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來源：洪泰財(cái)富

來源：洪泰財(cái)富

文|上海證券報(bào)

A股市場常見春季“躁動(dòng)”行情。近期，公募基金蠢蠢欲動(dòng)紛紛加倉，搶跑苗頭逐漸顯露出來。

權(quán)益基金上周明顯加倉

根據(jù)國金證券測(cè)算，上周股票型基金、混合型基金采取了加倉操作。截至12月18日，股票型基金倉位達(dá)到89.29%，環(huán)比上期倉位增加了1.33個(gè)百分點(diǎn)；混合型基金倉位達(dá)到68.99%，環(huán)比上期倉位增加了1.93個(gè)百分點(diǎn)。

注：計(jì)算截至12月18日

從單家基金公司倉位變動(dòng)情況來看，93家公募機(jī)構(gòu)在上周進(jìn)行了加倉，倉位環(huán)比增加5個(gè)百分點(diǎn)以上的基金公司達(dá)到17家。

其中，華富基金上周末倉位達(dá)到70.78%，環(huán)比上期增加了9.62個(gè)百分點(diǎn)；信達(dá)澳銀基金、英大基金的倉位環(huán)比上期加倉超過8個(gè)百分點(diǎn)，于上周末分別達(dá)到79.28%、89.33%。此外，恒越基金、中航基金等基金公司也有較大幅度的加倉。

注：計(jì)算截至12月18日

測(cè)算顯示，上周采取加倉操作的基金數(shù)量，遠(yuǎn)高于進(jìn)行減倉的基金數(shù)量。股票型基金中，加倉的基金數(shù)量達(dá)到207只，減倉的基金數(shù)量為107只；混合型基金中，加倉的基金數(shù)量共有1547只，而減倉的基金數(shù)量為933只。

從大型基金公司來看，加倉趨勢(shì)也相當(dāng)明顯。報(bào)告顯示，按三季度末數(shù)據(jù)計(jì)算，非貨幣管理規(guī)模排名前十的基金公司，包括易方達(dá)基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、華夏基金、南方基金、博時(shí)基金、富國基金、鵬華基金、嘉實(shí)基金、招商基金中，上周采取加倉操作的基金數(shù)量均高于減倉的基金數(shù)量。

加倉醫(yī)藥、汽車等行業(yè)

與此同時(shí)，根據(jù)天風(fēng)證券報(bào)告，截至12月18日，公募基金在醫(yī)藥、食品飲料等行業(yè)依然有著較高的配置權(quán)重。其中，上周偏股型基金在醫(yī)藥、汽車、計(jì)算機(jī)等行業(yè)的倉位有不同程度的提升，在非銀金融、房地產(chǎn)等行業(yè)的倉位有所下降。

對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的后市投資方向，創(chuàng)金合信基金表示，需從企業(yè)基本面和估值出發(fā)，精選受益于需求擴(kuò)張、產(chǎn)品價(jià)格壓力小的標(biāo)的。

具體來看，該公司認(rèn)為，隨著國內(nèi)藥品審批、監(jiān)管和醫(yī)保支付方式的完善提高，制藥企業(yè)的競爭主要是產(chǎn)品的競爭，營銷作用將弱化，具備高研發(fā)投入、產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富的企業(yè)值得重點(diǎn)配置；醫(yī)療器械方面，受益政策鼓勵(lì)國產(chǎn)器械配置，基層和縣級(jí)醫(yī)院空白市場需求旺盛，國產(chǎn)器械性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，部分產(chǎn)品甚至達(dá)到進(jìn)口水準(zhǔn)，具有較大的進(jìn)口替代潛力，值得重點(diǎn)配置；其他方面，景氣度高、競爭格局好的細(xì)分領(lǐng)域，如疫苗、創(chuàng)新藥、醫(yī)藥研發(fā)外包等細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注。

對(duì)于科技板塊，創(chuàng)金合信基金表示，由于1月份進(jìn)入年度業(yè)績的預(yù)告期，科技板塊全年的業(yè)績展望樂觀，業(yè)績預(yù)告有可能成為扭轉(zhuǎn)科技板塊頹勢(shì)的催化劑，繼續(xù)看好前期調(diào)整充分的5G、半導(dǎo)體和信創(chuàng)板塊機(jī)會(huì)，看好景氣度回升的面板、LED等板塊機(jī)會(huì)。

對(duì)于新能源汽車，平安基金表示，盡管前幾年很多城市推出新能源汽車補(bǔ)貼，包括公務(wù)車、出租車強(qiáng)制使用等政策，但老百姓真正自發(fā)地大量買入新能源汽車是從今年開始的。新能源汽車板塊是今年以來的投資核心賽道之一。隨著全球新能源汽車滲透率的提速增長，新能源汽車板塊有望繼續(xù)迎來盈利和估值水平的戴維斯雙擊。

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