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寶能系為什么盯上東阿阿膠?

寶能系對萬科的股權爭奪戰尚未結束，同時大舉進入另一家企業。8月12日，東阿阿膠發布的半年報顯示，前海人壽的“海利年年”保險資產組合持有東阿阿膠4.17%股份，為第三大股東。

與寶能關系曖昧的華潤同樣在增持，華潤東阿阿膠有限公司是東阿阿膠第一大股東，持有23.14%股份，華潤醫藥投資今年二季度增持了4.66%的東阿阿膠，華潤系持有股份占比上升至27.8%。并且，華潤強調對東阿阿膠的控制權。

這樣的高價引發市場嘩然。

8月23日，東阿阿膠大漲6.72%，收于62.1元。

寶能舉牌東阿阿膠，首先源于對阿膠定價權的爭奪戰。

每次市場在痛苦下行后，總能神奇地消化掉價格上漲的不利影響。

有一家公司在十年間單純以漲價維持股價優勢。《北京商報》報道，從2005年至今，東阿阿膠終端零售價十年間已從100多元/公斤漲至近4000元/公斤，十年上漲十六次。2011年，東阿阿膠旗下阿膠塊一次性提價60%;2012年，累計提價50%;2013年初，再次提價6%，隨后的7月，宣布提價25%;2014年1月，東阿阿膠上調阿膠出廠價19%，零售價做相應的調整。同年9月，上調阿膠出廠價53%。2016年4月，東阿阿膠再次調整旗下產品出廠價，上調幅度為25%。

根據中藥材誠實通今年5月19日在搜狐上的文章，十余年來，東阿阿膠的價格從2002年的130元左右(亳州市場東，公斤價)起步，歷經十余年不斷提升，到目前為止其價格已經高達3000元上下，年復合增長率超過25%;福牌阿膠雖然從事中低端的阿膠生產，但價格年復合增長率高達31%以上。

茅臺漲了，有回落的時候，阿膠漲了，一騎絕塵。

回顧做快消品、保健品的公司，有哪家公司能在沒有實質技術進步的前提下，如此大漲特漲。

第二，寶能舉牌東阿阿膠，是對稀缺驢皮資源的爭奪戰，隨著貨幣發行量的上升，對稀缺資源的爭奪戰進一步白熱化。

沒有多少人真心想養驢，沒有人真心想搞醫藥研發。周期長成本高風險大。

根據《中國畜牧業統計年鑒》的數據，最近20年，中國的驢存欄量逐年下滑，到2013年，全國驢存欄量僅為603萬頭，比1991年的1120萬頭少了500多萬頭，每年還在以3%的速度下降。

但中國女性對驢皮的興趣卻與日俱增，她們迫不及待地吞下阿膠，同時吞下了牛皮豬皮甚至馬皮熬成的各種膠。

其實就是以牛皮替代驢皮生產，業內稱雜皮膠。這是愈演愈烈的業內潛規則。

澎湃新聞24號報道，近日，浙江省食藥監局發布了該省2016年第2期藥品質量公告，多家公司的阿膠類產品均被查出含有牛皮源成分。

《新華每日電訊》今年1月26日報道，來自阿東阿阿膠的市場監測數據顯示，目前按中國市場阿膠銷售量估算，需要驢皮400萬張左右，國內供應總量不足180萬張，供需缺口220萬張。今年年初，山東阿膠行業協會根據100多家阿膠生產企業的年生產量報表推算，阿膠年總產量至少在5000噸以上。阿膠行業專業人士董書光介紹，按照每年正常出欄120萬頭計算，再加上驢皮進口因素，全年可生產的阿膠總數量也就在3000多噸。全年可供制膠的驢皮，只夠實現當前產量的六成左右，天知道很多人吃的是什么皮。

過去十年的時間，驢皮價格差不多翻了100倍。

這一漲速超過了廣義貨幣發行量的增速。

比一線城市房價上漲更迅速（平均每年13.1％的增速）。

比普通城市每年5％左右的增速高200倍左右，比一線城市高76倍左右。

誰占據了驢皮資源，誰就有了最重要的撬動金融杠桿的工具。東阿阿膠深知這一點，東阿阿膠深耕全國毛驢存欄第一旗(縣)——內蒙敖漢旗，建設“東阿阿膠”最大的養驢基地，用科技信息手段養驢。

第三，像萬科一樣現金豐富，可以釋放紅利。

買一堆理財，沒短期負債，基本上就是守著金山數錢玩。如果逼著管理層分紅，大股東能得到多少？看上去跟萬科像不像？

東阿阿膠飽受詬病的就是分紅少。去年年報，貨幣資金由起初的25.5億變為16.6億，減少了9億，變動原因是本期購買理財產品和采購支付現金增加。截至2015年的12月31日，其現金加理財產品達到了37.9億元。

未來，假設央媽維持目前的貨幣增速，東阿阿膠維持目前的贏利模式，做品牌，提價，做上游，同時推廣快銷品。東阿阿膠銷售費用由7.5億增長至12.8億，公司的銷售費用增長了69.94%。

沒有溫飽之憂的中國女性，開始進入補血、美容、養顏階段，加上食物激素多婦科病發病率越來越高，A股常青樹東阿阿膠幾乎每年提價，這是一家瘋狂受益于貨幣增發、中產收入階層消費能力提升、婦科疾病增加的公司。

并不奇怪，國人太聰明，沒有愿意做高風險的事。中國中醫藥行業研究沒有太大進步，仍然不敵日本、韓國，除了屠呦呦等人研發的青蒿素之外，成就屈指可數。為了占據市場，不斷開發快消品，不良商家在驢皮中加入各種皮。反正熬成膠，誰也看不出來。