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STCN解讀:申達(dá)股份擬募資12億海外并購 控股股東認(rèn)購三成
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-10-28 21:10:06

10月28日訊

申達(dá)股份(600626)10月28日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案,公司擬以不低于12.79元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過9763萬股,募集資金總額不超過12.49億元。公司股票將于2015年10月29日復(fù)牌。

據(jù)預(yù)案,發(fā)行對象包括控股股東申達(dá)集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名(含10名)特定投資者,其中,申達(dá)集團(tuán)認(rèn)購股票數(shù)量為本次發(fā)行股票總量的31.07%。募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后將用于碳纖維及其預(yù)浸料生產(chǎn)項(xiàng)目(5.4億元);汽車裝飾件業(yè)務(wù),分為三個(gè)具體項(xiàng)目,包括:沈陽生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目、三期項(xiàng)目和寧波生產(chǎn)基地項(xiàng)目,募投金額分別為5270萬元、7510萬元和4520萬元;以及增資CR公司并由CR公司收購PFI公司100%股權(quán)項(xiàng)目(2.26億元)和收購NYX公司35%股權(quán)項(xiàng)目(3.1億元)。

加碼主業(yè)

申達(dá)股份的業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要包括外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)用紡織品,其中外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要是服裝和紡織品的出口,產(chǎn)業(yè)用紡織品主要是以汽車內(nèi)飾相關(guān)的紡織品、紡織新材料(柔性復(fù)合材料、土工材料、過濾材料),并積極向碳纖維復(fù)合材料等領(lǐng)域拓展。2014年紡織品進(jìn)出口業(yè)務(wù)銷售收入為50.68億元,占公司營業(yè)收入的比例為72.40%,為公司的核心業(yè)務(wù)之一。

而汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)也是申達(dá)股份重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)之一,2012­2014年該業(yè)務(wù)板塊分別實(shí)現(xiàn)銷售收入7.89億元、9.33億元、11.55億元,產(chǎn)品主要包括汽車坯毯、成型毯、頂棚面料、座椅面料、安全帶等。依托近幾年我國汽車消費(fèi)的強(qiáng)勁增長,申達(dá)股份目前已在上海、江蘇、浙江、北京、遼寧、湖北、安徽、山東等地設(shè)有汽車內(nèi)飾配套生產(chǎn)基地。

按照募投計(jì)劃,申達(dá)股份將向紡織新材料領(lǐng)域延伸,新建碳纖維及其預(yù)浸料生產(chǎn)基地建成后,將形成年產(chǎn)2000噸碳纖維及其預(yù)浸料的產(chǎn)能。而沈陽和寧波兩地的汽車裝飾件業(yè)務(wù)將集中生產(chǎn)汽車地毯,分別滿足滿足華晨寶馬和上海大眾的訂單需求,擴(kuò)大配套中高端轎車市場。

主業(yè)出海

申達(dá)股份此次非公開發(fā)行的一大看點(diǎn)即收購兩海外公司。

具體來看,申達(dá)股份全資子公司申達(dá)進(jìn)出口擬使用募集資金2.26億元,通過在美國全資設(shè)立的平臺(tái)公司SSIE公司,對申達(dá)進(jìn)出口的美國參股公司CR公司進(jìn)行增資。增資完成后,由CR公司以約3555.5萬美元的價(jià)格,收購美國Anderson公司持有的PFI公司100%的股東權(quán)益。

申達(dá)進(jìn)出口原持有CR公司25%股權(quán),增資完成后,申達(dá)進(jìn)出口通過直接和間接持有CR公司81.43%的股權(quán),成為其控股股東。該公司成立于2013年,主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為酒店用紡織品,主要市場區(qū)域?yàn)槊绹?/p>

此外,申達(dá)股份還擬將本次募集資金中的3.1億元用于增資全資子公司申達(dá)投資,并通過申達(dá)投資的境外投資平臺(tái)SAI公司收購NYX公司35%的股權(quán),預(yù)估值為4865.61萬美元。

申達(dá)股份此次對PFI公司和NYX公司的收購都將推動(dòng)公司主業(yè)從中國市場向北美市場拓展,將來可能進(jìn)一步向歐洲市場拓展。

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