今年三季度,受市場劇烈震蕩影響,權益類基金業績遭遇重創,規模與二季度相比有較大贖回。據wind數據,三季度主動偏股類基金規模逆市上漲的僅有二成,在股市震蕩中成功守住“勝利果實”的績優基金格外受到持有人青睞。其中,在上一輪股災中脫穎而出的“抗跌能手”興全輕資產,已連續兩個季度實現凈申購,規模穩健增長。數據顯示,截止10月30日,興全輕資產今年以來收益率71.71%,同類472只基金中排名第10位,近三年來收益率已達245%。
值得一提的是,興業全球基金一直以來在權益投資領域尤為突出,以風格穩健、行業把握較好為業內稱道。據海通證券(行情600837,咨詢)數據,截至9月30日,公司旗下權益類基金近3年凈值增長率為106.49%,在全行業可比基金公司中排名第4,彰顯出其在長期投資中領先的成績和持續的“耐力”。
業內人士分析,面對嚴峻的市場環境,基金仍能做大規模,業績是關鍵所在。銀河證券數據顯示,截至10月30日,興全輕資產今年以來的收益率為71.71%,在360只同類型基金產品中位列第十。三季度在滬指暴跌近三成的背景下,同期業績比較基準收益率為-22.64%,興全輕資產以超過基準業績9.44個百分點,為投資者保存了前期大部分的勝利果實。
不僅如此,“路遙知馬力”,記者觀察到,興全輕資產長期業績同樣傲人,顯示出基金管理人專業擇時及選股的優勢。WIND數據顯示,截止10月30日,市場上所有的主動管理的股票基金和混合基金近三年平均回報達96%,大幅跑贏同期上證指數64%的漲幅,其中,興全輕資產基金近三年回報達245%,在可比536只股混基金中排名第五。憑借優異的業績,該產品也獲得了晨星、銀河證券三年期五星最高評級。值得一提的是,興全輕資產在6月中旬股市大跌前進行了分紅,為投資者鎖定了收益,使投資者的投資回報實現“落袋為安”。
研究三季報不難發現,該產品之所以能踏準市場節奏,實現較小回撤和較高的反彈幅度,與明星基金經理謝治宇的投資風格有必然聯系。謝治宇充分發揮了混合基金的靈活性,用防御性配置及謹慎的倉位來控制整體投資風險。具體來看,季報顯示,興全輕資產今年一季度的股票倉位為91.11%,截止二季度末股票倉位降為67.50%,大幅減持了已泡沫化的成長股,部分規避了系統性風險。三季度隨著市場逐步企穩,在控制風險的前提下,興全輕資產適度加倉參與反彈,保持著一貫的穩健風格。