12月15日訊
銀江股份(300020)12月15日晚間披露收購資產預案,擬以發行股份及支付現金的方式,收購智途科技40%股權、杭州清普70%股權,上述標的資產合計作價2.98億元,其中股份支付金額合計1.27億元,以16.69元/股共計發行761.68萬股;現金支付金額合計1.71億元。公司股票將于12月16日復牌。
同時,公司擬向不超過5名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過1.81億元,其中,1.71億元用于支付本次交易的現金對價,剩余募集資金支付各中介機構費用。
預案顯示,銀江股份收購智途科技40%股權、杭州清普70%股權的具體方案包括兩部分。公司擬向智途科技相關股東發行股份及支付現金購買其持有的智途科技652萬股股份,交易價格為 10425.68 萬元,轉讓價格為 16 元/股。其中公司通過發行股份支付 70%,通過現金支付 30%。在股權受讓完成后,公司擬以現金認購智途科技增發的 730 萬股新增股份,增發價格為 16 元/股,需支付 11680 萬元。公司本次受讓并增資智途科技完成后,將獲得智途科技約 40%股權,成為其控股股東。
另外,公司擬發行股份并支付現金購買杭州清普 70%股權,交易價格為 0.77 億元。其中公司通過發行股份支付 70%,通過現金支付 30%。公司本次受讓杭州清普 70%股權完成后,成為杭州清普控股股東。
預案透露,本次交易標的公司智途科技、杭州清普預估值分別相比交易標的凈資產賬面金額增值約 186.01%、625.71%,而最終交易價格比評估預估值分別溢價 17.78%和 3.81%。公司表示,本次交易中標的公司股權預估值較標的公司凈資產賬面值增值較高,主要是基于其具有較高的市場發展前景、未來較高的業績增長預期和未在賬面反映的經營管理優勢等因素得出的估值結果。
據了解,江蘇智途科技股份有限公司專業從事地理信息數據獲取、信息處理、地理信息應用軟件開發和地理信息測繪服務,應用于智慧城市、智慧旅游、智能交通、智慧政務等領域。智途科技目前三大業務板塊為:互聯網地圖數據采集和處理、應用軟件開發和轉讓以及地理信息測繪。交易對方承諾智途科技2016年、2017年及2018年凈利潤分別不低于2000萬元、2400萬元、3000萬元。
杭州清普信息技術有限公司專注于醫療衛生行業的信息化建設業務。與此同時,杭州清普還涉足于電子政務領域,為各地政府部門信息化提供服務。杭州清普的主要產品為醫療衛生信息化應用軟件產品以及各級政府部門電子政務應用軟件產品。交易對方承諾杭州清普2016年、2017年及2018年凈利潤分別不低于850萬元、1020萬元、1224萬元。
銀江股份表示,收購智途科技與杭州清普,能補充公司在地理信息產業、社區醫療信息化方面的空白,完善公司的產業與業務鏈,形成可持續的商業拓展模式,加快實現公司成為中國領先的智慧城市整體解決方案提供商和建設運營商的發展戰略。