12月09日訊
綠地控股擬募資301億 加碼主業發力金融
綠地控股(600606)12月8日晚間發布非公開發行A股股票預案,公司擬以不低于14.51 元/股的價格向不超過10名特定投資者發行股份不超過20.78億股,募集資金總額不超過 301.5億元,用于3個房地產投資項目、4個金融投資項目以及償還銀行貸款。公司股票自 12 月 9 日起復牌。
據方案披露,綠地控股擬投資的3個房地產投資項目包括武漢綠地國際金融城建設項目、合肥新都會項目和合肥紫峰綠地中央廣場項目一期,合計投資110億元;4個金融投資項目包括設立投資基金(65億元)、設立互聯網創新金融公司(15億元)、增資綠地融資租賃有限公司(12億元)以及收購杭州工商信托股權并增資(9.5億元),合計將投入101.5億元。本次募投項目擬用于償還公司銀行貸款的金額為90億元。
據了解,綠地控股擬收購的標的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企業,成立于1986年。2014年及今年前三季度該公司分別實現凈利潤達4.65億元和2.28億元。綠地控股將通過綠地金控協議受讓杭州工商信托第二大股東摩根士丹利所持有的1.49億股股份,占比11.05%,協議對價為8億元,再由綠地金控對杭州工商信托增資約1.5億元,增資完成后綠地金控將合計持有杭州工商信托近20%的股份。本項目完成后,綠地金控將進入金融信托業務領域,形成“資金+資管”的金融產業鏈,并嫁接綠地集團在資金、地產、品牌等方面的優勢,進一步做大做強杭州工商信托的規模。
綠地控股表示,在當前和未來,房地產主業仍將是公司整體競爭力的主要源泉。通過本次非公開發行股票募集資金,綠地控股擬加快形成以房地產為核心的城市綜合開發產業集群,不斷鞏固和完善超高層、城市商業綜合體等特色開發模式。另一方面,綠地控股有意加快金融投資產業集群,主要以設立投資基金、互聯網創新金融公司、增資綠地融資租賃公司等方式加速金融投資產業布局,圍繞投資并購、房地產金融、融資租賃、信托、“互聯網+”等業務,迅速擴大業務規模。