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盛和資源定增30億收購(gòu)三公司 覆蓋稀土全產(chǎn)業(yè)鏈
來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2015-11-09 22:00:00

11月09日訊

盛和資源(600392)11月9日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以8.5349元/股非公開發(fā)行合計(jì)約3.30億股,并支付現(xiàn)金約2.22億元,合計(jì)作價(jià)30.39億元收購(gòu)晨光稀土100%股權(quán)(13.2億元)、科百瑞71.43%股權(quán)(1.89億元)及文盛新材100%股權(quán)(15.3億元);重組完成后公司將直接和間接持有上述三家公司各100%股權(quán)。由于交易所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將繼續(xù)停牌。

同時(shí),為提高重組效率,增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,公司擬向錦圖唯一、德溢慧心、博榮資本、鑠京實(shí)業(yè)、中智信誠(chéng)、方東和太、和君龍騰一號(hào)、永信投資、賴正建等9名對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)15.36億元,擬用于標(biāo)的資產(chǎn)文盛新材“年產(chǎn)2萬(wàn)噸陶瓷纖維保溫制品項(xiàng)目”和“年產(chǎn)5萬(wàn)噸莫來(lái)石項(xiàng)目”、標(biāo)的資產(chǎn)科百瑞“6000噸/年稀土金屬技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”、支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和支付本次交易相關(guān)費(fèi)用。

根據(jù)公告,此次發(fā)行前后,綜合研究所均為公司控股股東,財(cái)政部均為公司實(shí)際控制人。上述交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。

方案顯示,晨光稀土專注于稀土氧化物的分離和稀土金屬的冶煉加工,主要產(chǎn)品包括稀土氧化物和稀土金屬;目前擁有年產(chǎn)3000噸稀土氧化物、年產(chǎn)8000噸稀土金屬、年處理5000噸釹鐵硼廢料+1000噸熒光粉廢料生產(chǎn)能力。根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》,交易對(duì)方黃平承諾,晨光稀土2016年度凈利潤(rùn)不低于0.99億元,2016年和2017年度凈利潤(rùn)累積不低于2.26億元,2016年、2017年和2018年度凈利潤(rùn)累積不低于3.82億元。

科百瑞主營(yíng)業(yè)務(wù)為稀土金屬的冶煉加工,即利用稀土氧化物生產(chǎn)稀土金屬,其設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3000噸/年,實(shí)際生產(chǎn)能力為2000噸/年。根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》,王曉暉承諾,科百瑞2016年度凈利潤(rùn)不低于2230萬(wàn)元,2016年和2017年度凈利潤(rùn)累積不低于5610萬(wàn)元,2016年、2017年和2018年度凈利潤(rùn)累積不低于9220萬(wàn)元。

文盛新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋯鈦制品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,從鋯中礦、鈦毛礦中分選加工鋯英砂、鈦精礦、金紅石和藍(lán)晶石等,目前擁有合計(jì)年產(chǎn)77萬(wàn)噸鋯英砂、鈦精礦、金紅石和藍(lán)晶石的能力。根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》,文盛投資、文武貝投資承諾,文盛新材2016年度凈利潤(rùn)不低于1.09億元,2016年和2017年度凈利潤(rùn)累積不低于2.46億元,2016年、2017年和2018年度凈利潤(rùn)累積不低于4.15億元。

盛和資源表示,晨光稀土和科百瑞均為稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),收購(gòu)后公司的稀土氧化物冶煉分離能力將大幅提升,并增加稀土金屬冶煉業(yè)務(wù)和下游稀土廢料回收及綜合利用業(yè)務(wù)。同時(shí)文盛新材是全國(guó)最大的海濱砂鋯礦選礦及深加工企業(yè),收購(gòu)后其產(chǎn)品的多樣性和所具備的發(fā)展?jié)摿δ転楣疚磥?lái)向其他稀有金屬行業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)品線和拓展業(yè)務(wù)范圍提供可能。

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