11月11日訊
華聯礦業(600882)11月11日晚間披露重大資產重組預案,公司擬8.79 元/股價格向實控人柴琇、廣澤乳業投資廣澤乳業投資發行股份購買其持有的廣澤乳業合計100%的股權,擬向吉乳集團發行股份購買其持有的吉林乳品 100%的股權,兩家標的公司交易對價合計8.06億元。另外,公司擬向柴琇、內蒙蒙牛非公開發行股票募集配套資金不超過8億元。
交易完成后,廣澤乳業、吉林乳品將成為上市公司的全資子公司,柴琇、吉乳集團、廣澤乳業投資、內蒙蒙牛將成為上市公司的直接股東。公司股票將于 11 月 12 日起繼續停牌。
按照交易方案,廣澤乳業 100%股權預估值 5.5億元,增值率570.44%,加上預估基準日后柴琇對廣澤乳業增資的金額2億元,共計7.5億元;吉林乳品 100%股權預估值 5417.88 萬元,增值率8.03%,兩家公司100%股權交易價格合計8.06億元,公司擬不低于8.79 元/股價格發行 9174萬股募資。
另外,公司擬10.24 元/股價格鎖價發行7812萬股,募集配套資金總額不超過8億元,募集資金將主要用于廣澤乳業和吉林乳品的主營業務發展,投資建設廣澤乳業乳品加工中心改擴建項目(1.92億元)、吉林乳品奶酪加工建設項目(6.08億元)等 2 個募投項目。
公司表示,本次交易前,上市公司的主營業務為鐵礦石開采、鐵精粉生產及銷售業務,主要產品為鐵精粉。本次交易完成后,廣澤乳業、吉林乳品將成為上市公司的全資子公司。通過本次交易,上市公司將在保留原有業務的基礎上,增加乳制品生產及銷售業務,主要產品將增加液體乳和含乳飲料等乳制品。本次交易完成后上市公司的主營業務將增加乳制品生產及銷售業務。