飛樂(lè)音響12月10日晚發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案,公司擬通過(guò)全資子公司飛樂(lè)投資在英國(guó)設(shè)立的特殊目的載體英國(guó)SPV,以現(xiàn)金預(yù)計(jì)13840萬(wàn)歐元收購(gòu)HavellsMaltaLimited經(jīng)整合的80%股份;同時(shí),公司擬通過(guò)全資子公司飛樂(lè)投資以現(xiàn)金預(yù)計(jì)1040萬(wàn)歐元收購(gòu)HavellsEximLimited80%股份。上述購(gòu)買(mǎi)對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)14880萬(wàn)歐元。公司股票將繼續(xù)停牌。
公告顯示,本次交易的交易標(biāo)的為HavellsMalta經(jīng)整合的80%股份和香港Exim80%股份。本次交易為現(xiàn)金收購(gòu),交易的資金來(lái)源為自有資金及銀行貸款,其中自有資金不低于40%。HavellsMaltaLimited間接持有HavellsNetherlands100%股份,后者通過(guò)多個(gè)持股公司控制下屬經(jīng)營(yíng)實(shí)體Havells喜萬(wàn)年。Havells喜萬(wàn)年成立于1901年,是一家擁有100多年歷史的全球領(lǐng)先的照明技術(shù)企業(yè),在照明行業(yè)擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及極具競(jìng)爭(zhēng)力的地位。截至目前,Havells喜萬(wàn)年的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)分布在全球48個(gè)國(guó)家,擁有500名銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員,及6000多個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商。此外,Exim主要負(fù)責(zé)為Havells喜萬(wàn)年提供采購(gòu)和營(yíng)運(yùn)資金支持,主要業(yè)務(wù)為向Havells喜萬(wàn)年提供采購(gòu)服務(wù),并加價(jià)1.6%銷(xiāo)售給Havells喜萬(wàn)年下屬企業(yè)。Havells喜萬(wàn)年旗下?lián)碛腥笃放?,分別是SYLVANIA、Lumiance和Concord,分別專(zhuān)注于零售家用和大型照明工程等不同市場(chǎng),可滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)的資產(chǎn)2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.76億歐元、3.89億歐元,凈利潤(rùn)分別為-2449萬(wàn)歐元和960.5萬(wàn)歐元。
飛樂(lè)音響表示,本次交易前,飛樂(lè)音響旗下主要照明品牌為“亞”牌。本次交易完成后,將進(jìn)一步完善公司的品牌系列。通過(guò)此次跨境并購(gòu)交易,公司將擁有上述產(chǎn)品品牌、銷(xiāo)售渠道和生產(chǎn)基地,極大地提升豐富公司品牌影響力,拓寬市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道和提高生產(chǎn)能力,使得公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化、全球化;同時(shí),公司逐步通過(guò)外延并購(gòu)成為全球化照明企業(yè),使得內(nèi)生主業(yè)與外延并購(gòu)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)同步高速增長(zhǎng)。(記者張玉潔)
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