3月26日,鄭州城建集團(tuán)投資有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行,債券簡(jiǎn)稱(chēng)“21鄭建01”,發(fā)行規(guī)模10億元,主體信用評(píng)級(jí)AA+,期限3年,票面利率4.34%。該債券發(fā)行利率為2020年9月份以來(lái)河南省同評(píng)級(jí)私募債新低。
該支債券得到了各投資機(jī)構(gòu)的踴躍參與,本期發(fā)行獲3.31倍認(rèn)購(gòu),提振了投資者對(duì)河南債券市場(chǎng)的信心。本期債券由中泰證券牽頭主承銷(xiāo)商,并為薄記管理人,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為天風(fēng)證券、華泰聯(lián)合證券。
記者了解到,該債券于2020年12月11日獲上交所備案通過(guò),擬發(fā)行金額20億元。主承銷(xiāo)商與發(fā)行人積極準(zhǔn)備擇機(jī)發(fā)行,但由于市場(chǎng)環(huán)境影響,發(fā)行暫停。在省政府及相關(guān)部門(mén),銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的大力支持下,增進(jìn)了全國(guó)投資人對(duì)區(qū)域債券發(fā)行人的了解,省內(nèi)債券融資正逐步打破僵局,勢(shì)頭向好。
中泰證券河南分公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總監(jiān)表示,近期河南幾單交易所、銀行間市場(chǎng)債券的發(fā)行,特別是“21鄭建01”最終以低利率成功發(fā)行,將極大地鼓舞市場(chǎng)對(duì)河南區(qū)域的信心,同時(shí)將逐步帶動(dòng)其他省內(nèi)同評(píng)級(jí)和AA國(guó)企債券的有序發(fā)行。中泰證券將繼續(xù)服務(wù)河南企業(yè)在資本市場(chǎng)上進(jìn)行債券融資,繼續(xù)助力河南債券市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。
記者了解到,牽頭主承銷(xiāo)商中泰證券在河南多地已簽訂多單債券項(xiàng)目,預(yù)計(jì)在今年發(fā)行。
據(jù)了解,中泰證券原名齊魯證券,是全國(guó)大型綜合類(lèi)券商,2020年6月3日在上交所主板掛牌上市,目前在全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)有42家證券分公司、280多家證券營(yíng)業(yè)部,形成了集證券、基金、期貨等為一體的綜合性證券控股集團(tuán)。中泰證券河南分公司在中原市場(chǎng)深耕多年,目前在河南鄭州、洛陽(yáng)、新鄉(xiāng)設(shè)有5家證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),業(yè)務(wù)范圍輻射全省。
債券發(fā)行人鄭州城建集團(tuán)是經(jīng)鄭州市政府批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司,為鄭州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要投融資主體之一,成立于2007年12月28日,注冊(cè)資本10億元,現(xiàn)為鄭州地產(chǎn)集團(tuán)全資子公司。截至2020年三季度末,該公司總資產(chǎn)447.87億元,凈資產(chǎn)184.28億元,資產(chǎn)負(fù)債率58.86%。2020年7月,聯(lián)合資信給予該公司AA+主體信用評(píng)級(jí)。(記者 李震)