12月7日,平安基金祭出一只債券型基金,為平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(以下簡稱“平安雙季增享6個月持有債券A”),基金經理為張恒。
公開信息顯示,平安雙季增享6個月持有債券A以“在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券等)、資產支持證券、國債期貨、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業存單、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
張恒,2017年11月加入平安基金,任固定收益投資部投資經理;現任平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安安心靈活配置混合型證券投資基金、平安惠安純債債券型證券投資基金、平安惠興純債債券型證券投資基金等基金經理。加入平安基金前,張恒曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。
自2020年11月27日,張恒開始管理平安雙季增享6個月持有債券A。截至12月8日,張恒“在手”8只基金,包括6只債基和2只定開債基,債基除平安雙季增享6個月持有債券A外,分別為平安元豐中短債債券A,任職回報率為1.77%;平安惠合純債,任職回報率為1.44%;平安惠添純債債券,任職回報率為5.65%;平安0-3年政策性金融債A,任職回報率為2.53%;平安惠安債券,任職回報率為9.56%。其中,平安元豐中短債債券A和平安惠合純債任職時間短于1年,回報率不足2%;而任職超過1年的平安惠添純債債券、平安0-3年政策性金融債A、平安惠安債券,近1年階段漲幅分別為3.59%、0.97%、2.66%,均跑輸同期同類平均漲幅4.75%。此外,張恒還管理的定開債基為平安季添盈定開債A、任職回報率為6.13%;平安合正定開債,任職回報率為16.12%。