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昨日滬深主板雙雙下跌，受到外圍市場(chǎng)下跌影響，場(chǎng)內(nèi)謹(jǐn)慎情緒顯著增強(qiáng)，行業(yè)熱點(diǎn)偃旗息鼓氛圍下，主題投資成為市場(chǎng)一時(shí)之選。截至收盤時(shí)，海南旅游島、基因檢測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)等指數(shù)漲幅集體靠前。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著炒地圖熱潮重啟，以海南特區(qū)設(shè)立30年為契機(jī)，海南板塊正迎來新一輪“起飛”契機(jī)。海南的生態(tài)和旅游資源優(yōu)勢(shì)以及作為特區(qū)的制度優(yōu)勢(shì)，又與美麗中國、消費(fèi)升級(jí)等時(shí)代背景高度契合。建議積極布局海南主題投資、主題和個(gè)股共振的行業(yè)龍頭，以及高景氣行業(yè)下具有明確業(yè)績(jī)和邊際改善的公司。

海南板塊逆勢(shì)領(lǐng)漲

海南板塊昨日逆勢(shì)走強(qiáng)，相關(guān)概念股大面積紅盤報(bào)收，海德股份(000567)、海南高速(000886)、海南橡膠(601118)漲幅分別達(dá)到3.52%、3.28%和2.79%，同期深證50指數(shù)則跌近2%，跌出近5個(gè)月來新低，滬深主板跌幅也分別達(dá)到1.40%和1.35%。海南板塊整體表現(xiàn)顯著跑贏大勢(shì)。

短期來看，即將于4月開幕的博鰲亞洲論壇年會(huì)是海南板塊提前預(yù)熱的關(guān)鍵。今年恰逢中國改革開放40周年，海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立30周年,年會(huì)將總結(jié)改革開放成功經(jīng)驗(yàn)，展示新時(shí)代深化改革、擴(kuò)大開放的新前景。海南省知名度持續(xù)提升，屆時(shí)將再度吸引市場(chǎng)的關(guān)注。

據(jù)了解，“博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)”擬設(shè)置“全球化與一帶一路”、“開放的亞洲”、“創(chuàng)新”、“改革再出發(fā)”等四大板塊，包括60多場(chǎng)正式討論，涉及粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)建設(shè)、生態(tài)文明戰(zhàn)略等專題。

中期來看，海南特區(qū)30周年慶有望演繹為未來半年的持續(xù)性“黑馬”主題。華創(chuàng)證券分析師認(rèn)為，以史為鑒，歷年來區(qū)域大慶主題——西藏、新疆、內(nèi)蒙，在區(qū)域慶典前后2-3個(gè)月左右時(shí)間，所在區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)的龍頭上市公司平均超額收益可達(dá)30%左右。除了區(qū)域大慶主題本身市場(chǎng)演繹規(guī)律之外，基于海南島特殊的區(qū)域定位、經(jīng)濟(jì)及人口發(fā)展階段，以及2018年最重要主題主線——改革開放40周年之下，海南特區(qū)30周年慶或有望演繹成季度級(jí)別的“黑馬”主題。

機(jī)會(huì)豐富左側(cè)“埋伏”

根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，把海南打造成為新時(shí)代更加開放、更有活力、更為國際化的經(jīng)濟(jì)特區(qū)是2018年海南發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。

從目前來看，一是對(duì)海南新一輪改革開放進(jìn)行系統(tǒng)謀劃，站在服務(wù)國家戰(zhàn)略的高度，開展對(duì)外開放、生態(tài)文明、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的體制機(jī)制創(chuàng)新。二是深化省域“多規(guī)合一”改革，以《海南省總體規(guī)劃》為引領(lǐng)，把全省作為一個(gè)大城市大景區(qū)來統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理。三是嚴(yán)格實(shí)施新的市縣發(fā)展綜合考核評(píng)價(jià)辦法，從今年起取消全省2/3市縣的GDP考核，扭轉(zhuǎn)“唯GDP思想”和“房地產(chǎn)依賴癥”。四是要以刀刃向內(nèi)、壯士斷腕的勇氣深化行政審批制度改革，加快行政區(qū)劃和行政體制、國資國企等重點(diǎn)改革。

當(dāng)前海南旅游產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，處于相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)體系的建設(shè)階段，其中房地產(chǎn)、餐飲、住宿、零售業(yè)增速較高，是第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。而具體到旅游產(chǎn)業(yè)，景區(qū)、交通、酒店、免稅是短期內(nèi)的重點(diǎn)拓展領(lǐng)域，投融資需求大。景區(qū)板塊關(guān)注以休閑度假為目的的特色景區(qū)與文化小鎮(zhèn);交通板塊關(guān)注民航客運(yùn)與游輪建設(shè);住宿板塊關(guān)注中高端酒店擴(kuò)張和特色民宿客棧的規(guī)劃建設(shè);免稅板塊關(guān)注三亞海棠灣、潛在的額度放開及新增免稅點(diǎn)。

此外，據(jù)海南省交通廳消息，2018年海南島計(jì)劃投資165億元，用以加快建設(shè)環(huán)島旅游公路，同步建設(shè)綠色騎行道和步行道。另外，計(jì)劃對(duì)沿線50個(gè)景點(diǎn)進(jìn)行完善，并啟動(dòng)建設(shè)50個(gè)世界一流的旅游驛站。

分析稱，今年以來區(qū)域主題“玩法”越來越強(qiáng)調(diào)“左側(cè)埋伏”、“獨(dú)寵”政策重點(diǎn)支持，符合區(qū)域戰(zhàn)略定位且基本面扎實(shí)的當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)龍頭。對(duì)于海南而言，經(jīng)濟(jì)特區(qū)、生態(tài)立省、國際旅游島、南海重鎮(zhèn)是其核心定位，因此，建議重點(diǎn)關(guān)注生態(tài)園林、旅游、本地建材、港口及航空及稅收優(yōu)惠等五大細(xì)分方向。