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春節(jié)剛過(guò)，年報(bào)業(yè)績(jī)漸入佳境，投資者在緊鑼密鼓布局“業(yè)績(jī)牛”的同時(shí)，各種漲價(jià)新聞?chuàng)涿娑鴣?lái)，在布局業(yè)績(jī)高確定性增長(zhǎng)的同時(shí)，是否該關(guān)注下通脹主題了?

一大波漲價(jià)新聞?chuàng)涿娑鴣?lái)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)傳聞，3月1日起，娃哈哈將對(duì)旗下茶、果汁、快線、激活、紅飄水五大系列產(chǎn)品的供貨價(jià)進(jìn)行調(diào)整，并規(guī)定了每瓶產(chǎn)品的最低零售價(jià)分別不得低于3元、3元、4元、4元、2元。但娃哈哈稱該漲價(jià)文件為偽造，不過(guò)，娃哈哈方面并未否認(rèn)“少數(shù)產(chǎn)品的部分促銷政策取消”可能引起的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲。

近日川貝枇杷膏在紐約“一夜爆紅”，一瓶300毫升的的價(jià)格在網(wǎng)絡(luò)上被炒高近10倍，達(dá)到70美元。據(jù)美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)近日流感肆虐，當(dāng)?shù)夭糠只颊咴诜?ldquo;京都念慈庵川貝枇杷膏”后成功止咳，連出演電影《怪奇物語(yǔ)》的好萊塢演員馬修莫汀也是枇杷膏的忠實(shí)粉絲，并表示今年感冒持續(xù)兩個(gè)月不見(jiàn)好，自從以30美元在亞馬遜網(wǎng)站購(gòu)買川貝枇杷膏后立即見(jiàn)好。

此外，連朋友圈做melvita花水的微商也出來(lái)刷屏：品牌商出大招了，不要低于控價(jià)賣，否則會(huì)被強(qiáng)制下架。據(jù)稱Melvita采用的是古老流傳的蒸餾法，萃取來(lái)自伊朗的大馬士革玫瑰，宣傳有抗衰老，緊致肌膚的神奇功效。

很顯然，“漲價(jià)”已經(jīng)成了2018年食品消費(fèi)品行業(yè)的“主旋律”。正如中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬所說(shuō)，如果說(shuō)過(guò)去是“不漲價(jià)等死，漲價(jià)找死”，那么現(xiàn)在的市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)反過(guò)來(lái)了，“不漲價(jià)找死”。

更令人吃驚的是，臺(tái)灣地區(qū)消費(fèi)者自上周五得知衛(wèi)生紙將漲一到三成，即出現(xiàn)瘋搶現(xiàn)象，全家出動(dòng)成箱成箱搬，不僅賣場(chǎng)來(lái)不及補(bǔ)貨，網(wǎng)絡(luò)商城也高掛缺貨，有人擔(dān)心未來(lái)紙尿布及成人紙褲也跟著漲，搶完衛(wèi)生紙，再搶尿布。

業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)際漿價(jià)飆漲逾1年，不只帶動(dòng)家紙漲，預(yù)計(jì)文化用紙3月將再漲5-10%。

除了食品消費(fèi)品外，LNG市場(chǎng)迎來(lái)新一波漲價(jià)，連續(xù)三天已漲1000元/噸。據(jù)2月23日，百川資訊，銅管、銅板、銅帶等銅制品當(dāng)日漲價(jià)在2%左右。

成本型通脹趨勢(shì)明顯

年初以來(lái)快消品漲價(jià)成風(fēng)，對(duì)于漲價(jià)的解釋，多歸之為原材料上漲。

娃哈哈明確表示，原材料價(jià)格上漲老生常談，但卻是不得不談的最重要因素，也是大部分品牌漲價(jià)的最直接原因。

值得注意的是，今年年初，華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等企業(yè)接二連三宣布漲價(jià)，漲幅在10%-20%左右，這是近10年以來(lái)，啤酒行業(yè)的首次提價(jià)。

對(duì)于接受成本轉(zhuǎn)移的下游而言，傳遞的壓力不言而喻，啤酒漲價(jià)可以看做是上中游在下游行業(yè)里落下的第一只通脹“靴子”。

德意志銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張智威表示，啤酒漲價(jià)只是只可見(jiàn)的靴子，還有其他行業(yè)企業(yè)的漲價(jià)行為未被廣泛曝光，通貨膨脹正在從上游向中游和下游傳導(dǎo)。

從大宗商品來(lái)看，近期原油價(jià)格上漲則成為了引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注通脹的誘發(fā)因素。華泰證券李超認(rèn)為，地緣政治事件為2018年油價(jià)的重要上行風(fēng)險(xiǎn)因素，而油價(jià)則是影響今年通脹最重要的變量之一。

近日，華泰證券、廣發(fā)證券、海通證券和中金等多家機(jī)構(gòu)相繼推出了關(guān)于通脹主題的研報(bào)，觀點(diǎn)大多一致，即大宗商品的快速漲價(jià)已經(jīng)開(kāi)始向下游傳導(dǎo)，成本推動(dòng)型通脹趨勢(shì)較為明朗。

成本推動(dòng)通貨膨脹又稱成本通貨膨脹或供給通貨膨脹，是指在沒(méi)有超額需求的情況下由于供給方面成本的提高所引起的一般價(jià)格水平持續(xù)和顯著的上漲。

溫和通脹已經(jīng)在路上

從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，由美國(guó)領(lǐng)銜的全球通脹水平開(kāi)年顯著回暖，2018年美國(guó)CPI同比增長(zhǎng)2.1%，高于預(yù)期1.9%，核心CPI同比1.8%，高于預(yù)期1.7%，兩組數(shù)據(jù)均高于前期預(yù)期，并保持了近兩個(gè)月的穩(wěn)定，說(shuō)明美國(guó)CPI數(shù)據(jù)存在回暖的跡象。

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.6%，同比上漲1.5%。多位專家表示，CPI同比漲幅回落主要是受到今年春節(jié)和去年的時(shí)間存在錯(cuò)位所導(dǎo)致的基數(shù)影響，也正因如此，在豬肉等食品價(jià)格的拉動(dòng)下，2月CPI或大幅回升到2%以上，但全年CPI同比中樞將依然處于溫和區(qū)間。

對(duì)于未來(lái)的走勢(shì)，交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平預(yù)計(jì)，2月CPI同比可能會(huì)明顯走高，漲幅很可能超過(guò)2%。但這并不表明全年通脹壓力增大，2月CPI同比很可能成為全年高點(diǎn)。

海通證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家姜超預(yù)計(jì)，今年2月CPI同比將跳升至2.4%，全年整體CPI同比中樞將依然處于溫和區(qū)間。

通脹主題又成香餑餑

由于漲價(jià)題材會(huì)對(duì)年報(bào)產(chǎn)生直接的刺激，因此相關(guān)個(gè)股可提前布局。市場(chǎng)上有越來(lái)越多的資金開(kāi)始認(rèn)可新的投資邏輯：溫和的通脹將給股市帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。

華泰證券李超表示，抗通脹主題股有可能成為全年投資主線，通脹主題中看好石油產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)產(chǎn)品、食品飲料和商貿(mào)零售板塊，同時(shí)看好黃金在風(fēng)險(xiǎn)事件及溫和通脹環(huán)境下的升值機(jī)會(huì)，看跌美元。

長(zhǎng)城證券也表示看好通脹主題，可重點(diǎn)關(guān)注基本金屬類的周期股和貴金屬的機(jī)會(huì)，最看好的品種是銅鈷鎳，主要還是來(lái)自新能源汽車需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁的推動(dòng)。

智通財(cái)經(jīng)APP注意到近十個(gè)交易日以來(lái)，港股消費(fèi)股、紙業(yè)股、乳業(yè)股連續(xù)上漲，累積漲幅均超過(guò)10%。截止2月26日收盤，康師傅(00322)漲4.04%，陽(yáng)光紙業(yè)(02002)漲3.81%。