12月25日訊
已停牌半年有余的奧特佳(002239),12月25日晚間披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(預案),公司股票則繼續停牌。
根據方案,公司以發行股份及支付現金的方式購買牡丹江富通等持有的富通空調100%股權。富通空調100%股權的交易價格為3.758億元。以發行股份的方式支付3.28億元,現金方式支付2729萬元。
同時,公司擬采用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過3.758億元,用于此次交易現金對價部分的支付、新能源汽車熱管理系統項目以及支付各中介機構費用。募資部分發行底價為13.33元/股。
富通空調的售股股東牡丹江華通承諾富通空調2015年-2018年凈利潤分別不低于1888萬元、2240萬元、3260萬元和4060萬元。
新能源汽車熱管理系統項目擬投入募集資金3.128億元,擬新建年產 30 萬套新能源熱管理系統及 300 萬套相關換熱器產品。項目達產后預計實現營業收入 15.98億元,凈利潤 1.68億元,項目投資回收期為 4.97 年(稅后),內部收益率為34.14%(稅后)。
富通空調主要產品為 V5 可變排量和 SP 系列汽車空調壓縮機,屬于汽車零部件行業。奧特佳與富通空調生產產品類型有所不同,但同屬于汽車空調壓縮機行業,其產品具備一定的相互替代性,在汽車空調壓縮機市場上存在競爭關系。
奧特佳表示,此次交易可以減少殘酷的競爭,同時交易完成后還能夠增強對同行業其他競爭對手的競爭優勢。交易完成后,可以進一步提升奧特佳在汽車空調壓縮機行業的市場份額,同時公司將進一步完善技術及產品線,鞏固公司行業龍頭地位。