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編者按：隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，險資持倉標(biāo)的初露端倪。截至昨日收盤，在已披露半年報的上市公司中，60家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)險資身影。其中，新進(jìn)12只個股，增持17只個股，減持13只個股，18只個股持倉未變。值得關(guān)注的是，新進(jìn)增持的29只個股主要集中在醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)，減持個股主要分布在房地產(chǎn)、食品飲料等行業(yè)。今日本報特對險資二季度的新進(jìn)、增持和減持等三方面最新變化及其特點進(jìn)行梳理分析，供投資者參考。

險資新進(jìn)12家公司股票

《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至昨日，在已披露2018年中報業(yè)績的上市公司中，有60家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)險資身影。

從持股數(shù)量來看，截至二季度末，上述60家公司中，長江證券(23664.91萬股)、華魯恒升(8252.79萬股)、東方財富(6273.81萬股)等3家公司險資持股數(shù)量居前，均在6000萬股以上。此外，承德露露、海利得、陜西煤業(yè)、海南海藥、中順潔柔、北京城建、天通股份、榮盛發(fā)展、古越龍山等9家公司二季度險資持股數(shù)量也均在2000萬股以上。

從持股市值來看，截至二季度末，上述60只個股險資持股市值均達(dá)到1000萬元以上，其中，華魯恒升、長江證券、東方財富、萬華化學(xué)、承德露露、海南海藥等6只個股險資持股市值均在5億元以上，分別為145166.58萬元、128500.48萬元、82688.78萬元、57039.36萬元、52851.17萬元、51940.05萬元，此外，中順潔柔(37739.66萬元)、雙匯發(fā)展(37552.70萬元)、信維通信(34363.96萬元)、陜西煤業(yè)(34283.52萬元)、北京城建(29046.45萬元)、海利得(23057.21萬元)等6只個股險資持股市值也均逾2億元。

值得一提的是，截至二季度末，險資新進(jìn)持有陜西煤業(yè)、萬華化學(xué)、蘇交科、金圓股份、智度股份、北陸藥業(yè)、鋼研高納、萬盛股份、神馬股份、華正新材、亞翔集成、中新賽克等12家公司股票，持股數(shù)量均達(dá)到45萬股以上。

進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述12只個股主要分布在化工、建筑裝飾、電子等三大行業(yè)。分析人士指出，在市場持續(xù)磨底中，跟隨險資提前進(jìn)行行業(yè)布局，不失為一種穩(wěn)健的投資策略。

上述12家被險資新進(jìn)公司中，10家公司報告期內(nèi)業(yè)績實現(xiàn)同比增長。其中，神馬股份(655.00%)、金圓股份(109.65%)、智度股份(100.42%)3家公司中報凈利潤均實現(xiàn)同比翻番，中新賽克(73.11%)、萬華化學(xué)(42.97%)、亞翔集成(25.91%)、蘇交科(20.66%)、鋼研高納(20.41%)等5家公司報告期內(nèi)業(yè)績實現(xiàn)同比增長均在20%以上。

17家公司股票被增持

《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至昨日，上述60家上市公司中，有17家公司股票被險資增持，具體來看，中順潔柔(1719.66萬股)、東方財富(1045.63萬股)2只個股險資增持?jǐn)?shù)量均在1000萬股以上，依頓電子(768.59萬股)、西泵股份(533.17萬股)、生益科技(522.27萬股)、久立特材(509.97萬股)、天通股份(400.00萬股)等5只個股險資增持?jǐn)?shù)量也均超400萬股，此外，被險資增持的10只個股分別為：健友股份、魚躍醫(yī)療、風(fēng)語筑、翰宇藥業(yè)、昆藥集團(tuán)、涪陵電力、菲利華、德賽電池、安正時尚、杰瑞股份。

行業(yè)分布來看，上述17只個股主要分布在醫(yī)藥生物、電子、非銀金融等三大行業(yè)。

業(yè)績持續(xù)向好或是險資增持的重要支撐，上述17家公司中，共有15家公司中報業(yè)績實現(xiàn)同比增長。其中，杰瑞股份(510.09%)、東方財富(114.77%)2家公司報告期內(nèi)凈利潤實現(xiàn)同比翻番，天通股份(61.31%)、菲利華(48.90%)、翰宇藥業(yè)(30.93%)3家公司中報業(yè)績實現(xiàn)同比增長均在30%以上。

三季報業(yè)績預(yù)告方面，截至目前，已有5家公司披露2018年三季報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績?nèi)款A(yù)喜。具體來看，杰瑞股份(650.00%)、久立特材(100.00%)2家公司均預(yù)計2018年三季報凈利潤實現(xiàn)同比翻番，此外，中順潔柔(30.00%)、魚躍醫(yī)療(30.00%)、西泵股份(20.00%)3家公司三季報業(yè)績也均有望繼續(xù)增長。

其中，杰瑞股份預(yù)計2018年1月份-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為：34149.12萬元至36588.34萬元，與上年同期相比變動幅度為：600%至650%。業(yè)績變動原因：首先，隨著油田服務(wù)市場的回暖，市場對于油田技術(shù)服務(wù)及鉆完井設(shè)備等的需求增加，公司訂單增加，經(jīng)營業(yè)績大幅提升;其次，公司變更應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備的會計估計，對公司歸屬于上市公司股東的凈利潤有積極影響。

13家公司股票被減持

《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至昨日，上述60家上市公司中，有13家公司股票被險資減持，其中，環(huán)旭電子、華魯恒升、北京城建、榮盛發(fā)展等4家公司股票險資減持均在1000萬股以上，此外，被險資減持的個股還有：廣宇發(fā)展、百隆東方、伊力特、久聯(lián)發(fā)展、雙匯發(fā)展、信維通信、山大華特、飛科電器、海利得。

進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述13只個股主要分布在房地產(chǎn)、食品飲料、紡織服裝等三大行業(yè)。

值得一提的是，盡管當(dāng)前市場呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢，但上述險資減持的個股后市配置機(jī)會仍然被機(jī)構(gòu)普遍看好，近30日內(nèi)，共有11只個股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，其中，華魯恒升(30家)、飛科電器(18家)、信維通信(13家)等3只個股被機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好，海利得、百隆東方、伊力特、榮盛發(fā)展等4只個股機(jī)構(gòu)看好評級家數(shù)均在3家及以上。

對于華魯恒升，聯(lián)訊證券表示，公司在建的50萬噸乙二醇預(yù)計在三季度末投產(chǎn)，在目前油價上行和人民幣兌美元匯率下行的背景下，公司的煤制乙二醇項目優(yōu)勢明顯，未來利潤空間可期。全球重回高油價背景下公司煤化工成本優(yōu)勢凸顯，未來多產(chǎn)品有望充分受益價差擴(kuò)大。看好公司深耕煤化工領(lǐng)域形成的強(qiáng)大成本優(yōu)勢護(hù)城河，同時公司所在園區(qū)入選山東第二批擬認(rèn)定化工園區(qū)名單，150萬噸新材料項目已經(jīng)入選新舊動能轉(zhuǎn)換項目。預(yù)計公司2018年-2019年歸屬母公司凈利潤分別為29.20億元、32.40億元，每股收益分別為1.80元、2.00元，對應(yīng)市盈率分別為10.60倍、9.50倍，推薦“買入”評級。