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“此次各大指數樣本股結構調整較以往有所加大，主要原因是市場結構以及股票變化。”5月28日盤后，針對包括上證50、上證180、上證380等寬基指數在內的樣本股調整一事，濱利投資基金經理梁濱對21世紀經濟報道記者表示。

上交所與中證指數有限公司(中證指數公司)5月27日宣布調整上證50、上證180、上證380等指數的樣本股。同時，中證指數公司宣布調整滬深300、中證100、中證500、中證香港100等指數樣本股，將于6月11日正式生效。

當天，重陽投資一位分析師對21世紀經濟報道記者表示，“這次原材料、消費類個股新納入成分股較多，主要與其過去半年內漲幅較高有關;相反，券商類個股過去半年普遍表現低迷，因此被調出較多。”

金融地產受冷落

從各大指數成分股調整情況來看，金融地產行業股票數量減少最多，樣本股由76只降至72只，權重由約38.9%降至37.4%，大幅下降了1.5個百分點。

其中，在上證50指數(2663.4034,-9.80,-0.37%)樣本調整名單中，剔除的5只成分股中，海通證券(10.730,-0.11,-1.01%)(600837.SH)榜上有名;在上證180指數更換的18只股票里，西南證券(4.260,-0.05,-1.16%)(600369.SH)不幸“出局”;而滬深300指數(3804.009,-29.25,-0.76%)(3804.0093,-29.25,-0.76%)替換的27只成分股中，東北證券(7.440,-0.12,-1.59%)(000686.SZ)、國海證券(4.010,-0.03,-0.74%)(000750.SZ)、中原證券(5.620,-0.08,-1.40%)(601375.SH)被替換下場;中證100指數(3847.592,-26.08,-0.67%)(3847.5919,-26.08,-0.67%)的調整中，第一創業(7.110,-0.17,-2.34%)(002797.SZ)、光大證券(11.930,-0.22,-1.81%)(601788.SH)、方正證券(6.000,-0.06,-0.99%)(601901.SH)相繼落選。

21世紀經濟報道記者注意到，在最終入圍的上市券商中，僅財通證券(13.510,-0.07,-0.52%)(601108.SH)一家被調入了上證180指數樣本股。

同樣，上市銀行中，被調出成分股的也有兩家，分別是張家港行(7.350,-0.01,-0.14%)(002839.SZ)和江蘇銀行(7.320,-0.06,-0.81%)(600919.SH)。最后，僅成都銀行(10.710,0.02,0.19%)(601838.SH)一家被調入上證180指數樣本股。

巨澤投資董事長馬澄表示，金融板塊話語權之所以下降，主要是自去年底以來，金融板塊調整較多，且成交量大幅下滑，流通市值對應下降，不能更有效代表整個市場的走勢。

相比之下，本次調整后，滬深300指數中，原材料、主要消費行業股票數量及權重增加較多，原材料行業樣本股由33只升至37只，權重由約6.1%升至6.9%;主要消費行業樣本股由11只升至13只，權重由約6.8%升至7.4%。

以上證180指數為例。業績大幅下滑且長期停牌的信威集團(14.590,0.00,0.00%)(600485.SH)和傳統制造業的四川長虹(3.030,0.00,0.00%)(600839.SH)等均被替換，取而代之的是消費升級的安琪酵母(37.670,-0.15,-0.40%)(600298.SH)這類業績優秀、流通性好、成長性好的個股。“調整后板塊估值變化最大的行業就是大消費為核心的板塊權重逐步變大。”梁濱如是說。

調整帶來交易性機會

“指標股的調整通常會有一個緩沖區間，機構會根據市場情況在這個緩沖區間進行逐步調整。”梁濱稱。

天風證券分析師吳先興也表示，樣本股調整是被動的操作，因此調入調出樣本股的調整規模較大的話，則可能帶來交易性的投資機會。

馬澄認為，此次樣本股調整后，更能顯示出當前市場資金的動向。對于一些重倉大消費類行業股票較多的機構來說無疑是有利的，同時也會引領其它資金更多的流向大消費類板塊。

從5月28日二級市場表現來看，在最新調入上證50指數的5只成分股中，恒瑞醫藥(95.420,-5.84,-5.77%)(600276.SH)大漲4%居首，報收101.26元，刷新了上市以來的歷史新高。

據Wind統計數據表明，截至2018年一季報，指數基金的規模達到了4390億元。

“基金股票組合將根據標的指數的編制規則、備選股票的預期及調整公告，對股票投資組合及時進行調整，盡可能控制跟蹤誤差。”當天盤后，海富通中證100指數(LOF)基金經理劉瓔亦表示。

另據中信證券(18.870,-0.38,-1.97%)研究部測算，樣本股調整后，跟蹤滬深300指數的被動型基金預估需買入股票40.87億元，賣出股票26.96億元;預估跟蹤上證50指數的被動型基金需買入股票32.82億元，賣出股票24.30億元。