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02月24日訊

國際巨頭與國內廠商紛紛提價，后續再次提價預期強烈：目前國內多數金紅石型鈦白粉含稅出廠價格在9300 元至11000 元/噸，銳鈦型鈦白粉含稅出廠價格在8300 元至10500 元/噸。價格已跌至歷史底部區域，達到近十年以來的最低水平，多數生產商處在成本線甚至虧損狀態，產品品質較弱、資金鏈較緊張的生產商已無力支撐運轉并停產。2015 年底國際鈦白粉巨頭科慕、亨斯邁、特諾以及康諾斯紛紛宣布上調鈦白粉價格，宣布自2016 年1 月1 日起，全球范圍鈦白粉漲價，幅度在每噸150 美元-160 美元不等，約為5%。2016 年初國內鈦白粉龍頭四川龍蟒連續兩次宣布上調所有牌號鈦白粉價格約600 元/噸，調價幅度超5%，此后陸續全國范圍內的生產商陸續調漲。而目前國內大多廠家不同程度出現較低庫存，且有個別廠商排單已至3月，面對上游企業漲價和節日因素，下游用戶備貨和貿易商持貨量開始增加，價格大概率再次提升。

“供給側改革”重構鈦白粉供需格局，利好龍頭企業：供給側改革是轉變我國經濟結構良方，重點在于推動重化工業領域過剩產能出清，放活高端制造業和現代服務業。供給側結構性改革的核心就是去產能，這對強周期行業的龍頭企業來說是中長期的利好。鈦白粉行業處于歷史底部，龍頭企業大多虧損，而中小廠商盡管停工待工居多，但是產能始終不能徹底出清。供給側改革有望加速行業規范、環保以及能耗等政策措施的出臺與落地，促使行業集中度進一步提升，加快落后產能的去化，重構鈦白粉行業供需格局，結構性、永久性地改善鈦白粉行業供求關系。

鈦白粉下游需求仍將穩步增長：去庫存成為目前房地產行業的主旋律，新一輪的房地產政策有可能加速房地產去庫存。而鈦白粉需求增速與商品房銷售增速高度相關，在房地產新一輪的去庫存的政策之中，也將持續帶動鈦白粉的需求增長。且由于價格優勢，鈦白粉出口不斷擴大，后續還有較大潛力，支撐鈦白粉需求，加之鈦白粉下游應用領域的不斷拓展與應用領域結構的不斷優化，我們認為鈦白粉下游需求仍將穩步增長。

重點關注個股：“供給側改革”有望加速鈦白粉行業落后產能的退出，加之需求的穩步增長必將重新構建行業供需格局。建議關注鈦白粉行業A 股上市公司佰利聯（002601）、中核鈦白（002145）、金浦鈦業（000545）和安納達（002136）。（西南證券）