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世界物聯網大會即將召開 預計5只個股漲五成以上

據悉，2016年世界物聯網大會將于6月18日至6月20日在北京召開。業內人士指出，物聯網是新一代信息技術的高度集成和綜合運用，對新一輪產業變革和經濟社會綠色、智能、可持續發展具有重要意義。2016年，物聯網被寫進“十三五”規劃，物聯網的火花已悄然綻放。

昨日，有25只物聯網概念股跑贏大盤，其中，19只概念股實現上漲，富瑞特裝(300228,股吧)(300228)漲幅居首達到7.07%，宜通世紀(300310,股吧)(300310)緊隨其后，漲幅達到5.96%，漢威電子(300007,股吧)(300007)、福日電子(600203,股吧)(600203)漲幅也均在4%以上，分別為4.23%、4.1%，此外，漲幅居前的物聯網概念股還有勝宏科技(300476,股吧)(300476)(3.22%)、思創醫惠(300078,股吧)(2.71%)、華工科技(000988,股吧)(000988)(2.62%)、通富微電(002156,股吧)(002156)(2.48%)、天澤信息(300209,股吧)(300209)(2.24%)、大富科技(300134,股吧)(300134)(1.87%)、華天科技(002185,股吧)(002185)(1.67%)、東方電子(000682,股吧)(000682)(1.01%)等。

資金流向方面，據《證券日報》記者觀察發現，昨日16只物聯網概念股呈現大單資金凈流入態勢，有8只個股大單資金凈流入均超1000萬元，這8只個股分別為富瑞特裝(20542.57萬元)、華工科技(11451.05萬元)、思創醫惠(6366.42萬元)、福日電子(4908.83萬元)、宜通世紀(4316.60萬元)、勝宏科技(2916.07萬元)、漢威電子(1807.31萬元)、東信和平(002017,股吧)(002017)(1175.12萬元)。

不同于虛擬世界的互聯網，物聯網的產生和發展是建立在實體世界已有的智能化、網絡化基礎之上的，是對虛擬+實體的全面映射。2008年金融危機爆發后，物聯網等新興產業被廣泛認為是應對危機振興經濟和占領未來競爭優勢的關鍵戰略。發達國家紛紛出臺戰略規劃和扶持政策，全球物聯網技術飛速發展。

而我國物聯網行業自概念落成至現今已到達實質性發展階段，形成了完整的產業鏈，其中包括芯片、元器件廠商、設備商、軟件商、系統集成商以及電信運營商等環節。有分析認為，物聯網技術的成功應用是決定公司未來發展上限的關鍵所在，中國巨大的市場空間有望孵化出市值百億美元的公司。同時也有專家預測，物聯網行業在2020年時將會有質的飛躍。

對此，中銀國際重申國內物聯網產業即將騰飛，通信模塊芯片先期受益，關注東軟載波(300183,股吧)(300183)等;物聯網平臺運營商宜通世紀有望直接受益用戶放量。招商證券(600999,股吧)(600999)也認為物聯網產業迎來發展機遇。重點推薦組合：宜通世紀、東土科技(300353,股吧)(300353)、國脈科技(002093,股吧)(002093)、旋極信息(300324,股吧)(300324);建議關注：盛路通信(002446,股吧)(002446)、思創醫惠、中興通訊(000063,股吧)(000063)。

事實上，進入6月份，機構對物聯網概念股的關注度急劇升溫，17只概念股月內獲機構給予“買入”評級，同時，券商對16只個股未來目標價進行了預測，從股價上漲空間來看，安妮股份(002235,股吧)(002235)、勁嘉股份(002191,股吧)(002191)、長電科技(600584,股吧)(600584)、富通微電、海格通信(002465,股吧)(002465)等5只個股股價上漲空間均在50%以上，分別為83.13%、67.44%、60.92%、59.81%、54.24%。而上述5只個股中，富通微電和海格通信月內均有機構進行調研，其中，海格通信接待包括證券公司、海外機構等在內的4家機構調研兩次，富通微電則備受qfii關注，6月13日共接待兩家海外機構進行調研。(證券日報)

北信源(300352,股吧)：打造大型企業移動辦公平臺

核心觀點：

北信源(300352)區別于其他 SaaS、 移動辦公概念公司之處在于其平臺屬性，以及在安全、客戶方面的基礎， Linkdood 未來有機會成為大型企業特別是央企、政府領域移動辦公平臺。

點評：

1. 2c 一級市場風險加劇，企業級服務市場盈利模式清晰且相對藍海

隨著"互聯網+"的全面推進， 2C 市場互聯網項目越來越多，深入人們社會生活。然而近期我們注意到，敏感性較強的一級市場已經有越來越多 o2o 項目出現融資難度加大現象，媒體頻繁曝光 O2O 死亡事件。

我們認為，互聯網趨勢仍然較為確定，但是在 2C 領域，現階段機會小于風險，主要有兩個原因：

第一， 高頻應用開始出現贏家通吃局面。 以 BAT3M 為代表的互聯網巨頭基本壟斷高頻入口，即便在細分領域出現新的進入者， 巨頭也會通過模式借鑒或參股收購強行占據(典型的比如外賣領域的百度外賣以及阿里參股餓了么)，由于巨頭本身在流量和資金方面的巨大優勢，新進入者甚至原本在某個領域深耕數年的公司明顯難以與其競爭。 以國內代駕領域第一個創業項目" e 代駕"為例， 7 月份 e 代駕占據 80%市場份額;但 8 月滴滴代駕進入市場后，滴滴代駕瞬間占據了 43.7%的市場份額， 根據 11 月初 CNIT 的相關數據，滴滴代駕入場僅 3 個月，用戶覆蓋率便達到 70.4%，躍居行業首位(數據來自艾瑞咨詢《 2015 年 Q3 在線代駕行業季度監測報告》)，近期 e 代駕更是被迫大規模裁員。

第二， 2C 領域免費思維明顯，市場開始思考盈利模式。 2C 創業項目大多通過免費甚至補貼的方式吸引用戶，比如 2014年打車市場補貼大戰使滴滴、快的雙方都投入數十億資金，補貼確實取得了明顯成效--移動支付用戶數量得到提升、叫車出門成為全民選擇，但同時資本壓力也不容忽視。雙方在 2 月 14 日最終達成合并協議，補貼幅度大幅下降。與此類似的， 2015 年出現的 58 同城與趕集網合并、 美團與大眾點評合并、攜程與去哪兒的合并都存在資金方面的考慮。

相比消費級互聯網，企業級互聯網本身有著更大的市場空間。 2013 年，我國電子商務交易總額突破 10 萬億元，同比增長 26.8%，其中網絡零售交易額超過 1.85 萬億。 B2B 電商占比近 80%。 2014 年，中國電子商務市場交易規模 12.3 萬億元，其中網絡零售交易額超過 2.8 萬億。 B2B 電商占比仍然超過 70%。

另一方面， 區別于 2C 模式，免費思維在企業級市場難以行得通，企業級市場更講究權責利分明，并且本身有著較高的付費屬性， 盈利模式方面更容易落地。 據統計，在美國2C 端與 2B 公司的市值比例達到 6:4，而我國該比例為 20:1，企業級服務市場藍海屬性明顯，可挖掘的空間巨大。

2。基于 SaaS 的企業級服務大時代來臨

基于 SaaS 的企業級服務是對企業服務的革新和顛覆，企業通過云服務方式降低采購成本，提升 IT 服務質量，提高經營效率;對于軟件服務企業，可以實現由賣產品向賣服務的轉變，業務更有持續性。美國的企業級服務市場已經出現一批獨角獸公司，據不完全統計，美國目前已經有 45 家 SaaS 上市企業，總市值接近 2000 億美元，其中龍頭 Salesforce市值超過 500 億美元。國內企業級服務市場相對滯后，近年開始出現明顯的加速跡象，除了 BAT 分別運營的百度直達號、阿里釘釘、微信企業號外，在 OA、 CRM、 HR 等應用領域均出現大批創業公司。但從體量上看尚未出現超大市值的SaaS 企業，相關公司存在較大的發展和整合空間。

3。社交+移動辦公是較為稀缺的"高頻次應用場景"之一

高頻次應用是獲得互聯網入口的基本前提，社交溝通是最典型的的高頻應用。辦公場景中審批、 郵件、調度等是比較明顯的高頻應用， 辦公軟件具備打造互聯網入口的基本條件，對接社交功能后更具粘性。 更重要的是，移動互聯網、智能手機的高速發展和普及，帶動了移動辦公的快速發展， 甚至重構了辦公流程。 一個簡單的現象，企業老板不會用電腦的比比皆是，而幾乎每個老板都有至少一個智能手機，而且基本全部在用微信。相比 PC，智能手機簡化了輸入流程，提高了用戶體驗，移動審批等辦公功能隨即得到解決，信息的時效性、交互性也得到明顯提升。

4。大型企事業單位可能成為移動辦公最大的付費方

基于 SaaS 的移動辦公實質上還是軟件服務，只是軟件是部署在了互聯網上。傳統軟件服務一般通過光盤等磁盤介質或者軟件下載方式交互客戶，然后由廠商技術人員完成服務器和客戶端的安裝和配置， SaaS 模式改變了服務方式，但效用并沒有根本改變，愿意(或者早期愿意)為軟件付費的用戶群體也沒有變化。在國內企業軟件市場，大型國企、政府部門是主要的購買群體，特別在能源、銀行、電信等國家壟斷行業，用戶對于軟件價格敏感程度相對較低，其貢獻的銷售額遠大于民營企業和外資跨國企業。國內軟件行業經過數十年發展，針對國內客戶的營銷和服務網絡基本形成，而且對于軟件系統如何更貼近國內客戶的管理和經營需求，相比國外軟件廠商更具有優勢，特別是在國產化背景之下。在 SaaS 領域我們認為行業龍頭將從國內廠商直接成長出來，不再經由軟件行業的"國產替代"路徑。

國外 SaaS 市場同樣符合這個規律。 Salesforce 年報顯示其收入 80%來自于最大的兩千家大企業，而且從 Salesforce發展歷史來看，無論是其在美國本土，還是在海外的推廣，獲得大型用戶(可以分別對應獲得 SunGard/日本郵政訂單)都被視作其發展的里程碑事件。

5.Linkdood 保證安全前提下疊加應用，打造商用社交網絡平臺

公司非公開發行募集資金金額不超過 15 億元，其中 7.7 億元將投入建設"新一代互聯網安全聚合通道"項目， 將基礎網絡通信、信息安全和互聯網應用在一個新平臺上進行重新整合，為用戶提供商用級的社交網絡安全通信系統。

目前 SaaS 企業服務平臺入口(剛需、高頻應用) 主要體現為四種形式： CRM、協同辦公， OA 和即時通訊， 其中以即時通訊使用頻率最高，覆蓋面最廣。 Linkdood 定位類似于國內的北森 Tita、阿里釘釘，國外的 Yammer.

阿里釘釘 2015 年 8 月發布的 C++戰略，實質上是以即時通訊為切入點，聯合其他合作伙伴為中小企業提供更豐富的 SaaS企業級服務，已經接入的 ISV 如藍凌、紅圈等。其中藍凌是行業領先的 OA 服務商和知識管理解決方案提供商，紅圈營銷專注于提供企業營銷管理解決方案，這種共生一方面使釘釘提供的服務更加豐富和專業，另一方面合作伙伴借助釘釘的營銷渠道獲得更多的銷售機會，例如紅圈營銷在于阿里合作之后客戶量和業務流水有了明顯的增長。

據調查，安全是我國用戶在選擇移動即時通信時最注重的因素。 北信源在信息安全領域有豐富技術儲備，終端安全管理、數據安全管理和安全管理平臺、防病毒產品在各級政府機關、軍工、 金融、能源等國家重點行業的大中型企業應用廣泛。 互聯網安全聚合通道通過各類加密技術打造安全可信的通信通道實現用戶身份認證，客戶端與服務器數據加密傳輸、存儲和訪問控制，并通過提供用戶私有服務器及安全策略定制接口，提升用戶對信息的自主安全管控能力。

相較釘釘所宣傳的主要優勢項，北信源 Linkdood 在應用入口、通信能力、安全體系上面并不遜色。 由于釘釘主要以中小企業為自己的主要目標群體， Linkdood 定位于北信源傳統的政府機關、軍工、金融、能源等國家重點行業及企事業單位用戶，二者不會產生明顯的競爭。

6。數千萬終端價值有望重估，維持買入評級

北信源終端安全產品有數千萬終端用戶，特別在重點行業總部級客戶滲透率極高，渠道體系成熟。我們預計公司將充分利用客戶優勢，積極進行新產品的推廣，為小型 APP 廠商提供的開放、兼容、免費的開發平臺也有助于吸引更多客戶群體。

易華錄(300212,股吧)：轉型年，向大數據運營全面升級

1、 轉型年， 業績低于預期。 2015 年公司戰略全面升級，主要思路是將 PPP、數據運營、互聯網與智慧城市相結合，積極探索利用 PPP 模式獲取智慧城市建設和運營項目，通過政府數據開放及自身數據沉淀， 做大數據運營，進而利用互聯網模式提供應用服務。 因此， 報告期內，公司在傳統拿單方面開始有意挑選質量較高的工程項目，從訂單層面把控質量，積極拓展 PPP 項目，雖然總體訂單水平未有大幅增長，但訂單質量明顯提升。 從政府大數據角度， 開展了遼寧互聯網交通項目， 即將上線試運行， 以及成立健康養老合資公司， 成為政府數據開放的試點，未來有望復制到其他省市。 同時，公司還與九次方、數據堂等大數據公司結為合作關系，構建大數據生態體系。

公司業績同比下降的主要原因是：一是報告期內公司捐資 3,000 萬元發起設立中國互聯網發展基金會，對凈利潤影響較大;二是 2015 年是公司向互聯網企業轉型的布局年， 包括交通、養老等領域， 投入較大，暫未產生收益。三是傳統工程項目有意控制擴張速度和項目質量，而 PPP 模式還未進入回報期，增速降低。

2、 PPP 模式成趨勢，易華錄(300212)跑馬圈地，奠定轉型基礎。 PPP 已經成為政府城市建設首選的方式， 2015 年 12 月16 日發改委發布第二批 PPP 推介項目，總投資 2.26 萬億元，還對第一批 PPP 項目進行了更新，保留了繼續推介的 PPP 項目 637 個、總投資 1.24 萬億元。目前，國家發改委 PPP 項目庫總計包含 2125 個項目、總投資 3.5 萬億元。 PPP 模式將在根本上解決智慧城市項目以及相關項目建設過程中的融資難和效率低等問題。

易華錄目前已與多個地方政府達成了 PPP 的合作意向， 并在山東成立了 PPP 發展基金， 我們預計公司 2016 年還會將山東 PPP 基金模式復制到其他省市，項目儲備將超過 200 億元，成為智慧城市 PPP 模式的領先企業。由于 PPP模式可以把大量基于政府大數據運營的項目釋放， PPP 發展基金的設立不僅將給公司帶來一個通過 PPP 模式實施的智慧城市項目資源池，更將為公司通過 PPP 模式取得政府大數據，進行政府數據的整理、分析、 融合、運營、應用、變現等奠定基礎，使公司向互聯網大數據運營商轉型的戰略目標更進一步。

3、 華錄光存儲研究院領跑光存儲國產化市場。 大數據時代，大容量光存儲技術具有高安全、長壽命、低能耗、高速度、大容量、低成本等特性，能夠很好地滿足大數據存儲和管理需求。我國光存儲產品市場規模 2014 年為135 億元，同比增長 15.6%，預計未來五年均將保持 20%以上的增速，市場成長性和空間都極具吸引力。 華錄松下在光存儲領域的核心技術行業領先，產品屢獲市場認可， 憑借中國華錄的央企優勢、技術優勢和市場基礎，華錄光存儲研究院有限公司未來發展前景良好，預計將為公司帶來良好的經營效益。

銀潤投資(000526,股吧)：23億元收購中概股學大教育，中小學課外輔導龍頭回歸A股

1、銀潤投資(000526)全面轉型教育培訓服務，學大教育主營為向中小學生提供個性化 1 對 1 教學業務。銀潤投資主業為游樂設備綜合服務和物業租賃，2015 年上半年實現營收 1,253 萬元，歸屬母公司股東凈利潤 213 萬元。本次收購學大教育 100%的股權后，公司的主營業務將轉型為教育培訓服務。學大教育主要面向中小學生(K12，指從幼兒園到十二年級即高中)，以個性化 1 對 1智能輔導為主業，包括個性化 1 對 1、個性化小組課、國際教育等產品，學大教育擁有 482 家學習中心，覆蓋全國所有一線、二線城市，涉及所有三、四線發達城市。

2、一對一教學師資投入大、毛利率低，公司轉向小組教學模式，并開設"e學大"平臺進軍在線教育領域。相比傳統的班級式輔導，學大教育根據每個學生的需求和特質定制輔導方案，同時匹配專家團隊實施個性化輔導。2014年，學大教育首創"e 學大"平臺，將互聯網技術結合線下輔導，利用大數據追蹤，幫助學生精準診斷學習問題、提高學習效率，從而達到優質的學習效果。學大教育目前主要專注于一對一教學業務，這種業務模式教師資源投入較大，毛利率也相對較低。從 2014 年開始，學大教育開始逐步增加個性化小組的業務模式，以避免一對一模式的缺陷。

3 、 2014 年由于低價促銷、小班化教學、規模擴張等因素導致凈利潤出現虧損，2015 年上半年恢復盈利。2014 年學大教育營業收入較 2013 年下降，主要是因為公司通過調整收費政策來吸引更多學生、且推行低單價的小班組課模式。

此外，推行"e 學大"項目低格銷售平板電腦導致 2014 年毛利率大幅下滑， 2015年，上述影響逐步消除，學大信息毛利率逐步回升。根據公司的經營規律，主要盈利集中在上半年，相應的技術服務費較高。

4、行業保持每年兩位數增長，市場競爭格局分散，學大教育的市場份額僅次于新東方排名第二。基礎教育(K12 教育)行業是最具商業價值的教育細分領域，基礎教育處于黃金學習時段，學習時長最長，市場規模最大。根據 IDC的研究報告，2013 年中國 K12 課外輔導市場規模超過 2,000 億元，并保持每年兩位數的增長。從市場格局來看，前五名市場領導者的市場占有率僅約為 3%。

廈門信達(000701,股吧)：物聯網概念 產業結構優化

投資亮點：

1、公司投資建設的國內第一條片式鋁電解電容器生產線，列入國家計委高新技術產業化示范工程。作為國家軍用鋁電解電容器主要生產企業，信達電子還承擔著大量國家重點工程和國防裝備所需產品的研究開發和生產裝配工作。

2、產業結構優化，國內鋁電解電容器經營形勢日益嚴峻，公司鋁電解電容器的盈利水平持續下滑，為優化公司產業結構，公司將電子信息產業的發展重點轉向光電子領域，將控股子公司江西信達電子以2800萬元整體資產出售。

捷順科技(002609,股吧)：有望保持平穩增長

預付卡業務利潤貢獻比重有望逐漸增大。公司帶有預付卡功能的停車場IC 卡即將在廣東省的客戶中全面推廣,公司有龐大的客戶規模和銷售網絡。

佳都新太：將力推智能安防等業務

公司繼續推進智能化技術創新,在智能安防、通信增值、云計算與IT綜合服務、智能交通四大業務領域均取得進展。其中,在智能安防領域,公司集中發展平安城市視頻監控業務、銀行等金融行業監控安防業務。

大華股份(002236,股吧)：長期受益安防行業,前端仍是主要增長動力

延華智能(002178,股吧)：

經過近兩年的轉型，公司已經由原來的"建筑智能服務商"轉型成為具備綜合設計研發實力的"智慧城市服務商"。

達實智能(002421,股吧)：

公司在建筑節能行業技術領先，以合同能源管理模式開展的建筑節能業務量位居全國前列，公司擁有國家博士后科研工作站，自主研發業內首創的城市能源監測管理平臺，參與起草5項國家標準。

中威電子(300270,股吧)：突破安防前端市場,業績爆發增長可期