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陳思進:關于美元加息的22個問題的重要答復
來源:和訊網 發布時間:2015-12-18 10:36:00

編者注:作者陳思進已授權和訊網刊載,請讀者特別注意作者的加注。

1、問:美國為什么加息?

答:為了防止經濟過熱和通脹抬頭。(注:更能為美國三年內可能的金融危機先做好buffer)

2、問:全球都在通縮,為什么美國要防通脹?

答:因為美國經濟在全球金融危機(2008年爆發)后,率先復蘇?(注:請注意用的是問號)

3、問:美國為什么能率先走出經濟危機?

答:美國的體制鼓勵創新、保護創新。(注:官方說法而已)

4、問:美元加息是什么性質的事件?

答:超級事件。2015年全球最重大的事件。(注:同意,不過,加晚了)

5、問:加息會持續多久?

答:大約4到5年。(注:小概率)

6、問:2016年還會加息幾次?

答:大約3到4次。(注:大概率)

7、問:這輪加息周期,美國的基準利率將從多少升值多少?

答:從接近零利率,加到大約3.5%。(注:可能會超過4%)

8、問:美元加息了,人民幣會繼續貶值嗎?

答:當然會。(注:只是相對美元而已)

9、問:人民幣會在一年內貶值到什么程度?

答:跟美元7:1左右。如果經濟不能回穩,也許會超過這個幅度。(注:不認同,明年人民幣兌美元最多貶值到6.8:1左右;而且,由于匯率是相對而言的,其他貨幣兌美元的貶值會超過人民幣,因此,人民幣匯率指數反而很可能會上升)

10、問:人民幣未來對美元還會升值嗎?

答:如果能真正深化改革,轉變經濟增長方式,當然能;否則,繼續貶值。(注:人民幣兌美元未來反彈是大趨勢)

11、問:金價見底了嗎?何時可以買?

答:接近底部,但普通人買黃金意義不大。(注:黃金在漫漫熊市之中,金價明年跌破1000是大概率事件,幾年內更將跌至850以下。而且,無論哪個價位,普通人買黃金意義都不大)

12、問:美元加息,對中國股市、樓市是大利空嗎?

問:是利空,但人民幣沒有自由兌換,中國資本市場沒有對外開放,因此影響暫時有限。(注:完全同意)

13、問:在什么情況下,美元加息會沉重打擊中國股市、樓市?

答:引發較大的局部金融危機。(注:基本同意)

14、問:有這種可能性嗎?

答:有,比如巴西、智利、委內瑞拉等一批資源國家,目前就非常危險;中東、東南亞的一些產油國,以及俄羅斯,都有潛在危機;韓國的負債率也比較高。如果發生連鎖反應,將影響到中國的投資市場。(注:基本同意)

15、問:大宗商品是否全面見底?

答:應該沒有,熊市還會維持相當一段時間。(注:遠未見底)

16、問:我是否應該換點美元?

答:因人而異,如果你有孩子即將出國留學,當然要換。對于資產總量超過5000萬元人民幣的家庭,應該配置境外資產;如果你的資產沒有超過5000萬,也沒有移民打算,從投資、保值角度看,換美元、買美國的房子,都不如到有人口增量的國內大城市買優質住宅長期持有靠譜。(注:沉默,從不在公開平臺做具體操作建議)

17、問:美元加息后,中國股市會如何?

答:沒有太直接的影響。短期影響中國股市的重大因素,一是2016年1月8日大股東將重獲減持權(股災救市的時候凍結了半年),二是注冊制改革的進度。不過對B股來說,美元加息是利好(港幣綁定美元)。(注:基本同意)

18、問:中國的資本外流會持續嗎?

答:只要人民幣貶值不到位,就會繼續外流。至少在7:1(人民幣對美元)實現之前,會持續外流。(注:資本逐利,走好,不送)

19、問:資本外流會帶來金融災難嗎?

答:短期不會,只是外匯儲備的“巨大冰山”會融化、變小。(注:中國的外匯儲備太多了,正好借機高位減少儲備,挺好的)

20、問:中國央行會怎么辦?

答:降準,貶值。(注:常識)

21、問:中國樓市會崩潰嗎?

答:全面崩潰,很難;局部崩潰,已經發生。(注:見事實即可)

22、問:一線城市樓市何時見頂?

答:以美元計價,短期上漲空間不會太大了;以人民幣計價,很難見頂,因為貨幣一直超發。(注:基本同意)

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