12月10日訊
天晟新材(300169)12月10日早間披露重組預案,擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買德豐電子100%的股權,進軍第三方支付服務領域,交易對價為7.1億元。同時,公司將募集配套資金。
具體而言,天晟新材擬向交易對方新余德豐、李凌波、李駿芳以發行股份及支付現金相結
合的方式購買其持有的德豐電子100%的股權,其中以現金的方式支付交易對價的70%,即4.97億元;以發行股份的方式支付交易對價的30%,即2.13億元,總計發行股份數為 1802萬股,發行價格為即11.82元/股。
同時,天晟新材擬向上銀計劃、吳樹娟和朱黃杭發行股份募集配套資金,募集配套資金總額為7.1億元,其中上銀計劃認購6.15億元,吳樹娟認購 7530 萬元,朱黃杭認購 2000 萬元。發行價格為7.53元/股。其中,4.97億元用于支付本次交易的現金對價,其余部分用于補充上市公司業務發展運營所需流動資金和支付本次重組的相關中介機構費用。
資料顯示,德豐電子主營業務為銀行卡收單服務和便民支付渠道分銷業務,公司通過在各個商戶處推廣安置其收單設備,借助自行開發的后臺清算轉接系統,完成消費者刷卡消費后的資金清算、信息流轉工作,從而實現為消費者提升消費體驗,為商戶提升交易便捷性的目的。
從財務數據來看,德豐電子2014年和2015年前三季度分別實現營業收入2.06億元和1.61億元,實現凈利潤1348萬元和1712萬元。交易對方同時作出業績承諾:若本次交易在2016年實施完成,在利潤補償期間內,標的公司2016年度、2017年度及2018年度的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于 4,000萬元、5,200萬元、7,000萬元。
天晟新材表示,德豐電子所處行業前景廣闊,為第三方支付服務領域的領先企業,盈利能力穩定,且營銷網絡覆蓋全國。通過本次交易,德豐電子將成為公司的全資子公司,并較快的參與到資本市場中,充分利用上市公司現有的渠道優勢為其未來的業務發展和市場開拓提供有力支持,同時也會將自己多年積累的客戶資源、數據資源與上市公司共享,從而幫助上市公司挖掘新的目標客戶和商業合作機會。