經過六個多月的醞釀,豐東股份終于拿出了重組方案,只不過,重組標的中少了此前所“預告”的云學時代。
豐東股份今日發布的重組預案顯示,公司擬以12.13元每股的價格,向徐正軍、王金根、北京眾誠、深圳金蝶、蘇州松禾、廣州西域、曹鋒、鄧國庭等八名交易對方發行約1.48億股,作價18億元收購方欣科技100%股權。
同時,豐東股份還擬以16.14元每股的價格,向公司實際控制人朱文明,以及束昱輝、民生方欣1號計劃、謝兵及徐錦宏等五名特定對象非公開發行7434.95萬股,募集不超過12億元配套資金,用于項目建設、補充流動資金和支付交易稅費。
交易對方承諾,方欣科技2016至2018年度凈利潤(以扣非前后孰低為準)分別不低于1.2億、1.68億、2.35億元。
公開資料顯示,方欣科技是一家國內領先的財稅服務互聯網公司,是國家金稅三期工程納稅服務平臺中標承建商,使用用戶超過500萬,業務覆蓋全國11個省市。
通過此次交易,豐東股份進入了前景廣闊、具有更大成長和盈利空間的互聯網領域,公司將由傳統的熱處理設備制造業轉變為“熱處理設備制造業+互聯網服務業”的雙軌發展模式。
回溯豐東股份資本運作歷程,公司于2015年6月中旬開始停牌籌劃重大事項。期間,公司在回復交易所關注函時曾披露,擬籌劃發行股份收購的資產為云學時代及某互聯網大數據項目。
據彼時公告,由于云學時代為VIE架構,該項目方案更為復雜,實施周期更長。經過反復論證,公司于2015年10月20日與云學時代實際控制人簽署了《合作意向書》。
而對于某互聯網大數據項目,豐東股份則未公開其具體名稱,僅表示雙方已就并購重組達成初步意向,擬與此次發行股份購買資產同時進行。
考慮到云學時代為互聯網教育公司,其所屬概念板塊頗受二級市場熱捧,豐東股份這一轉型計劃一直備受關注。可是,此次公司拿出的重組方案中卻僅有對方欣科技的收購。
對于未收購云學時代一事,公司表示,方案實際操作耗時較長,且近期監管層對存在VIE架構重組的信息披露提出更明確要求,公司預計無法在復牌要求時點拿出重組預案,因此,公司擬終止與云學時代在此次重大資產重組中的合作。
值得一提的是,作為方欣科技的原控制人,徐正軍及其連襟王金根在交易后將合計持有上市公司1.14億股股份,占公司總股本的23.27%。
或許是為了保證控股權不失,朱文明自掏腰包約6.5億元參與配套融資,并與另一配套融資參與方束昱輝簽署了《一致行動協議》。通過這一系列動作,朱文明、束昱輝及其二人持股的東潤投資合計持有豐東股份33.38%的股權,朱文明仍為實際控制人。
記者還注意到,豐東股份在停牌籌劃此次重組之前,股價曾有異動表現,停牌前三個交易中,有兩個交易日股價為放量漲停,而公司在異動自查之后旋即便宣布停牌籌劃重大事項。
因此,公司今日也提示了風險:股票在停牌前存在交易異常,可能存在因涉嫌內幕交易被立案調查,導致本次重大資產重組被暫停、被終止的風險。
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