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阿里系入股中通搶跑“新物流”賽道彌補效率與質量“先天缺陷”

來源：21世紀經濟報道發(fā)布時間：2018-05-31 10:07:18

“由于自有物流不夠強，阿里只能通過兼并、重組快遞上下游產業(yè)鏈等方式，增加與物流公司的粘性。”徐勇指出，這也是阿里投資多家通達系快遞公司的原因。

阿里系與通達系愈加密不可分。

繼入股百世物流(BSTI)、圓通速遞(600233.SH)后，阿里系又投資了一家通達系快遞公司。5月29日晚，阿里巴巴、菜鳥網絡和中通快遞(ZTO)宣布達成戰(zhàn)略投資協(xié)議，阿里巴巴、菜鳥等向中通投資13.8億美元，持股約10%。

同一天晚上，圓通速遞、申通快遞(002468.SZ)、中通快遞、百世物流等也紛紛宣布，將向菜鳥供應鏈管理有限公司的子公司“浙江驛棧”合計增資31.67億元人民幣。其中，中通子公司此次出資10.75億元人民幣，增資后將持有浙江驛站15%股份，成為菜鳥之外持股最多的一方。

從數據上看，阿里系與中通的關系尤為緊密。阿里巴巴集團首席執(zhí)行官、菜鳥網絡董事長張勇表示，隨著新零售戰(zhàn)略持續(xù)推進，物流也在開辟新的賽道，本次戰(zhàn)略入股將加強阿里在新物流上的戰(zhàn)略協(xié)同與業(yè)務協(xié)同。

一方是在快運、同城配送等方面均表現不俗的物流企業(yè)，一方是背靠阿里電商、搭建了覆蓋全國的倉配網絡的“地網平臺”，雙方在已有業(yè)務合作的基礎上，各自將“觸角”伸向了資本層面。

“中通與菜鳥可謂優(yōu)勢互補。”快遞物流資訊網首席顧問徐勇評論，雙方都有發(fā)展“新物流”的動力與野心，而資本的融入能夠促進技術交流與業(yè)務協(xié)同，為長遠的發(fā)展奠定基礎。

資本紐帶連接

根據中通快遞電話會議內容，本次交易將會以現金獲取增發(fā)股權(newly issued)的方式進行。按13.8億美元對應10%左右的持股比例，阿里系本次獲取中通快遞股權的估值約在138億美元(合約885億元人民幣)。

在電話會議中，今年剛上任的中通快遞首席財務官顏惠萍透露，未來與阿里巴巴的合作主要將在三個層面展開：第一公里與最后一公里的攬件與運輸、倉儲系統(tǒng)，以及跨境電商的物流服務，而技術則是支持這一切的手段。

她表示，第一公里與最后一公里的攬派是中通與阿里戰(zhàn)略型合作密切相關的部分，主要是與菜鳥和菜鳥驛站展開合作，并借助技術力量，進一步提升服務質量。

而倉儲作為供應鏈的一個重要部分，也是雙方加強合作的主要方向。中通表示，已經和菜鳥在智能物流領域進行了合作。“在阿里巴巴和其他電商產品的流量之下，這將是一個有效的方式，整合資源并提升倉儲管理和服務質量。”顏惠萍說。

在跨境電商領域，去年12月，中通收購了深圳市秀驛國際物流有限公司(下稱“COE”)，COE主要從事跨境物流服務，顏惠萍表示，這也為中通與阿里的跨境電商業(yè)務合作帶來了廣泛的空間。

此次在資本層面深入合作后，阿里巴巴將在中通擁有一個董事會席位。“這將有助于我們更正式、更頻繁地討論未來計劃。”顏惠萍稱，過去物流業(yè)因為缺少合作，造成效率低下的問題，而聯合戰(zhàn)略投資則能夠很好地緩解。

搶跑“新物流”賽道

阿里系平臺一直是中國快遞業(yè)的巨大推手，占據快遞行業(yè)業(yè)務量比重高達70%左右。也正是因為電子商務的持續(xù)爆發(fā)，我國的快遞業(yè)才保持了年均42%的增速，兩年間7家快遞企業(yè)相繼上市。

阿里與通達系始終難舍難分，作為電商實物商流的一環(huán)，阿里巴巴對物流領域的投資步伐從未停止。

2007年，阿里與富士康共同在百世投資1500萬美元，隨后多次增資，目前持有百世上市公司27.79%股權，位列第一大股東;2015年5月，阿里以云鋒新創(chuàng)、阿里創(chuàng)投獲得圓通20%股權，上市后稀釋至17.48%，位列第二大股東;同年8月，阿里還投資約283億元入股蘇寧云商，其中95億用于蘇寧物流。

阿里巴巴目前在物流領域廣泛撒網，撇開今年剛剛95億美元收購的餓了么(城市內及時配送)，單從輕小快件領域來看，就已經布局了百世、圓通與中通三家，占據了通達系的半壁江山。

這構成了某種微妙的現狀，事實上市場對中通與圓通今后的競爭關系也有諸多猜想。不過顏惠萍在電話會議中對此避而不談，而是強調各方在快遞的價值鏈上都扮演著重要角色，阿里巴巴的角色不是控制，而是賦能。

賦能的另一邊是阿里與京東在物流領域酣戰(zhàn)不止。徐勇對21世紀經濟報道記者表示，物流的主要發(fā)展方向是自動化、智能化，當前，京東自有物流在這些方面積極布局，而阿里則以第三方物流為主，在提升物流效率與質量上存在“先天缺陷”。

以無人倉為例，盡管菜鳥和京東物流都各自建設了自己的酷炫無人倉，但京東物流自身就可以將大部分資源利用，而菜鳥在很大程度上仍是一個平臺企業(yè)，與包括通達系在內的快遞公司都是合作關系。

為何“挑中”中通?

阿里之所以“看中”中通，業(yè)內分析是因為中通本身具備的科技基因。

據了解，中通在數字化、自動化、智能化等方面投入很大，并且是使用自動分揀裝置最多的快遞公司。中通科技2016年成立了應用和技術平臺研發(fā)團隊，專門從事微服務應用架構、深度學習和人工智能、大數據等先進技術的研發(fā)。

2017年，中通科技還組建了專門的質量團隊、大數據智能和先進算法團隊、智能硬件團隊，構建了包括自動化測試、移動測試、安全滲透測試、數據測試、SQA等完善的質量提升體系。

另外，在快遞業(yè)務格局方面，近年也呈現出分化加劇的現象，從數據上看，中通的優(yōu)勢不降反升。2017年，中通憑借62.1億件的業(yè)務量繼續(xù)居于首位，盡管行業(yè)增速首次下降至30%以下，但中通的增速高達38%，市場份額進一步提升至15.5%。

對于阿里系入股之后中通快遞業(yè)務量的增長空間，顏惠萍沒有直接答復，而是表示，根據國家郵政局預測，3年內快遞包裹數量將從400億增長到700億，線性看每年有100億增量，而中通將會繼續(xù)建設產能，增加轉運中心和網點的數量。

分析人士看來，阿里的投資并不會給快遞業(yè)務的格局造成太大影響。

姜明表示，從發(fā)件角度看，大部分淘系商家仍然是自行選擇發(fā)貨商，淘寶和天貓僅僅是平臺;另外，快遞公司依然牢牢把持自身的戰(zhàn)略制定，如重點發(fā)展對象、定價等。“從長期的競跑來看，阿里的參與很難從根本上改變一家公司本身的質地。”