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02月22日訊

全國兩會將于3月3日和5日開幕，對于接下來的A股行情有何影響。

華泰證券認為，史上兩會行情存在兩大經驗：兩會行情正在展開，歷史上有關兩會行情的兩大經驗，一是市場在兩會前有行情，兩會期間調整，兩會后會有延續性的第二波；二是會前風格偏小，會后風格偏大。主板在兩會期間會有修整，創業板會有小幅度上漲。兩會之后，主板的表現會強于創業板，創業板也會上漲。

上半年的反彈好窗口，珍惜新興產業機會，市場機會上半年好于下半年；創業板機會好于主板。兩會行情正在逐步明確地兌現這兩大判斷。行情仍將延續兩會前漲、會議期間修整、會后續漲的模式。

國金證券認為，上周的放量上漲可以確認為兩會弱反彈行情的正式啟動。市場持續的時間，保守估計為兩周左右，樂觀估計有兩周以上“可為”的弱反彈。空間來看，現在市場普遍的預期反彈高度不高，但是觀察到，現在做相對收益的機構大部分已經在春節前降低倉位，除了一些去年業績做的特別優異的機構維持較高的倉位外，其他的，了解下來估計70%的公募機構倉位在春節前降到了75%，所以覺得如果這些降了倉位的公募機構愿意入場，而且也同樣意識到了這一波是今年上半年唯一的“可為”的反彈這一邏輯的話，那么高度可能要比預期的高度要樂觀。目前市場大多的預期是彈不遠，彈不高，真的會這有嘛？未必。只要邏輯不斷強化，那么會有一波降過倉位的做相對收益的機構投資者慢慢入場，也不排除會有一些做絕對收益的機構進來，關鍵是先進還是后進的問題。

華泰證券建議，關注三大投資方向：供給側改革、新興產業、主題性機會。供給側改革是貫穿2016年的機會，鋼鐵、煤炭、有色、建筑、建材等行業迎來投資機會；新興產業：仍是需求和政策的雙導向。建議關注方向包括新能源汽車與智能汽車、智能制造、健康養老、節能環保、新材料、云計算大數據、物聯網、虛擬現實等。主題性機會：地方國企改革、京津冀一體化、新型穩增長等主題投資機會。