02月15日訊
均勝電子(600699)2月15日晚間同步發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案與重大資產(chǎn)重組方案,公司擬募資不超過86億元為此次海外并購提供“子彈”,用于現(xiàn)金收購世界頂級汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一KSS以及德國TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù),前者涉及的交易價格為9.2 億美元,后者的交易對價則為1.8 億歐元。
均勝電子此次擬向不超過十名特定投資者發(fā)行不超過3.6億股,募資總額不超過86億元,用于合并KSS、對KSS增資、收購TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)以及補充公司流動資金。
就收購方案來看,均勝電子擬通過新設(shè)立的美國全資子公司 Knight Merger Inc.(簡稱“Merger Sub”)合并美國公司 KSS Holdings, Inc.(簡稱“KSS”),Merger Sub 將并入 KSS 且終止存續(xù),KSS 將作為均勝電子的全資子公司繼續(xù)存續(xù)。交易基準合并對價為 9.2 億美元,均勝電子還將對KSS增資1億美元,共計投入募集資金66.7億元。
除此之外,均勝電子還將聯(lián)手其德國子公司Preh Holding GmbH(簡稱“普瑞控股”)共同向德國 TS 道恩收購其從事汽車行業(yè)模塊化信息系統(tǒng)開發(fā)和供應(yīng)、導(dǎo)航輔助駕駛和智能車聯(lián)的業(yè)務(wù)。本次交易的基準對價為 1.8 億歐元,均勝電子擬投入募集資金12.7億元。
均勝電子的此次大手筆海外并購志在步入全球頂級汽車零部件企業(yè)行列。其收購標(biāo)的之一KSS是世界頂級汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一,產(chǎn)品含被動安全、主動安全、智能駕駛有關(guān)產(chǎn)品等。該公司在全球 4 大洲 14 個國家建有 32 處運營場所,包括生產(chǎn)基地、研發(fā)中心、銷售公司,擁有約 11000 名員工,在北美、歐洲和亞洲建有 5 處主要技術(shù)中心,是一個中等規(guī)模的全球化公司,其評估增值率高達1388%。收購標(biāo)的之二TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)主要包括車載信息系統(tǒng)的開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品有導(dǎo)航駕駛輔助、智能車聯(lián)、影音娛樂、車載在線云服務(wù)等,該部分資產(chǎn)的評估增值率為94%。
就財務(wù)數(shù)據(jù)來看,KSS 2014 年、2015年分別實現(xiàn)營業(yè)收入13.46億美元、15.93億美元;實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤-1939萬美元、1649萬美元。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn) 2016 年業(yè)績預(yù)算規(guī)劃,其 2016 年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約 17 億美元,預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤約 7000 萬美元。
另一收購標(biāo)的近兩年分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.27億歐元、3.96億歐元;實現(xiàn)凈利潤分別為1166萬歐元和1034萬歐元。據(jù)其2016 年業(yè)績預(yù)算規(guī)劃,其 2016 年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約 4.8 億歐元,預(yù)計實現(xiàn)凈利潤約 1300 萬歐元。
如能順利完成此次海外并購,均勝電子或可再次實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。自2011年重大資產(chǎn)重組完成后,均勝電子主營業(yè)務(wù)由紡織轉(zhuǎn)變?yōu)槠嚵悴考邪l(fā)、生產(chǎn)和銷售,2012年公司完成了對德國普瑞的收購,產(chǎn)品進一步拓展并升級到高端汽車電子領(lǐng)域,變身為一家以汽車電子、新能源汽車、工業(yè)自動化及機器人和內(nèi)外飾功能件為主營業(yè)務(wù)的全球化跨國公司。在2015年1月收購Quin GmbH后,均勝電子進一步推進內(nèi)外飾功能件事業(yè)部“高端化”和“全球化”整體戰(zhàn)略。公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品系分別為汽車電子(人車交互產(chǎn)品系HMI)、新能源汽車動力控制系統(tǒng)、工業(yè)自動化及機器人集成和內(nèi)外飾功能件等四大類。均勝電子表示,通過本次并購,公司營收來源將更加多樣化,營收規(guī)模將超百億。
在業(yè)務(wù)方面,均勝電子將借力成為汽車電子、汽車安全,特別是主被動安全、HMI、自動駕駛、汽車信息和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的全球頂級供應(yīng)商。本次并購前,均勝電子的業(yè)務(wù)和資源主要分布在歐洲和亞洲,通過本次并購,還將極大完善公司在北美地區(qū)的業(yè)務(wù)布局。