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近期，游戲板塊為再度成為市場熱點關注之一。綜合三季報之后，機構對于完美世界的深度研究可以發現，公司質地頗佳，亮點眾多。伴隨著年底文娛市場旺季來臨，建議關注現金流充沛、有高端引擎使用能力、有端游/主機研發實力或經驗的完美世界。

國泰君安證券認為，2020H1受到疫情居家影響，線上娛樂需求邊際提升，行業景氣度高，傳媒板塊估值到達頂部，取得較高絕對收益及相對收益，板塊成交額明顯放大。20Q3估值見頂回落，等待公司業績進一步兌現。隨著5G建設穩步推進，滲透率步入加速期，商業化應用落地在即，云游戲、VR/AR有望成為5G下游確定性應用，用戶代際切換疊加5G時代到來，傳媒行業迎來新變革，重點看好完美世界。

海通證券認為：完美世界是國內集“游戲+影視”于一體的龍頭公司，是公司精品研發商出身，后續產品儲備豐富，包括《夢幻新誅仙》、《幻塔》等數款涵蓋MMORPG、回合制、二次元、沙盒、SLG、ARPG、開放世界等多種類型和題材的新游戲，認為有望保證公司業績增長趨勢。

中金證券認為未來，公司多款在研產品將陸續上線，包括回合制MMO《夢幻新誅仙》、開放世界RPG《幻塔》、ARPG《戰神遺跡》國內版，以及ARPG、競技、休閑等品類。此外，公司亦儲備有主機游戲《新誅仙世界》等大屏產品。預計公司2021 年起有望進入產品集中上線的收獲期。

華泰證券認為主要頭部游戲廠商正加速布局原生云游戲，期待5G 時代“殺手級”原生云游戲的出現為云游戲的普及提供強力助推。騰訊、三七互娛、盛趣游戲、完美世界等國內頭部游戲公司已經將原生云游戲內容設計作為云游戲發展戰略中的重要部分。從17 年開始，完美世界致力于云游戲研發，推出《深海迷航》云游戲。19 年3 月與谷歌達成戰略合作，積極探索包括云游戲、AR、VR 等在內的新的游戲類型；而20 年3 月又宣布將攜手國內5G、VR 頭部公司，率先合作布局“5G+VR+云游戲”領域，搶占5G 時代游戲新賽道。5 月表示打造原生云游戲產品矩陣。7 月2 日首款云游戲《新神魔大陸》獨家首發中國電信天翼云游戲平臺。20 年9 月公司公告將在《誅仙》IP 的基礎上研發原生云游戲。

民生證券認為《幻塔》為完美世界首款虛幻4 引擎游戲，畫面效果相較過去的游戲有較大提升。高品質主機玩法的手游開發，需要的是一流的游戲研發能力、一流的美術設計能力、大量的資金支持和對主機玩法深刻的理解；建議關注現金流充沛、有高端引擎使用能力、有端游/主機研發實力或經驗的完美世界公司。