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02月16日訊

均勝電子募資86億為海外并購(gòu)“輸血” 力攬德美兩公司

均勝電子（600699）2月15日晚間同步發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案與重大資產(chǎn)重組方案，公司擬募資不超過86億元為此次海外并購(gòu)提供“子彈”，用于現(xiàn)金收購(gòu)世界頂級(jí)汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一KSS以及德國(guó)TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)，前者涉及的交易價(jià)格為9.2 億美元，后者的交易對(duì)價(jià)則為1.8 億歐元。

均勝電子此次擬向不超過十名特定投資者發(fā)行不超過3.6億股，募資總額不超過86億元，用于合并KSS、對(duì)KSS增資、收購(gòu)TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

就收購(gòu)方案來(lái)看，均勝電子擬通過新設(shè)立的美國(guó)全資子公司 Knight Merger Inc.（簡(jiǎn)稱“Merger Sub”）合并美國(guó)公司 KSS Holdings, Inc.（簡(jiǎn)稱“KSS”），Merger Sub 將并入 KSS 且終止存續(xù)，KSS 將作為均勝電子的全資子公司繼續(xù)存續(xù)。交易基準(zhǔn)合并對(duì)價(jià)為 9.2 億美元，均勝電子還將對(duì)KSS增資1億美元，共計(jì)投入募集資金66.7億元。

除此之外，均勝電子還將聯(lián)手其德國(guó)子公司Preh Holding GmbH（簡(jiǎn)稱“普瑞控股”）共同向德國(guó) TS 道恩收購(gòu)其從事汽車行業(yè)模塊化信息系統(tǒng)開發(fā)和供應(yīng)、導(dǎo)航輔助駕駛和智能車聯(lián)的業(yè)務(wù)。本次交易的基準(zhǔn)對(duì)價(jià)為 1.8 億歐元，均勝電子擬投入募集資金12.7億元。

均勝電子的此次大手筆海外并購(gòu)志在步入全球頂級(jí)汽車零部件企業(yè)行列。其收購(gòu)標(biāo)的之一KSS是世界頂級(jí)汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一，產(chǎn)品含被動(dòng)安全、主動(dòng)安全、智能駕駛有關(guān)產(chǎn)品等。該公司在全球 4 大洲 14 個(gè)國(guó)家建有 32 處運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所，包括生產(chǎn)基地、研發(fā)中心、銷售公司，擁有約 11000 名員工，在北美、歐洲和亞洲建有 5 處主要技術(shù)中心，是一個(gè)中等規(guī)模的全球化公司，其評(píng)估增值率高達(dá)1388%。收購(gòu)標(biāo)的之二TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)主要包括車載信息系統(tǒng)的開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品有導(dǎo)航駕駛輔助、智能車聯(lián)、影音娛樂、車載在線云服務(wù)等，該部分資產(chǎn)的評(píng)估增值率為94%。

就財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，KSS 2014 年、2015年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.46億美元、15.93億美元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)-1939萬(wàn)美元、1649萬(wàn)美元。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn) 2016 年業(yè)績(jī)預(yù)算規(guī)劃，其 2016 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約 17 億美元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)約 7000 萬(wàn)美元。

另一收購(gòu)標(biāo)的近兩年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.27億歐元、3.96億歐元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1166萬(wàn)歐元和1034萬(wàn)歐元。據(jù)其2016 年業(yè)績(jī)預(yù)算規(guī)劃，其 2016 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約 4.8 億歐元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約 1300 萬(wàn)歐元。

如能順利完成此次海外并購(gòu)，均勝電子或可再次實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。自2011年重大資產(chǎn)重組完成后，均勝電子主營(yíng)業(yè)務(wù)由紡織轉(zhuǎn)變?yōu)槠嚵悴考邪l(fā)、生產(chǎn)和銷售，2012年公司完成了對(duì)德國(guó)普瑞的收購(gòu)，產(chǎn)品進(jìn)一步拓展并升級(jí)到高端汽車電子領(lǐng)域，變身為一家以汽車電子、新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人和內(nèi)外飾功能件為主營(yíng)業(yè)務(wù)的全球化跨國(guó)公司。在2015年1月收購(gòu)Quin GmbH后，均勝電子進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)外飾功能件事業(yè)部“高端化”和“全球化”整體戰(zhàn)略。公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品系分別為汽車電子（人車交互產(chǎn)品系HMI）、新能源汽車動(dòng)力控制系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人集成和內(nèi)外飾功能件等四大類。均勝電子表示，通過本次并購(gòu)，公司營(yíng)收來(lái)源將更加多樣化，營(yíng)收規(guī)模將超百億。

在業(yè)務(wù)方面，均勝電子將借力成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動(dòng)安全、HMI、自動(dòng)駕駛、汽車信息和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的全球頂級(jí)供應(yīng)商。本次并購(gòu)前，均勝電子的業(yè)務(wù)和資源主要分布在歐洲和亞洲，通過本次并購(gòu)，還將極大完善公司在北美地區(qū)的業(yè)務(wù)布局。