02月16日訊
自2015年11月30日開始停牌籌劃重組,長電科技(600584)2月16日晚間披露進展公告,初步確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金,為星科金朋先進集成電路封測項目提供必要的資金支持,而國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金將作為獨立第三方參與交易。公司股票繼續(xù)停牌。
公告顯示,為進一步加強與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的合作,繼續(xù)推進收購星科金朋后續(xù)的資源整合,降低負債比率,公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式,提 升對標的資產(chǎn)的控制力,為星科金朋先進集成電路封測項目提供必要的資金支持。
2014年長電科技7.8億美元收購第四大封測企業(yè)新加坡星科金朋,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金曾出資入股并協(xié)助提供貸款資助,首次助力國內(nèi)集成電路企業(yè)開展國際并購,長電科技也晉級成為全球封測企業(yè)第一梯隊。2015 年 8 月 5 日長電科技成為星科金朋控股股東,并改選了星科金朋董事會,并納入公司 2015 年度合并報表范圍。
不過,由于星科金朋近兩年尚處于虧損狀態(tài),合并報表后對長電科技業(yè)績有一定影響,加上收購事項觸發(fā)了存量債務(wù)需提前贖回的條款,增加了一次性費用。公司預(yù)計2015年歸屬于上市公司股東凈利潤同比減少 65%~85%。
對于本次資產(chǎn)重組事項,長電科技表示,標的資產(chǎn)實際經(jīng)營主體為注冊在境外的企業(yè)法人,其主要經(jīng)營在境外開展,所需進行的法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)及評估等方面盡職調(diào)查工作量較大。另外,本次交易募集配套資金方式初步確定為以鎖價方式向確定對象發(fā)行,潛在認購方擬對公司及標的資產(chǎn)開展必要的盡職調(diào)查,并履行內(nèi)部決策程序。加上本次潛在交易對方涉及國有企業(yè),相關(guān)的內(nèi)部決策程序及流程所需時間較長。
同日,董事會同意公司向上交所申請自3 月 8 日起繼續(xù)停牌不超過 2 個月。