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期債：資金面平穩(wěn)，期債整理

央行本周二進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，與此前持平，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。國內(nèi)9月經(jīng)濟(jì)以及三季度的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)將延期公布，具體公布時間未定。外圍美元指數(shù)有所回落，英國取消了此前大幅降息的計(jì)劃，人民幣匯率短期稍企穩(wěn)。資金面來看，銀行間流動性處于寬松狀態(tài)，早盤大行股份制融出適量，隔夜至跨月各期限均有供應(yīng)。國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.01%，5年期主力合約漲0.02%，2年期主力合約漲0.01%。期債T12在前期整理平臺下沿波動，關(guān)注101.5爭奪。

銅：高升水抑制消費(fèi)，補(bǔ)貨需求仍在

(資料圖片)

昨日滬銅11合約收于62650元/噸，跌0.87%，夜盤收于62160元/噸，跌1.07%。倫銅收于7447.5美元/噸，跌1.52%。現(xiàn)貨方面，上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)升水780~升水880，平水銅成交價格63510元/噸，升水銅成交價格63565元/噸。美國通脹高企下，美聯(lián)儲激進(jìn)加息預(yù)期下美元指數(shù)高位運(yùn)行，施壓金屬價格。Aurubis和Codelco對明年發(fā)往歐洲銅升水升至紀(jì)錄高位因買家選擇遠(yuǎn)離俄羅斯金屬。國內(nèi)電解銅產(chǎn)量高位持穩(wěn)，換月后現(xiàn)貨升水仍高抑制下游消費(fèi)，市場上呈現(xiàn)有價無市態(tài)勢。國內(nèi)庫存有所累積但仍偏低，逼倉情緒有所緩解。正值銀十消費(fèi)旺季，交割后若升水回落收窄補(bǔ)貨需求仍有支撐。銅價短期或持穩(wěn)運(yùn)行。

煤焦：鋼廠焦化廠減產(chǎn)增加，煤焦繼續(xù)承壓

昨日焦煤主力合約收盤2037.5元（-1.26%），蒙煤2150元/噸，焦炭主力合約收盤2636元（-1.05%），日照港準(zhǔn)一級焦2780元/噸。國內(nèi)政策支持下社融超預(yù)期，企業(yè)端貢獻(xiàn)較大，有助于維持較高需求。節(jié)后鋼材消費(fèi)回升，對比來看，回升力度較往年一般，短期消費(fèi)可能受到疫情影響，市場預(yù)期偏弱。上周鐵水產(chǎn)量維持高位，但山西地區(qū)高爐停產(chǎn)增多，據(jù)調(diào)研山西省已累計(jì)停產(chǎn)檢修高爐16座，鐵水有下降壓力。廢鋼價格下跌后電爐利潤改善，全國開工環(huán)比增加8.4個百分點(diǎn)，成材價格弱勢回落。主產(chǎn)地疫情擴(kuò)散，煤焦運(yùn)輸不暢，焦企受利潤及原料影響限產(chǎn)增加，山西因環(huán)保等限產(chǎn)繼續(xù)增加，上周多地焦企開始二輪100元提漲，山西部分落地，焦炭庫存上游增加鋼廠減少，焦企庫存壓力不大。大會前疊加疫情影響，煤礦開工繼續(xù)降至96.72%，連續(xù)三周下降，但外運(yùn)受阻庫存增加，價格偏穩(wěn)，市場消息近日云南煤礦事故頻發(fā)，造成人員傷亡，關(guān)注安檢政策變化。甘其毛都口岸外運(yùn)部分恢復(fù)，仍受疫情管控影響。當(dāng)前疫情對消費(fèi)端可能帶來負(fù)面影響，高爐停產(chǎn)增加，電爐開工好轉(zhuǎn)，市場預(yù)期偏弱，成材價格下跌。高爐及焦企存在減產(chǎn)壓力，而煤礦高庫存可能在運(yùn)輸緩解后對價格帶來壓力，盤面承壓回調(diào)明顯，若終端需求韌性仍能維持，煤礦開工回升可能需要時間，則煤焦不易過度看空，關(guān)注消費(fèi)端變化，盤面企穩(wěn)后關(guān)注低位試多機(jī)會。

TA：原油下破后反彈，TA考驗(yàn)5400元一線

昨日美國繼續(xù)釋放1000萬桶戰(zhàn)略儲備，臨近11月中期選舉，美國方面更傾向于打壓油價，但后半夜，原油V型反彈，布倫特原油主力合約探底回升，夜盤收報(bào)90.64美金/桶，跌1.46%，TA昨日下午繼續(xù)公布恒力檢修220萬噸，下午盤面強(qiáng)勢上漲，但夜盤開盤后跟隨原油下跌，01合約夜盤報(bào)5398（-50）元，跌0.92%，繼續(xù)考驗(yàn)5400元一線。TA現(xiàn)貨基差昨日反彈，昨日報(bào)01+658（+51）元，現(xiàn)貨依然表現(xiàn)比盤面強(qiáng)勢。PX昨日報(bào)1030（+5）美元，TA加工費(fèi)530（+100）元，恢復(fù)至中性。倉單12022（+3412）張，預(yù)報(bào)2404張，增加迅速。

短期看，原油端繼續(xù)震蕩，TA現(xiàn)貨比盤面強(qiáng)勢，盤面?zhèn)}單繼續(xù)增加，TA10月預(yù)期從小幅累庫可能變?yōu)槠胶猓庸べM(fèi)已恢復(fù)至中性，倉單增加表明產(chǎn)業(yè)客戶依然不看好后市，操作上關(guān)注原油，上漲驅(qū)動依然可能來自于原油，短期原油在美國11月大選關(guān)鍵時刻不易上漲，建議短線交易為主，TA工廠依然有檢修動作，TA月間暫停建議反套。

PVC：下跌破新低后持穩(wěn)，PVC四季度偏空預(yù)期未變

PVC近期破位下跌，突破6000元一線，近期增倉較多，昨日提示關(guān)注空頭是否落袋，昨日夜盤減倉明顯，下方空間有限。PVC主力合約夜盤報(bào)5912（+28）元，漲0.48%。開工數(shù)據(jù)與庫存數(shù)據(jù)雖然均下降，但華東現(xiàn)貨價格跟隨下跌，昨日PVC華東現(xiàn)貨價格報(bào)6130（-40）元，華南報(bào)6190（-70）元，華北報(bào)5920（-50）元。

短期看，PVC現(xiàn)貨轉(zhuǎn)弱，昨日空頭逐步開始減倉落袋，下行觀察6000元一線支撐情況，下方空間有限。前期推薦逢高做空，今日可適當(dāng)?shù)臀宦浯L(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)政策好轉(zhuǎn)，企業(yè)停工挺價。

玉米：山東現(xiàn)貨表現(xiàn)強(qiáng)于東北，期價震蕩運(yùn)行

昨日連盤玉米c2301合約最高價2870，最低價2830，最終收至2855，較前持平，持倉645,451手，減17,140手。截至10月13日的當(dāng)周，美國對中國裝船玉米142473噸，前周為78627噸，當(dāng)周美國玉米出口檢驗(yàn)量為448423噸，對中國玉米出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的31.8%。國內(nèi)昨日港口價格基本維持，其中錦州港價格下跌5元/噸，早間汽運(yùn)到貨381車約15600噸，火運(yùn)到港56車3360噸，港口裝船2艘8.7萬噸。貿(mào)易商陸續(xù)開秤收購新糧，收購積極性有所上升，但目前收購數(shù)量還是有限。山東華北地區(qū)深加工企業(yè)收購價普遍上漲10-20元，東北地區(qū)則漲跌互現(xiàn)。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖利潤均逼近900元/頭，高利潤下優(yōu)質(zhì)玉米的剛性需求成為重要價格支撐。此外，近期飼料原料均在上漲，即便玉米處于上市階段，但在基層惜售情緒下仍要采購到優(yōu)質(zhì)玉米，還是需要提價的。新季玉米收割進(jìn)程整體順利，個別地區(qū)地塊積水影響收割。后期需持續(xù)關(guān)注上市節(jié)奏及收割期天氣變化。

生豬：四季度豬價易漲難跌

昨日生豬全國均價28元/公斤，上漲2.7%。東北地區(qū)27.3元/公斤，上漲3.1%，兩廣地區(qū)28.4元/公斤，穩(wěn)定。期貨方面，LH2301昨日上漲1.12%，期貨貼水4155元/噸。東北地區(qū)豬價急跌之后，引起養(yǎng)殖散戶強(qiáng)烈抗價，外調(diào)大豬價高，養(yǎng)殖散戶選擇繼續(xù)壓欄，市場抓豬困難，集團(tuán)場出欄較順，普遍提漲。當(dāng)?shù)匦枨笠话悖榔箝_工不足，但養(yǎng)殖端挺價力量較強(qiáng)，近期維持強(qiáng)勢。廣東地區(qū)漲幅明顯小于外圍市場，省內(nèi)毛批市場豬源仍不顯充足，市場缺豬現(xiàn)象仍較明顯，養(yǎng)殖端低價補(bǔ)漲出欄，高價略顯觀望，但外省推漲情緒高漲對省內(nèi)行情將有所帶動，預(yù)計(jì)豬價偏強(qiáng)運(yùn)行為主。豬價大幅上漲，多地發(fā)改委表示或加大儲備肉投放力度。

油脂：供應(yīng)擔(dān)憂影響，棕櫚油領(lǐng)漲油脂

周二棕櫚油領(lǐng)漲油脂，P01增3.59%至7962，豆、菜油跟漲幅度較小，Y01增1.2%至9480，OI01增1.48%至11188。

國際供應(yīng)擔(dān)憂再起，一方面，葵油運(yùn)輸受到限制，間接抬高國際植物油價格中樞；另一方面，印尼政府宣布未來21天的洪水預(yù)警，或?qū)ψ貦坝彤a(chǎn)量造成損害。

豆油基差高位上行承壓，產(chǎn)業(yè)存在恐高心理，截至第41周國內(nèi)庫存處于偏低水平82.8萬噸；棕櫚油庫存繼續(xù)攀升至60.63萬噸的高位，基差繼續(xù)走弱；菜油短期維持供應(yīng)偏緊格局，庫存僅為10.75萬噸。

棕櫚油產(chǎn)量端話題炒作偏早，僅以反彈看待，豆菜油跟漲有限，關(guān)注產(chǎn)區(qū)降雨情況。

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