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生效日，“北”受矚目!

國際指數(shù)編制公司MSCI日前宣布了其半年度指數(shù)評審結(jié)果，并于11月30日收盤后生效。“此前，A股市場多次出現(xiàn)‘生效日異動’，即在MSCI、富時羅素等國際指數(shù)公司調(diào)整生效日當(dāng)天，北向資金往往出現(xiàn)大幅波動，可能是大幅買入，也可能是大幅賣出。”業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為。

《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，周一，北上資金凈買入金額達(dá)49.39億元，已連續(xù)第三個交易日實現(xiàn)凈流入。雖然，在生效日并未出現(xiàn)大幅波動，但是，可以看到，11月份以來，北上資金變化較大，月內(nèi)累計凈流入達(dá)579.29億元，創(chuàng)出年內(nèi)單月凈買入金額最高。

接受《證券日報》記者采訪壁虎資本基金經(jīng)理張小東表示，本次調(diào)整中科創(chuàng)板股票首次“亮相”MSCI指數(shù)體系，這表明海外資金已在關(guān)注并有望開始加大進(jìn)駐中國市場及科創(chuàng)板的力度，給市場釋放了積極信號。隨著A股未來進(jìn)一步納入各國際指數(shù)，同時對外開放持續(xù)推進(jìn)，A股國際化程度將不斷提高，外資流入A股長期趨勢不變。

與此同時，方信財富基金經(jīng)理郝心明告訴《證券日報》記者，MSCI成份股調(diào)整會對相關(guān)個股帶來資金供給上的增減，影響偏短線，外資更多的是逐步買進(jìn)長線持有，把外資作為長期價投的指標(biāo)更為合理。

的確，今年以來，外資對A股的配置意愿正在不斷增強(qiáng)。截至11月30日，北上資金累計凈買入金額達(dá)1516.93億元。其中，有8個月北上資金實現(xiàn)凈買入，4月份、6月份和11月份北上資金實現(xiàn)凈買入額均超過500億元，分別達(dá)到532.58億元和526.79億元，579.29億元，1月份、2月份、5月份和7月份北上資金成交凈買入額均在百億元以上，10月份基本持平凈買入金額0.23億元。而在3月份、8月份以及9月份，北上資金則呈現(xiàn)凈賣出的態(tài)勢。

“從今年12月份到明年二季度，預(yù)計外資將流入1500億元-2000億元，取代今年大規(guī)模發(fā)行的公募基金，成為市場最大的邊際增量資金，可能重新掌握A股定價權(quán)。”東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳李預(yù)測。

與此同時，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊認(rèn)為，外資一般都秉持價值投資理念，通常納入的MSCI成份股會被指數(shù)基金被動配置，其投資價值會更容易得到更好的發(fā)掘，整體走勢也會相對比較健康和強(qiáng)勁，流動性也相對較好。北上資金流入A股是一個長期的行為，主要是看好中國經(jīng)濟(jì)，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)今年可謂一枝獨秀，明年有望繼續(xù)引領(lǐng)全球。

值得關(guān)注的是，周一，同時也是11月份A股交易的收官日，上證指數(shù)和深證成指累計月漲幅分別為5.19%和3.28%，而創(chuàng)業(yè)板指則呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，月內(nèi)累計跌幅達(dá)0.9%。面對市場的震蕩分化，到底哪些個股受到北上資金的追捧呢?

從滬股通、深股通前十大成交活躍股來看，11月份以來，共有58只個股現(xiàn)身前十大成交活躍股榜單，35只活躍股處于期間凈買入狀態(tài)，北上資金合計凈買入338.46億元。其中，格力電器、中國平安、隆基股份、東方財富等4只個股，期間北上資金凈買入額居前均超20億元，分別為48.1億元、39.4億元、28.12億元和22.97億元。

從申萬一級行業(yè)來看，11月份以來，在北上資金凈買入的35只活躍股中，非銀金融(6只)、銀行(4只)、電子(4只)、電氣設(shè)備(4只)等四行業(yè)均有4只及以上個股入圍。由此計算，以非銀金融和銀行為代表的金融股共計10只，成為近期北上資金重點布局的領(lǐng)域。

另外，從市場表現(xiàn)來看，在上述35只北上資金凈買入的個股中，月內(nèi)有23只個股跑贏同期上證指數(shù)，占比近七成。其中，華友鈷業(yè)和桐昆股份等2只個股月內(nèi)累計漲幅均超30%，盡顯強(qiáng)勢。

對于后市，業(yè)內(nèi)人士紛紛表示看好。中信證券認(rèn)為，A股正處于跨年輪動慢漲期。未來海外新的寬松舉措有望推升全球風(fēng)險偏好，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)中向好，政策保持平穩(wěn)，預(yù)計年末機(jī)構(gòu)調(diào)倉行為推動順周期板塊行情延續(xù)到明年一季度。

“年底的紅包行情可期。”海通證券同時表示，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大背景下我國長期股權(quán)投融資時代已徐徐展開，權(quán)益投資出現(xiàn)三大特征：賽道化、龍頭化、機(jī)構(gòu)化。長期股權(quán)時代與小牛熊周期不矛盾，2021年市場進(jìn)入盈利和情緒驅(qū)動的牛市泡沫期，即“股”舞人心。

表：11月份以來北上資金期間凈買入的個股情況：

制表：張穎

記者 張穎