01月26日訊
*ST海龍(000677)1月26日晚間公告,公司1月19日收到深交所重組問詢函,根據問詢函的要求,公司迅速組織各中介機構進行仔細研究,對相關問題進行逐項落實,并對本次重大資產重組的相關文件進行補充完善。經申請,公司股票將于1月27日復牌。
1月13日披露的定增預案,公司擬以3.99元/股非公開發行6.52億股,并支付現金7.37億元,合計作價33.38億元收購妙聚網絡100%股權和靈娛網絡100%股權;同時擬以5.22元/股非公開發行股份募集配套資金不超過10.8億元用于現金對價、動漫游戲平臺建設項目、移動互聯網媒體資源拓展項目等,其中公司控股股東之一致行動人擬認購8億元。
根據資料,*ST海龍此次收購標的有兩家,標的一妙聚網絡是一家網絡游戲運營和發行商,旗下擁有樂都網、兄弟玩兩個網游運營平臺,其2016年度至2018年度承諾扣非凈利潤分別不低于1.19億元、1.58億元和1.94億元。標的二靈娛網絡主營業務為網頁游戲、移動網游的研發,已經開發有《大鬧天宮OL》等移動網絡游戲產品,其2016年度至2018年度承諾扣非凈利潤分別不低于1.14億元、1.52億元和1.85億元。
據交易方案顯示,截至預估基準日2015年9月30日,妙聚網絡未經審計的母公司報表凈資產為1.39億元,評估值為17.8億元,增值率為1182.51%;靈娛網絡未經審計的母公司報表凈資產為7936.46萬元,預估值為16.46億元,評估增值為15.67億元,增值率為1973.97%。
資料顯示,京江美智是兩家收購標的的共同股東。2015年4月,妙聚網絡股東蕪湖義善容將其所持300萬元出資額,作價1.65億元轉讓給京江美智,轉讓后,京江美智擁有妙聚網絡25%股權;而在2015年11月,京江美智出資4.48億元,受讓上海靈娛28%的股權。
披露信息顯示,常州京江資本、常州安通資本分別持有京江美智90%、10%股份。而京江資本由中植資本管理有限公司100%出資成立。中植資本成立于2011年,是中植集團旗下子公司,業務范圍為上市公司股權投資及行業并購整合投資。這也意味著,京江美智為“中植系”成員。