12月03日訊
停牌4個月后,烯碳新材(000511)于12月3日晚間發布重組預案,公司擬以7.83元/股,非公開發行7790.55萬股,作價6.1億元收購晨陽碳材100%股權;并擬以不低于7.83元/股非公開發行募集配套資金不超過6.1億元。公司股票將自12月3日起繼續停牌,待取得深交所審核結果后另行通知復牌。
交易完成后,公司控股股東銀基集團的持股比例由交易前的11.27%變為9.93%,銀基集團仍為公司的控股股東,劉成文仍為公司的實際控制人。
標的公司晨陽碳材是是一家碳材料產業控股公司,也是是目前國內產業鏈最為完整,產品最為豐富的先進碳材料制造企業。晨陽碳材共投資11家公司(控股和參股),形成了較為完整的碳材料產業鏈,其產品主要沿“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進碳材料”產業鏈及相關行業分布。其中,電極鋁預焙陽極為晨陽碳材的收入主要來源,擁有預焙陽極產能45萬噸,是國內較大的商品化陽極企業之一。
根據交易雙方簽署的《盈利承諾補償協議》,晨陽碳材2015年度扣除非經常性損益前歸屬于母公司利潤不低于3500萬元;2016年度至2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于4900萬元、6000萬元和6800萬元。數據顯示,晨陽碳材2014年度實現營業收入17.80億元,凈利潤為-7880.96萬元。
公司表示,通過此次交易,公司將完善先進碳材料產業鏈,具備一系列核心先進碳材料產品,并借助標的公司在部分產品中的競爭優勢,積極挖掘未來產業整合先機,配置相關下游產業的優質公司或資產,進一步完善公司的烯碳產業鏈,實現公司在烯碳產業中的戰略發展目標;標的公司則可以借助上市公司搭建的碳產業體系、產業經營平臺,以及上市公司在技術、人才等方面的積累,增強競爭實力,實現快速發展。