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光伏玻璃需求有望持續增長烘熱板塊機構看好行業長期發展態勢

來源：證券日報網發布時間：2020-11-05 08:23:45

下半年以來，光伏玻璃價格持續上漲。據PVinfolink數據顯示，從7月初到現在，3.2mm光伏玻璃的平均價格已經從24元/㎡上漲至41元/㎡，每平方米上漲17元，漲幅高達71%。而目前現貨市場上3.2mm鍍膜玻璃已漲至41元/㎡至48元/㎡，高位已經出現48元/㎡至50元/㎡。

對此，私募排排網研究員姚京津在接受《證券日報》記者采訪時表示，“四季度步入搶裝階段，光伏玻璃需求旺盛，而且光伏玻璃供給缺口仍存，短期內光伏玻璃價格有望保持持續高位。考慮到雙面組件有利于提升下游電站的投資回報率，因此雙面組件滲透率將持續提升。疊加政策有望迎來調整，新增產能受限的因素，光伏玻璃需求有望持續增長并維持在高位，看好光伏行業的長期發展態勢。”

“預計2020年全球光伏裝機需求約120GW，與2019年相比基本持平，2021年-2022年則有望增長至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超過30%：綜合考慮光伏裝機需求、單晶滲透率等因素，測算2020年-2022年全球光伏玻璃需求分別約658萬噸、870萬噸、1016萬噸，2021年-2022年分別同比增長32.18%、16.79%，光伏玻璃行業有望持續景氣。”中銀證券在最新研報中如此表述。

可以看到，光伏玻璃行業上市公司基本面盈利進一步提升，這成為近期場內主流資金涌入該板塊布局的重要支撐。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，在12家光伏玻璃行業上市公司中，今年前三季度實現凈利潤同比增長的公司共有9家，占比75%。亞瑪頓、海南發展、安彩高科等3家公司2020年前三季度凈利潤均實現同比翻番，拓日新能、洛陽玻璃、福萊特、南玻A、金晶科技等公司報告期內凈利潤同比增長也均在30%以上，彰顯出企業具有較強的盈利水平。

“當前組件供應只有26GW左右，近1/3的光伏項目被迫延遲并網。而全球第四季度需求量超過36GW。因此在供應緊缺、行業產能受限的情況下，光伏玻璃價格還會上漲，價格優勢可以持續到2022年。由此看來，光伏玻璃價格持續上漲會給公司的基本面盈利帶來明顯提升。”乾明資產基金經理白易對《證券日報》記者表示。

受多重利好提振，10月份以來，光伏玻璃板塊市場表現持續走強，其整體上漲17.08%，秀強股份期間累計漲幅居首，達到48.12%，福萊特(32.42%)、金晶科技(24.92%)、洛陽玻璃(21.92%)、亞瑪頓(19.90%)、南玻A(19.40%)、金剛玻璃(17.72%)和宏發股份(14.14%)等個股期間累計漲幅也均逾10%，盡顯強勢。

除了股價表現強勢外，做多資金也在逐步加倉。統計顯示，上述12只個股中，10月份以來共有8只概念股呈現大單資金凈流入態勢，合計吸金9.70億元。宏發股份、金晶科技、秀強股份、洛陽玻璃、亞瑪頓等5只概念股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，海南發展、南玻A、安彩高科等3只概念股期間累計大單資金凈流入均在千萬元以上。

對于板塊的投資策略方面，華創證券表示，裝機釋放疊加雙玻滲透率提升，玻璃需求持續旺盛。短期供需偏緊狀況有望持續。根據測算，今年年末和明年玻璃產能逐步釋放雖然可以緩解目前的供需矛盾，但光伏玻璃仍將會處于供需偏緊狀態，玻璃及光伏產業鏈龍頭公司有望持續受益。

表：10月份以來實現大單資金凈流入的光伏玻璃概念股