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10月12日，在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上，國務院國資委副主任翁杰明表示，國企改革三年行動聚焦八個方面的重點任務，包括推進國有資本布局優化和結構調整，積極穩妥推進混合所有制改革，激發國有企業的活力、加大正向激勵力度等。

另外，近日國務院印發的《關于進一步提高上市公司質量的意見》提出，鼓勵混改試點企業上市，支持國有企業依托資本市場開展混改。

“國企改革總體各家企業千差萬別，如果將國企劃分為競爭性行業國企和公共性行業國企，對于競爭性行業的國企未來業績會有一定提升，這是資本和市場倒逼導致國企經營效率的提升。尤其是互聯網助推國企效率提升方面，未來大有可為。”接受《證券日報》記者采訪的中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示。

盤和林認為，“對于國企，長期來看構成利好，但我們希望看到的是國企混改后企業具備自我強勁的競爭力，甚至為未來推向國際化打好堅實的基礎。”

可以看到，國企改革板塊上市公司基本面正在逐步改善。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，在1216家國企改革板塊上市公司中，今年上半年實現凈利潤同比增長的公司共有522家，占比逾四成。

今年三季度業績預告方面，截至目前，已有242家相關上市公司率先披露了2020年三季報業績預告，業績預喜公司共有90家，占比近四成。其中，有29家公司預計2020年前三季度凈利潤同比翻番，ST南風、達安基因、深南電A、海南發展等4家公司均預計2020年前三季度凈利潤同比增長達10倍以上，包括東安動力、華金資本等在內的10家公司均預計2020年前三季度凈利潤同比增長200%以上。另外，包括江蘇索普、ST電能、ST毅達等在內的16家公司2020年前三季度業績也均有望扭虧為盈。

“隨著國企改革的加速推進和不斷深入，有助力于提升國企的競爭力，國企的活力將被一步步激發，潛力會逐步釋放出來，業績也有望得到提升。”接受采訪的私募排排網資深研究員劉有華表示。劉有華告訴《證券日報》記者，“在國企改革相關概念股整體估值偏低以及政策大力支持下，相關概念股有望迎來估值修復和業績改善的行情。”

受利好提振，10月14日，國企改革板塊表現活躍，新余國科、金風科技、沈陽化工漲停，寶色股份漲幅逾10%，包括鄭煤機、賽摩智能、新野紡織、中國核建等在內的11只概念股漲幅也均在5%以上。

資金流向方面，上述90只三季報預喜股中，有27只三季報預喜股周三呈現大單資金凈流入態勢，合計吸金2.51億元。其中，北新建材、雙塔食品、岳陽林紙、南大環境、康達新材、湖北能源等6只三季報預喜股當日均受到千萬元以上大單資金搶籌。

對于后市的投資機會，優美利投資董事長賀金龍對《證券日報》記者表示：“展望10月份，市場在等待過程中，短期內行情或將圍繞“十四五”規劃相關的產業政策及主題概念展開，可以重點關注科技創新、能源安全和糧食安全方面的市場投資機會。建議關注三季報業績預期向好的低估值國企改革標的。”

“在流動性驅動向盈利驅動的估值提升轉換過程中，業績將成為引領行情的風向標。在此背景下，當前國企改革板塊整體估值較低，政策催化下，有望迎來估值修復良機，重點關注行業地位穩固的優質國企及民營企業，以及股權激勵空間較大的國企改革概念股。”粵開證券研究院首席策略分析師殷越表示。

表：本周三實現大單資金凈流入超千萬元且三季報業績預喜的國企改革概念股

制表：任世碧

見習記者 任世碧