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如何在熱點(diǎn)輪動(dòng)中把握機(jī)會(huì)?寬幅震蕩行情中怎樣才能“火眼金睛”?帶著這些投資者關(guān)心的問(wèn)題，近期上證報(bào)記者采訪(fǎng)了多位保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理。綜合來(lái)看，鑒于對(duì)后市的判斷，近期他們堅(jiān)定波段操作，在白馬股中尋找輪動(dòng)的博弈機(jī)會(huì)。

據(jù)透露，近期多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)適當(dāng)對(duì)部分上漲較快、漲幅較大的白馬股獲利了結(jié)。這并不代表他們就看空白馬股。一位保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理告訴記者：“其實(shí)我們是對(duì)旗下權(quán)益產(chǎn)品組合進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，拋售漲幅較大的一些白馬股，轉(zhuǎn)而低吸回調(diào)到位的其他白馬股。”

在白馬股中尋找輪動(dòng)博弈的機(jī)會(huì)，主要源于部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判。一方面，隨著A股MSCI成分股的確定，大金融、大消費(fèi)因此長(zhǎng)期受益，有望迎來(lái)估值修復(fù)的時(shí)間窗口。另一方面，來(lái)自宏觀(guān)面和外部環(huán)境的因素尚不穩(wěn)定，在缺乏足夠做多量能馳援的情況下，A股市場(chǎng)短期難以打破震蕩格局。

在此背景下，受訪(fǎng)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，對(duì)于追求絕對(duì)收益的保險(xiǎn)資金而言，最明智的操盤(pán)思路依然是高拋低吸、波段操作。

不過(guò)，謹(jǐn)慎并不代表悲觀(guān)。受訪(fǎng)的多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人士表示，4月金融數(shù)據(jù)超預(yù)期，顯示經(jīng)濟(jì)無(wú)明顯風(fēng)險(xiǎn)，有利于市場(chǎng)預(yù)期修復(fù)。另外，從資金上看，上周滬股通、深股通雙雙連續(xù)5個(gè)交易日凈流入，短期底部反彈或延續(xù)。

在具體關(guān)注的行業(yè)方面，除波段操作白馬股之外，有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也同時(shí)關(guān)注國(guó)際油價(jià)創(chuàng)3年半以來(lái)新高下石油石化行業(yè)的機(jī)會(huì)。主題方面，隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，有中小險(xiǎn)企人士表示，可適當(dāng)留意景氣度高的5G、獨(dú)角獸、鈷和鋰等概念板塊的投資機(jī)會(huì)。

對(duì)于債市的看法，絕大多數(shù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前債市仍處于暴漲后的回調(diào)階段，建議在規(guī)避低等級(jí)信用債的同時(shí)，密切關(guān)注優(yōu)質(zhì)品種收益率沖高后的配置機(jī)會(huì)。

整體來(lái)看，上周資金面十分寬松，但在信用風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)及進(jìn)出口數(shù)據(jù)抬升基本面預(yù)期的影響下，債市出現(xiàn)明顯調(diào)整。上周后半周受通脹數(shù)據(jù)不及預(yù)期影響，債市止跌企穩(wěn)。全周來(lái)看，利率債收益率普遍上行，國(guó)開(kāi)債調(diào)整幅度大于國(guó)債，10年期國(guó)債收益率上行幅度超過(guò)10bp。信用債方面，短融受資金面寬松影響收益率明顯下行，中票收益率則普遍上行10bp左右，低等級(jí)調(diào)整相對(duì)滯后。

有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)債券投資經(jīng)理表示，4月金融數(shù)據(jù)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，貸款和債券融資支撐社融增速持穩(wěn)。“當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，但企業(yè)融資需求未見(jiàn)明顯弱化，在此背景下穩(wěn)增長(zhǎng)壓力上升，預(yù)計(jì)債券融資增長(zhǎng)將會(huì)有監(jiān)管層的持續(xù)配合。央行一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告也傳遞出穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)度，在表外回表的巨大壓力下，央行貨幣政策存在結(jié)構(gòu)性寬松的可能。”(黃蕾)