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A股手機供應鏈的核心投資邏輯正發生變化。此前市場普遍認為手機行業高速增長時代已結束，未來投資彈性不大，但受訪基金人士認為，隨著手機廠商不斷推出高科技配件，以此提升手機性能，創新驅動正逐步替代量能驅動，那些已完成平臺布局的公司有望在變革中勝出。

昨日，有媒體報道稱，元大證券分析師在最新研報中表示，蘋果公司明年下半年至少會發布一款配備三枚攝像頭的新iPhone手機。該分析師是根據攝像頭制造商大立光電的一份報告得出這一預測結果的。大立光電是蘋果的長期供應商。

市場分析人士認為，一旦蘋果推出新產品，預計包括小米等各大智能手機廠商會迅速跟進。

據了解，雙攝像頭目前還是高端手機才有的配置，三枚攝像頭的到來意味著科技再次升級。事實上，近年來，各大手機廠商一直致力于推出高科技配件，以此提升手機性能，取悅消費者，以雙攝像頭和人臉識別為代表的光學領域創新即是最好的證明。

滬上一位基金經理告訴記者，三枚攝像頭到來的消息表明蘋果正加速推出高科技配件，在此趨勢下，具備較強創新能力的平臺類公司有望受益。

他進一步解釋，目前市場普遍認為手機行業高速增長時代已結束，未來投資彈性不大，但通過調研發現，手機正日益成為“必需消費品”，技術革新產生的換機需求將形成穩定的市場空間。在此背景下，A股手機供應鏈的核心投資邏輯正從以量驅動轉變為創新驅動，新的高科技配件將促使一些平臺型企業優勢更加突出，在上述變革中勝出概率增加。

何為平臺型公司?以歐菲科技為例，有券商研究報告認為，近年來，該公司通過深度布局3D sensing，進軍光學鏡頭，向產業鏈上游延伸，并研發布局了柔性薄膜觸控感應層、3D觸控感應層、3D全貼合等產品，基本完成了光學大平臺的布局。

攝像頭升級帶來新機遇僅是手機產業鏈變革的一個縮影。上證報記者注意到，圍繞著整個手機供應鏈，興業證券研報歸納了科技升級趨勢帶來的三大機遇：一是3D感測時代來臨，攝像頭加速普及與更新;二是顯示屏革命將帶動多個相關組件升級，并將帶動光學、聲學、3D 觸控等多個方向組件的全面升級，三是手機外殼的革命，3D玻璃或陶瓷外殼等非金屬外殼憑借良好的體驗有望快速普及，提前迎接新網絡時代。凡此種種，都將為手機產業鏈供應商帶來更多的增長機會。

南方一位基金經理認為，TMT行業估值已趨于合理，部分公司甚至偏低。所以，綜合來看，此時是布局一些細分領域龍頭的較好時點。