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周四，A股三大股指在低開高走后全線飄紅。截至收盤，上證指數(shù)漲幅達(dá)0.47%，報(bào)3363.09點(diǎn);深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.87%和0.93%。兩市合計(jì)成交金額達(dá)7742.9億元，較前一交易日略有減少。

熱點(diǎn)方面，從申萬一級28個(gè)行業(yè)來看，周四有19個(gè)行業(yè)指數(shù)實(shí)現(xiàn)上漲。其中，國防軍工行業(yè)指數(shù)午后爆發(fā)，以4.41%的漲幅領(lǐng)漲，家用電器、休閑服務(wù)等兩行業(yè)指數(shù)漲幅均超2%;而此前表現(xiàn)活躍的建筑材料、有色金屬、采掘和鋼鐵等行業(yè)指數(shù)，跌幅居前均超1%。

對此，金百臨咨詢分析師秦洪在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，近期走勢強(qiáng)勁的順周期板塊在周四大幅回落，多頭迅速切換至軍工板塊，中航沈飛等龍頭品種漲幅居前，從而驅(qū)動(dòng)著A股市場震蕩走高。近期化工、有色金屬等為代表的順周期主線，經(jīng)過了近兩個(gè)月以來的反復(fù)震蕩走高，在本周進(jìn)入到主升浪，漲幅已較為可觀。因此，獲利盤套現(xiàn)的意愿較為突出，在周四就形成了順周期板塊的深幅回落走勢。

從資金流向方面看，周四，盡管整個(gè)A股市場呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢，但是，國防軍工、家用電器、食品飲料等三行業(yè)，大單資金凈流入均超4億元，分別為29.4億元、6.66億元和4.93億元，合計(jì)資金凈流入達(dá)40.99億元。

“軍工板塊在7月以來一直處于調(diào)整態(tài)勢中，的確有一定的反彈需求。”

秦洪告訴《證券日報(bào)》記者，盡管周四出現(xiàn)調(diào)整，但是順周期板塊上漲的大邏輯仍然存在，那就是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇所帶來的補(bǔ)庫存以及產(chǎn)品價(jià)格上漲的邏輯。更何況，順周期板塊中化工行業(yè)中部分細(xì)分領(lǐng)域的上漲，有著強(qiáng)勁的業(yè)績成長數(shù)據(jù)支撐，如涂料、顏料、防水材料等。所以，此類個(gè)股經(jīng)過周四的調(diào)整之后，有望迅速企穩(wěn)，再度回升。

值得關(guān)注的是，一直備受市場矚目的北上資金，在周三凈流出后，周四轉(zhuǎn)身回流，當(dāng)日凈買入金額達(dá)4.38億元。其中，滬股通資金凈買入金額達(dá)13.35億元，深股通資金凈賣出金額8.96億元。

接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華表示，從周四的盤面來看，個(gè)股賺錢效應(yīng)一般，但是指數(shù)表現(xiàn)出非常強(qiáng)的走勢。從資金流向來看，北上資金也是逐漸呈現(xiàn)出凈流入的狀態(tài)，部分券商股已經(jīng)開始有所啟動(dòng)，所以不排除近日市場走出低迷，再度上揚(yáng)。

展望后市，遠(yuǎn)策投資投資總監(jiān)陳殷在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，經(jīng)濟(jì)修復(fù)仍在持續(xù)，資金環(huán)境相對均衡。在經(jīng)濟(jì)的持續(xù)修復(fù)下，對順周期價(jià)值股需要更加重視，但需要自下而上精選行業(yè)的頭部公司，關(guān)注在周期性改善下的相對優(yōu)勢;對于成長股則需要更加精選個(gè)股，挑選長期成長性好的公司持有。

秦洪進(jìn)一步闡述到，當(dāng)前多頭主導(dǎo)且布局得當(dāng)，熱點(diǎn)銜接有力，短線A股市場有望進(jìn)一步震蕩回升，不排險(xiǎn)上證綜指、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等主要指數(shù)在近期突破的可能性。與此同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)也有望在找到企穩(wěn)支撐點(diǎn)后迅速攻擊前行。所以，在操作中，可以相對積極一些，配置也可更均衡一些，一切以業(yè)績成長為準(zhǔn)繩，布局歲末年初的行情。

不過，信普資產(chǎn)投資總監(jiān)毛君岳則向《證券日報(bào)》記者表示，大盤從7月14日到現(xiàn)在經(jīng)歷了長達(dá)4個(gè)多月的窄幅震蕩，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外圍股市向好的情況下，A股股指始終無法形成有效突破，說明此輪股市(包括外圍股市)的走牛并非經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)，而是貨幣政策的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。因?yàn)楣墒卸唐诘淖邉?，對貨幣流?dòng)性更敏感。隨著時(shí)間臨近年底，落袋為安的謹(jǐn)慎心理，會對股指形成一定的壓力，故此，短期內(nèi)股市走牛的可能性不大，預(yù)計(jì)還是逐步震蕩下探為主。

表：周四申萬一級行業(yè)市場表現(xiàn)一覽：

制表：張穎

記者 張穎