上海證券報·中國證券網1月22日報道
——廣州汽車集團股份有限公司可轉債發行網上投資者交流會精彩回放
出席嘉賓：
廣汽集團執行董事、副總經理、公司秘書及董事會秘書 盧 颯女士
廣汽集團資本運營部部長 袁 鋒先生
廣汽集團董事會辦公室副主任 劉東靈先生
中金公司投資銀行部董事總經理 周家祺先生
中金公司投資銀行部執行總經理 徐 磊先生
廣州汽車集團股份有限公司執行董事、副總經理、公司秘書及董事會秘書盧颯女士
尊敬的各位投資者、各位網友：
大家好！歡迎參加廣州汽車集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的網上路演。首先，我謹代表公司董事會、管理層以及全體員工，向長期關心、支持廣汽集團的各位投資者和各界朋友表示衷心的感謝！
廣州汽車集團股份有限公司是一家A+H股上市的大型國有控股企業集團，主要業務有面向國內外市場的汽車整車及零部件設計與制造、汽車銷售與物流、汽車信貸、保險及融資租賃、二手車、汽車回收拆解及股權投資等相關服務，具有獨立完整的產、供、銷及研發體系。目前集團旗下擁有廣汽乘用車、廣汽本田、廣汽豐田等數十家知名企業與研發機構。
廣汽集團以“鑄造社會信賴的公眾公司”為目標，不斷提升經濟效益,持續改進資產質量，贏利能力不斷提升，取得了良好的財務績效。同時，公司制定相對穩定、持續的利潤分配方案，積極回報股東；公司堅持依法納稅，為國家創造的稅收逐年增加。繼2013年后，廣汽集團再度入選2014年《財富》世界500強排行榜，排名第366位。
本次發行可轉債募集資金將用于廣汽豐田汽車有限公司漢蘭達換代建設項目、廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司廣州分廠項目、廣州汽車集團股份有限公司自主品牌乘用車產能（20萬輛/年）擴建項目、廣汽商貿融資租賃增資項目等。以上導入新車型、擴張產能及充實金融板塊業務的投資將為廣汽集團后續的發展注入新活力。
今天，我們非常高興能借網上路演的機會與各位投資者坦誠溝通。我們真誠地希望能夠通過這次機會，充分聽取各位投資者對公司經營和發展的意見與建議，獲得大家對公司本次可轉債發行方案的理解、認同與支持。我們堅信，廣大投資者的高度信任與大力支持，是此次可轉債發行成功的重要保證，也是廣汽集團持續發展的動力。我們滿懷信心，通過我們的不懈努力，能以更加優異的業績回報投資者、回報社會！謝謝！
中國國際金融股份有限公司投資銀行部董事總經理周家祺先生致辭
尊敬的各位投資者、各位網友：
大家好！
作為廣州汽車集團股份有限公司可轉換債券項目的保薦機構和主承銷商，我們非常高興能夠參加今天的網上路演活動。在此，我謹代表中國國際金融股份有限公司，向所有參加今天網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
廣汽集團本次發行可轉換債券是公司作為行業領先企業，在持續穩步發展過程中邁出的又一重要步伐，也是公司進一步鞏固和提升競爭優勢的重要戰略步驟。我們相信，廣汽集團一定會以本次可轉換債券發行為契機，不斷強化公司的核心競爭力，保證公司未來的可持續發展，使公司的經營管理水平和盈利水平再上新臺階，為廣大股東帶來豐厚的回報，在中國證券市場樹立良好的形象。
我們希望通過本次網上路演推介，廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解廣汽集團，更準確地把握廣汽集團的投資價值和投資機會！歡迎大家踴躍提問、積極參與。謝謝大家！
廣州汽車集團股份有限公司資本運營部部長袁鋒先生致結束詞
尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們：
廣汽集團A股可轉債網上路演即將結束，感謝各位的積極參與！
本次路演的時間雖然短暫，但是十分寶貴，各位投資者對廣汽集團的穩健發展提出了諸多寶貴的意見及建議。通過這次交流，我們強烈感受到各位對廣汽集團的關心及支持，更加深刻體會到肩負的責任及使命。
廣汽集團的發展離不開各界的關心支持，本次可轉債發行的成功更離不開廣大老股東的支持，希望各位股東積極參與本次發行。我們相信，在廣大股東的支持下，在廣汽集團全體員工的努力下，一定能把握機遇、繼往開來，繼續創造優良業績回饋廣大股東和社會各界。由于時間關系，網上交流暫時結束，但廣汽集團與投資者之間的溝通交流是持續和暢通的，歡迎大家通過電話、信件、電子郵件以及公司網站留言等各種方式與我們隨時保持聯系，也真誠希望投資者到公司進行實地考察，深入了解廣汽集團。
最后，我代表廣汽集團再次向各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們表示感謝！向本次可轉債發行的保薦機構和主承銷商中國國際金融股份有限公司致謝！也感謝中國證券網為我們提供了與投資者網上交流的機會！謝謝大家！
經營篇
問：廣汽集團的主要經營模式是什么？
盧颯：主要經營模式有：第一、汽車制造業務的經營模式，包含：生產模式、采購模式、采購模式；第二、汽車金融和服務業務的經營模式。
問：請預估一下廣汽集團未來的財務狀況以及盈利能力的趨勢。
劉東靈：面對經濟發展和行業發展形勢，以及行業不斷加劇的市場競爭環境，公司將全力開拓國內外市場，延展產業鏈，加強技術攻關和創新，推動創新驅動戰略，不斷提升管理水平，促進公司持續穩健發展。
本次發行擬募集資金不超過410,558萬元，主要投入廣汽豐田汽車有限公司漢蘭達換代建設項目、廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司廣州分廠項目、廣州汽車集團股份有限公司自主品牌乘用車產能（20萬輛/年）擴建項目、廣汽傳祺GA5 換代車型（A68）項目、廣汽集團A28車型項目、廣汽集團AL車型項目、廣汽豐田汽車有限公司擴大產能及增加新品種建設項目以及廣汽商貿融資租賃增資項目。本次募投項目建成達產后，將有利于公司提升資本實力，有利于公司車型更新換代，提升整車業務發展水平，增加產品的技術含量和附加值，提升公司整體競爭能力。
問：報告期間，公司的營業總收入是多少？主要來自哪些業務？
周家祺：報告期內，廣汽集團營業總收入分別為129.64億元、188.24億元、223.76億元及114.50億元。2012年度廣汽集團營業總收入包括營業收入及已賺保費，且主要以營業收入為主，自2013年起，廣汽集團將已賺保費合并在營業收入中列示。
其中，廣汽集團的主營業務收入主要來自汽車業務及相關貿易，包括銷售乘用車、銷售商用車、銷售零部件及相關貿易，一小部分來自于汽車金融保險等其他相關業務。
問：廣汽集團有什么競爭優勢?
徐磊：廣汽集團的競爭優勢有：具有A、H資本運營平臺、具有完整的產業鏈和結構優化的產業布局、競爭力強、知名度高、譜系完整的產品和品牌、國際知名、實力雄厚、關系緊密的合作伙伴、自主創新、重點跨越、支撐發展的研發體系、管理高效、持續改善、行業領先的運營機制、覆蓋面廣、服務精細、貼近市場的服務網絡、穩定扎實、經驗豐富、視野開闊的管理團隊。
發行篇
問：廣汽集團發行可轉債募集資金的用途是什么？
盧颯：本次A股可轉債發行募集資金扣除發行費用后，將擬用于廣汽豐田汽車有限公司漢蘭達換代建設項目、廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司廣州分廠項目、廣州汽車集團股份有限公司自主品牌乘用車產能（20萬輛/年）擴建項目、廣汽傳祺GA5 換代車型（A68）項目、廣汽集團A28車型項目、廣汽集團AL車型項目、廣汽豐田汽車有限公司擴大產能及增加新品種建設項目、廣汽商貿融資租賃增資項目。
如本次發行可轉債募集資金不足或募集資金到位時間與項目進度不一致，公司將以自有資金、銀行貸款或其他融資方式完成項目投資；本次募集資金到位后將予以置換，本次募集資金將按上述募集資金投向的資金需求輕重緩急安排使用。若本次募集資金有剩余，將用于償還到期債務和補充流動資金。
問：本次募集資金投資項目實施對廣汽集團的意義？
袁鋒：1) 增強廣汽集團自主品牌技術研發能力，提升集團核心競爭力
近年來，廣汽集團推出的自主品牌產品受到市場歡迎。但目前廣汽集團自主品牌車型較少，該領域業務基礎仍相對薄弱。募集資金投資項目的實施，將進一步增強廣汽集團自主品牌的研發能力，將進一步推動廣汽集團自主品牌體系建設，加速發展公司自主品牌產品，產生良好的經濟效益，進一步提升品牌形象，對提高廣汽集團的核心競爭能力意義重大。
2）增加廣汽集團的產品種類，強化公司中級車能力
通過本次募集資金投資項目的實施，廣汽集團將引入菲亞特-克萊斯勒、豐田的多款車型及相關發動機技術，并研發生產自主品牌新車型。為迎合中國消費增長的最新趨勢，滿足年輕客戶的消費需求，本次募集資金投資項目的新產品覆蓋A級、A0級轎車和SUV多個細分領域。該等項目將進一步拓寬廣汽集團的產品譜系，增加廣汽集團的利潤點，產生良好的經濟效益，進一步提升品牌形象，增強廣汽集團在相關市場的競爭力。
3）進一步完善拓展產業鏈，做大做強汽車金融服務業務
通過本次募集資金投資項目的實施，廣汽集團將在整合和運用汽車產業鏈資源的基礎上，將汽車金融業務進一步融入到整個汽車產業鏈，并充分調動廣汽集團內外部資源，建立完善的客戶服務網絡體系和服務流程，為廣大客戶提供全面、專業、優質和便捷的服務，做大做強集團的汽車金融業務。
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