01月21日訊
搜房旗下161.8億資產(chǎn)裝入萬里股份
萬里股份(600847)1月20日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易,置入搜房控股旗下互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù),標的資產(chǎn)合計作價為161.8億元。重組完成后,搜房房天下及其一致行動人將成為公司控股股東,公司實際控制人變更為莫天全,此次交易構(gòu)成借殼上市。因上交所將對相關(guān)文件進行事后審核,公司股票將繼續(xù)停牌。
根據(jù)方案,萬里股份擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資產(chǎn)及負債,以不低于7億元的價格出售給公司現(xiàn)任實際控制人劉悉承旗下公司南方同正。同時,萬里股份擬以23.87元/股的價格非公開發(fā)行6.78億股,合計作價161.8億元收購搜房房天下及其一致行動人持有的麗滿萬家、搜房媒體、北京搜房網(wǎng)絡(luò)、拓世寰宇、宏岸圖升5家公司各100%股權(quán)。
此外,萬里股份擬采用鎖價發(fā)行方式,以23.87元/股的價格向浩數(shù)投資、IDG資本等10名特定對象,非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過31.6億元,將全部投向內(nèi)部管理平臺及系統(tǒng)升級項目、金融數(shù)據(jù)庫及線下網(wǎng)點建設(shè)項目、房源數(shù)據(jù)庫建設(shè)項目、海外市場拓展項目、技術(shù)研發(fā)項目。
公告顯示,此次交易擬置入資產(chǎn)為經(jīng)內(nèi)部整合后搜房控股旗下經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)的法人主體,主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營銷和金融業(yè)務(wù)。
合并資產(chǎn)負債表顯示,截至2015年9月末,標的資產(chǎn)總計42.80億元,所有者權(quán)益合計30.24億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入25.12億元、24.43億元及14.42億元,凈利潤分別為11.31億元、9.47億元及5億元。
搜房房天下、房天下網(wǎng)絡(luò)和搜房裝飾承諾,標的公司2016年、2017年及2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計分別為8億元、10.4億元及13.52億元。
萬里股份表示,此次交易通過重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式,將公司原有業(yè)務(wù)進行剝離,并注入處于互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先地位的標的公司,實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型。交易完成后,上市公司的經(jīng)營狀況,資產(chǎn)質(zhì)量,持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿鶎⒌玫酱蠓嵘?/p>