信質電機(行情002664,買入)12月2日發布了關于調整公司非公開發行股票方案的公告,發行價格由不低于38.06元/股調整為不低于27.28元/股,以此計算,定增底價下調近三成。信質電機在接受大眾證券報和財信網記者采訪時回答了為何控股股東沒有參與增發等問題。
募資金額縮減
今年6月25日,信質電機披露了定增預案,發行價不低于38.06元/股,數量不超過3160萬股,募集資金不超過12億元,擬用于年產50萬套新能源汽車電驅動系統定轉子新建項目、智能制造生產線技術改造等四個項目以及補充流動資金2億元。
信質電機于7月13日臨時股東大會審議通過了非公開發行股票的相關事項,于8月17日收到證監會出具的 《中國證監會行政許可申請受理通知書》。11月20日,信質電機公告收到證監會行政許可項目審查反饋意見通知書,證監會依法對公司提交的非公開發行股票申請文件進行了審查,要求公司就有關問題作出書面說明和解釋,并在30日內向中國證監會行政許可審查部門提交書面回復意見。
不過,信質電機12月2日公告,因綜合考慮資本市場情況和公司自身實際情況等因素,為保證定增順利進行,需要對本次非公開發行股票方案進行適當調整。除發行底價下調外,發行數量由不超過3160萬股調整為不超過3760萬股,募集資金數量及用途方面,由募資總額不超過12億調整為募集資金凈額不超過10億元,其中,補充流動資金2億元被取消。
信質電機調整方案消息發布后,股價由跌轉升,昨日收于27.37元,上漲1.18%,略高于發行底價。
公司回應諸多疑問
令人關注的是,7月11日,信質電機發布了關于維護資本市場穩定的公告,當時公告稱,從即日起6個月內,公司控股股東、實際控制人、董監高不通過二級市場減持。自公司股票復牌后的三個月內,上述股東、人士通過法律法規允許的方式以不高于35元/股增持公司股票,增持金額不低于4897萬元,以此來維護公司股價穩定。
深交所數據顯示,信質電機股東、董事兼副總經理項兆先通過二級市場增持172.55萬股,金額4889.68萬元,增持均價為28.34元/股。今年5月,信質電機董事葉小青和尹強合計減持金額高達48970萬元。
大眾證券報和財信網記者昨日采訪了信質電機,公司做了回復。
記者:定增價下調近三成,是否因為股價跌破增發價?
公司:公司6月23日發布再融資公告,非公開發行方案價格制定依據為董事會決議公告日前20日均價的90%。該公告距今已有近5個多月,結合當前資本市場情況,二級市場股價波動較大,為更好適應市場變化,確保此次增發順利。
記者:依據7月11日發布的公告,增持價不高于35元/股,為何低于增發底價?
公司:公司7月11日發布公告,是基于當前國內證券市場出現劇烈波動,為響應證監會維穩號召,結合公司前期減持情況,暨公司確定增持價不高于35元/股;原非公開發行方案價格制定依據為當次董事會決議公告日前20日均價的90%,兩者之間沒有必然聯系。
記者:為何控股股東無意參與增發?
公司:首先,本次增發面向符合規定的合格投資者,鑒于公司控股股東股權比較集中,為更好地優化股權結構,提高公司治理水平;其次,根據相關法律法規規定,減持后六個月內不得再增持,為避免上述情況發生,故公司控股股東不參與此次增發。
記者:既然控股股東無意參與增發,增持價又低于35元/股,為何公司沒有早點調整定增方案?是否在證監會反饋意見這一環節遇到了障礙?
公司:鑒于資本市場下半年劇烈波動,股價大幅下跌。結合公司董事會及管理層判斷,當前市場趨于穩定,與證監會反饋意見無關。證監會反饋意見回復公司將在規定時間內予以公告。