作為市場上唯一一只純粹跟蹤白酒行業的指數基金,招商中證白酒較好地幫助投資者把握住了白酒板塊的長牛行情。此外,招商上證消費80、招商深證100、招商深證TMT50、招商央視財經年度收益均位居同類前十,顯示出極具前瞻性、精細化的指數產品布局能力。

(二)嚴控風險筑安心理財體驗

面對2020年復雜的宏觀環境和高波動、頻爆雷的債券市場,招商基金憑借深度的信用研究和豐富的投資經驗,經受住了流動性風險和信用風險的重重考驗,守住了固收“金字招牌”,仍然取得了良好的投資成績,全線產品實現正收益,為投資者帶來了“穩穩的幸福”。

債券基金方面,張韻、尹曉紅管理的招商安瑞進取債券在238只普通債券型基金(二級)中位列前1/3;大滿貫基金經理馬龍管理的招商添利兩年定期開放債券,在定期開放式普通債券型基金(可投轉債)名列第8/138位;郭敏管理的招商招利一年期理財債券在334只定期開放式純債債券型基金中排名第12位。

值得一提的是,2020年資本市場波動較大,契合穩健理財需求的“固收+”產品站上風口,而招商基金旗下“固收+”產品更是表現不俗。以招商絕對收益“瑞”系列為例,旗下基金在2020年收益率均超過12%,但全年最大回撤均在2.4%以內,為低風險偏好的投資者實現了高于銀行理財的投資回報,提供了較好的投資體驗。

偏債型基金中,招商睿祥定期開放在52只定期開放式偏債型基金中排名第1,該基金由賈仁棟和馬龍共同管理;李崟管理的招商睿逸穩健配置收益率也在偏債型基金中排名前五。兩只基金過去三年投資回報在同類基金中排第2/27名和第10/64名,展現了招商基金持續優秀的大類資產配置能力和精選個股的能力。

在熱點頻出、高歌猛進的A股市場,招商基金穩扎穩打、不疾不徐、匠心前行,以長期業績為導向,以深度研究為基礎,把握優秀企業的成長價值,做好公司的朋友,做時間的朋友,逐步形成持續有效的超額收益能力和清晰穩定的投資風格。研究驅動投資,構筑專業護城河;以客戶利益為中心,注重投資者盈利體驗。在未來的價值投資航程中,招商基金仍將秉持“長期投資、價值投資、責任投資”的理念,力爭為投資者創造長期穩健較好的投資回報。

標簽: 基金 招商 投資

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