12月31日訊
耐威科技(300456)12月31日晚間公告,公司擬以87.38元/股的價格,發行858.18萬股,作價7.5億元購買北京集成電路投資中心、徐興慧合計持有的瑞通芯源100%股權。
同時,公司擬以87.38元/股的價格,向亦莊國投、周志文和楊云春非公開發行股份募集不超過7.50億元配套資金,扣除本次交易相關費用后擬用于標的公司建設北京8吋MEMS生產線。
瑞通芯源及其全資子公司運通電子均為控股型公司,瑞通芯源僅通過運通電子間接持有本次交易的目標公司賽萊克斯98%的股權,除此之外,未持有其他投資,也未開展其他生產經營活動。
賽萊克斯成立于2000年,專注于MEMS芯片的生產代工業務,為全球領先的純MEMS代工企業,該公司位于瑞典斯德哥爾摩,客戶遍布北美、歐洲和亞洲,產品應用覆蓋了工業、生物醫療、通訊和消費電子等領域。公司分別擁有一條6吋及一條8吋MEMS生產線,兩條生產線均能支持MEMS產品的工藝開發及批量生產。
截至2015年8月31日,賽萊克斯資產總計2.27億元,所有者權益1.64億元。其2013年、2014年及2015年1-8月分別實現營業收入1.99億元、2.05億元和1.41億元;同期凈利潤分別為-4593.35萬元、1890.75萬元和1529.92萬元。
交易方承諾,賽萊克斯2015年-2017年的承諾凈利潤分別為3333.90萬瑞典克朗、3799.80萬瑞典克朗、5664.50萬瑞典克朗,三年累計承諾凈利潤合計數不低于12798.2萬瑞典克朗。
耐威科技表示,通過本次交易,公司將引進國際先進的MEMS產品、體硅制造技術和經驗,公司業務領域將向MEMS產業鏈上游及產品前端即MEMS芯片制造環節延伸,實現MEMS慣性產品核心芯片及器件的自產能力,發揮MEMS制造與公司原有慣性導航業務的協同效應,加速公司產品升級和結構調整,保證公司推出更符合終端市場需求的新產品,進一步提升公司的在導航領域的市場占有率及行業地位。
因深交所需對本次重大資產重組相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。