28日早間,中潤資源公告,公司擬以三項應收款項與黃金資訊持有的零兌金號49.79%股權進行置換,并向黃金資訊、零兌金投資發行股份購買其持有的零兌金號剩余50.21%股權,初步確定購買資產的交易價格為69,795.76萬元。
其中,以三項應收款項與零兌金號49.79%股權進行置換在公司股東大會通過后實施;發行股份購買零兌金號剩余50.21%股權在獲得公司股東大會通過及中國證監會核準后實施。同時,上市公司將向特定對象發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過65,0000萬元。
零兌金號是一家黃金產品生產、銷售與服務公司,根據零兌金號未經審計的財務報表,2016年、2017年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤2,882.62、7,265.15萬元,零兌金號盈利能力較強。本次交易完成后,零兌金號將成為公司全資子公司,公司通過本次交易將大幅提高公司盈利能力。
據業績沉默,標的公司2018年度、2019年度、2020年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1億元、1.3億元、1.6億元,最終的承諾數將以雙方后續簽署的《盈利承諾及補償協議》確定的金額為準。
同日,中潤資源發布重大資產重組存在交易異常的特別風險提示公告稱,公司股票在停牌前存在交易異常,可能存在因涉嫌內幕交易被立案調查,導致本次重大資產重組被暫停、被終止的風險。