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編者按：一年一度的“雙十一”購物狂歡又到了。今年是“雙十一購物節(jié)”創(chuàng)辦的第11年。每年“雙十一”，A股市場都少不了相關(guān)概念炒作。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，11月份以來，家用電器、食品飲料、新零售等板塊已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)，受到資金追捧。值得關(guān)注的是，11月份以來，雙匯發(fā)展、絕味食品、海天味業(yè)、山西汾酒等公司股價(jià)紛紛創(chuàng)下歷史新高。今日本報(bào)特對上述三大板塊及其龍頭股進(jìn)行梳理分析，以供投資者參考。

家用電器板塊 月內(nèi)累計(jì)上漲7.26%

一年一度的“雙十一”購物狂歡來臨，各種電商平臺(tái)已經(jīng)流出五花八門的爆款清單。天貓更是首次推出《爆款來了》的一檔電商導(dǎo)購真人秀節(jié)目，號(hào)稱要將國民爆款一網(wǎng)打盡，推給消費(fèi)者。資本市場上，部分“雙十一”概念股在主流資金追捧下，引發(fā)市場關(guān)注。

歷來各種購物節(jié)都是家電廠商拉動(dòng)銷售的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。家用電器板塊成份股11月份以來股價(jià)已經(jīng)有所表現(xiàn)，期間累計(jì)漲幅達(dá)7.26%，43只成份股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾六成。其中，海爾智家(16.00%)、康盛股份(12.60%)、奮達(dá)科技(12.29%)、華帝股份(12.20%)、創(chuàng)維數(shù)字(11.07%)和九陽股份(10.63%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前，均超過10%。

值得一提的是，格力電器、美的集團(tuán)、蘇泊爾、新寶股份等4只個(gè)股期間股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。

良好的市場表現(xiàn)離不開大單資金的追捧，11月份以來板塊內(nèi)共有19只個(gè)股備受場內(nèi)主流資金的青睞，合計(jì)大單資金凈流入為19.68億元。佳禾智能、TCL集團(tuán)、格力電器、海爾智家等個(gè)股月內(nèi)均受到1億元以上大單資金搶籌，九陽股份、蘇泊爾、海信家電、美的集團(tuán)、老板電器、奮達(dá)科技、浙江美大等個(gè)股期間也均受到超過1000萬元大單資金布局。

進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述月內(nèi)受到資金青睞的19只個(gè)股中，近30日內(nèi)共有13只個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，美的集團(tuán)(30家)、老板電器(29家)、格力電器(22家)、蘇泊爾(21家)、九陽股份(18家)、浙江美大(18家)、海爾智家(17家)、海信家電(10家)等8只龍頭股近期均受到10家及以上機(jī)構(gòu)扎堆推薦。

對于板塊的后市投資邏輯，華西證券表示，從“雙十一”預(yù)售情況可以看出，白電領(lǐng)域市場格局穩(wěn)固，美的電器借助今年以來的成本紅利和“T+3”生產(chǎn)模式下的效率提升，以高性價(jià)比競爭力優(yōu)勢獲得市場占有率的提升，預(yù)售量保持領(lǐng)先地位;格力電器下半年競爭策略從防守轉(zhuǎn)向進(jìn)攻，“雙十一”折扣優(yōu)惠力度大，空調(diào)市場集中度CR2有望得到進(jìn)一步增強(qiáng)，建議關(guān)注美的集團(tuán)和格力電器。廚電市場老板電器進(jìn)入大家電榜單前十名，小家電新品層出，社交內(nèi)容電商運(yùn)營下消費(fèi)者熱度較高，建議關(guān)注老板電器和新寶股份。

食品飲料板塊 7只龍頭股月內(nèi)股價(jià)創(chuàng)歷史新高

11月份以來，食品飲料板塊市場表現(xiàn)也十分搶眼，整體上漲2.05%，54只成份股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近六成。口子窖(16.52%)、酒鬼酒(12.60%)、雙匯發(fā)展(12.13%)和舍得酒業(yè)(10.28%)等個(gè)股期間股價(jià)表現(xiàn)最突出，均超過10%。

資金流向方面，11月份以來，板塊內(nèi)共有28只個(gè)股備受場內(nèi)主流資金的青睞。其中，有14只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入超過1000萬元，貴州茅臺(tái)(61195.88萬元)、酒鬼酒(14250.12萬元)、涪陵榨菜(12277.98萬元)和順鑫農(nóng)業(yè)(10869.82萬元)等個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超過1億元，養(yǎng)元飲品、口子窖、舍得酒業(yè)、青島啤酒、龍大肉食、雙匯發(fā)展、古井貢酒、得利斯、伊利股份、承德露露等10只個(gè)股期間也均獲得超過1000萬元大單資金追捧，這14只個(gè)股合計(jì)吸金14.98億元。

值得一提的是，近期北上資金也積極入場掃貨，引人關(guān)注。統(tǒng)計(jì)顯示，五糧液、貴州茅臺(tái)、伊利股份等3只食品飲料股11月份以來累計(jì)北上資金凈買入額均超過3億元，合計(jì)北上資金凈買入額達(dá)20.63億元。

在各路資金持續(xù)追捧下，11月份以來，水井坊、山西汾酒、中炬高新、海天味業(yè)、絕味食品、日辰股份、雙匯發(fā)展等7只龍頭股股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。

對于板塊的后市機(jī)會(huì)，太平洋證券表示，高基數(shù)下增速較低，“雙十一”預(yù)售提前吸金效果明顯，龍頭企業(yè)集中度繼續(xù)提升。休閑零食電商步入中速增長時(shí)期，三強(qiáng)格局穩(wěn)定。龍頭企業(yè)線上增速亮眼，線下布局積極推進(jìn)。未來行業(yè)中短期來看是線上龍頭企業(yè)的份額爭奪，中長期來看是龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢的比拼。短期來看，休閑零食電商行業(yè)空間依舊存潛力，隨著品類調(diào)整等動(dòng)作，預(yù)期凈利率可有提升，給予行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦個(gè)股：三只松鼠、好想你。

財(cái)富證券則表示，長期來看，成本上行壓力下企業(yè)間的分化趨勢將延續(xù)，基本面良好的公司業(yè)績好于行業(yè)平均水準(zhǔn)將成為常態(tài)，部分已處于底部的龍頭企業(yè)也具有翻轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。進(jìn)入四季度經(jīng)銷商開始為春節(jié)囤貨，部分基本面良好的公司歷經(jīng)渠道調(diào)整期，在旺季或?qū)⒂谐A(yù)期表現(xiàn)，維持對行業(yè)“領(lǐng)先大市”的評(píng)級(jí)。

新零售板塊 9只概念股月內(nèi)吸金均超1000萬元

11月份以來，新零售板塊市場表現(xiàn)十分活躍，整體上漲1.63%，55只成份股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾六成。安德利(17.98%)、步步高(14.61%)、大東方(12.09%)、英飛拓(11.91%)、新華都(9.91%)、星期六(9.72%)和石基信息(8.55%)等個(gè)股期間股價(jià)表現(xiàn)突出，均超過8%。

資金流向方面，11月份以來，板塊內(nèi)共有28只個(gè)股備受場內(nèi)主流資金的青睞。其中，京東方A(14968.10萬元)、青島啤酒(6021.45萬元)、步步高(4983.65萬元)、安德利(3933.66萬元)、石基信息(3519.01萬元)、大東方(2917.51萬元)、海瀾之家(2166.72萬元)、中青旅(2159.41萬元)和蘭州民百(1061.67萬元)等9只個(gè)股期間也均獲得超過1000萬元大單資金追捧，這9只個(gè)股合計(jì)吸金4.17億元。

機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，近30日內(nèi)共有44只個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，其中，有20只個(gè)股近期機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均在5家及以上，永輝超市(22家)、青島啤酒(21家)、家家悅(20家)、中青旅(18家)、愛嬰室(18家)、廣州酒家(16家)、紅旗連鎖(15家)、海瀾之家(14家)、蘇寧易購(14家)、天虹股份(13家)、視源股份(12家)和石基信息(11家)等12只個(gè)股近期均受到10家以上機(jī)構(gòu)扎堆推薦，優(yōu)勢較為顯著。

進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述20只被機(jī)構(gòu)扎堆推薦的個(gè)股中，蘇寧易購(5.25倍)、豫園股份(9.80倍)、海瀾之家(10.17倍)、天虹股份(14.05倍)、太平鳥(14.60倍)和中青旅(14.98倍)等6只個(gè)股最新動(dòng)態(tài)市盈率均不足15倍，具有較強(qiáng)的安全邊際，估值優(yōu)勢凸顯。

投資策略方面，中信證券表示，以當(dāng)下國內(nèi)電商體量，“雙十一”的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)從總量增速切換為結(jié)構(gòu)變化以及背后反映的行業(yè)趨勢。結(jié)合預(yù)售情況，預(yù)計(jì)今年“雙十一”在用戶(低線市場消費(fèi)升級(jí))、品類(化妝品一枝獨(dú)秀)、品牌(國際大牌降維競爭)、平臺(tái)(京東、拼多多、蘇寧發(fā)力)、營銷(直播是最大亮點(diǎn))等多維度已出現(xiàn)明顯變化。電商依然是成長性賽道，低線市場的滲透率提升和品牌消費(fèi)升級(jí)是電商規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張的動(dòng)力，預(yù)計(jì)未來5年行業(yè)復(fù)合年均增長率增加16%，規(guī)模接近19萬億元。阿里、京東、拼多多三大平臺(tái)之外，電商導(dǎo)購品臺(tái)(值得買)、電商代運(yùn)營(壹網(wǎng)壹創(chuàng))同樣值得關(guān)注;品牌維度則建議把握化妝品板塊高景氣度投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注丸美股份、珀萊雅等。(記者 張穎 任小雨)