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11月5日，北上資金單日凈流入A股52億元。其中，滬股通凈流入31.68億元，深股通凈流入20.32億元。至此，北上資金已經(jīng)連續(xù)9個交易日呈現(xiàn)凈流入趨勢，合計(jì)凈流入343.84億元;下半年凈流入達(dá)到1386.77億元，超過今年以來凈流入總和的一半。

1、集中買入家電和消費(fèi)

個股方面，北上資金近9個交易日成交活躍的個股主要有格力電器、美的集團(tuán)、伊利股份、五糧液、海爾智家、貴州茅臺，可見近期大舉進(jìn)入A股掃貨的北向資金，主要目標(biāo)集中在家電和食品飲料板塊。

事實(shí)上，近一個月來，家電板塊表現(xiàn)較為出色。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月5日，近一個月家電板塊上漲12.76%，排在28個申萬一級行業(yè)指數(shù)第二名。朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)顯示，北上資金在10月就開始堅(jiān)定增持家用電器股，家電板塊凈買入規(guī)模超71億元。此外，醫(yī)藥生物、非銀金融、食品飲料、銀行板塊分別獲得凈流入69億元、40億元、35億元和35億元，而此前備受青睞的電子板塊遭到北上資金減持。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋秶H金融報(bào)》記者采訪時表示，近期外資流入A股的速度又在加快，上周外資加速流入A股市場上百億，外資在11月份還會加速入場。10月31日，北上資金單日凈流入將近74億元，刷新上月單日凈流入的新高，這說明外資對A股的搶籌越來越明顯。

2、外資靜待MSCI擴(kuò)容

近期，北上資金的大舉掃貨動作再次引起市場關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與11月份MSCI將對A股的最大單次擴(kuò)容有關(guān)。MSCI(明晟公司)宣布，11月份半年度指數(shù)評估結(jié)果將于北京時間11月8日凌晨公布，11月26日收盤后實(shí)施，11月27日正式生效，這是MSCI今年第三次提升A股納入比例，MSCI將把指數(shù)中的所有中國大盤A股納入因子從15%增至20%，同時將中國中盤A股以20%的納入因子納入MSCI指數(shù)。

楊德龍認(rèn)為，外資大量流入說明看好A股市場。另外，外資確實(shí)有大量配置A股的需求。這可能會給A股市場帶來315億美元的增量資金，約合2200億元人民幣，這部分增量資金屬于指數(shù)基金，也就是被動資金，無論是否看好A股，這些資金都是要流入的。

從外資資產(chǎn)配置來看，以消費(fèi)股為主，金融股其次。楊德龍表示，外資選股邏輯就是價(jià)值投資。“外資屬于旁觀者清，不會受到國內(nèi)一些消息面的影響，也不會受到短期GDP增速波動的影響，更加看重上市公司的基本面，所以外資可以更堅(jiān)定去配置優(yōu)質(zhì)的股票，哪怕這些股票的價(jià)格可能已經(jīng)不便宜了，但是外資還會繼續(xù)搶籌。”

獨(dú)立財(cái)經(jīng)評論員郭施亮向記者表示，MSCI三度擴(kuò)容為市場帶來一定新增流動性補(bǔ)充。市場資金入口增加或引導(dǎo)市場行情震蕩回升，但關(guān)鍵取決于市場資金風(fēng)險(xiǎn)偏好以及市場的賺錢效應(yīng)，一旦賺錢效應(yīng)形成，將會積極引導(dǎo)市場資金入場投資。預(yù)計(jì)11月份市場環(huán)境略顯穩(wěn)定，上證綜指站穩(wěn)3000點(diǎn)概率加大，北上資金配置的行業(yè)可能以金融股為主導(dǎo)。