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機械行業：智能制造板塊迎來長線布局良機

核心觀點：隨著近期市場交投氛圍的回升，機械軍工行業也隨之上漲，但在市場風格轉變的情況下，機械軍工行業整體上跑輸大盤。盡管如此，我們認為在我國制造業轉型的關鍵時期，機械行業中的智能制造板塊仍舊是市場追逐的熱點，并且隨著近期“十三五”規劃的制定，智能制造主題將貫穿未來五年。因此，我們認為近期智能制造板塊相對于大盤的走弱，恰恰是進行長線布局的最好時機。在智能制造板塊中，我們持續看好機器人（300024）產業的發展，并堅持遵循從機器人應用集成到智能機器人再到服務機器人的邏輯進行布局，推薦已經布局機器人全產業鏈的新時達（002527），以及積極布局康復機器人的金明精機（300281）。(渤海證券)

環保行業：十三五規劃建議發布，環保迎來新發展

核心觀點：政策業績共振，關注超額收益：1)三季報在各行業中維持領先，13家企業業績翻番；2)政策提高(價格機制改革重點強調環保，生態文明首入五年規劃)，十三五打開新空間！3)估值切換(2016年33倍)。質量改善目標下選股方向：從清理紅頂中介、肅清數據造假、上收監測權、到價格改革意見重點提環境價格、生態文明首入五年規劃，環境政策規格不斷提升，且都圍繞一個目標：環境質量改善！在此框架下，邊際增量(環境監測站點下沉、VOCs監測十三五確定性增長市場預期并不充分、海綿城市宏觀經濟低迷下萬億市場空間拉動增長、膜十三五產值翻倍，推薦理工監測（002322）、聚光科技（300203）、南方泵業（300145）、南方匯通（000920）)；模式突破(垂直管理的目的是排除地方干擾，與上收監測權都是全新環境管理制度的重要組成，智慧環保使企業由傳統監測商向環境綜合解決方案提供者轉變，推薦聚光科技)、價格改革(市場化促污水處理費上調，污泥、再生水市場空間打開，推薦洪城水業（600461）、中原環保（000544）、巴安水務（300262）、興蓉環境（000598）、碧水源（300070）)和企業平臺化(效果考核替代治理成本成為企業核心競爭力利好具有綜合解決方案企業，推薦碧水源、巴安水務)將成為環保行業發展大趨勢。(東吳證券（601555）)

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