4月12-13日,河南省2017年首批政府債券435.6559億元在北京成功發行。
4月12日我省采取定向承銷方式發行置換債券110.0322億元,發行利率為:5年期3.57%,7年期3.71%,與全國各省定向承銷價格水平一致。4月13日,我省采用公開招標方式發行置換債券325.6237億元,按類別分,一般債券187.5774億元,專項債券138.0463億元;按期限分,3年期162.6237億元,7年期163億元。從發行利率看,一般債券為:3年期3.34%,7年期3.63%;專項債券為:3年期3.33%, 7年期3.66%。債券發行利率遠低于銀行信貸等傳統融資渠道的資金成本,據匡算,本次發行的置換債券,每年可為我省節省融資成本約19.5億元。本次發行的政府債券全部為置換債券,用于償還以前年度各級政府舉借的政府債務。
為確保我省2017年政府債券順利發行,省財政廳一是會同人民銀行、銀監局等部門認真研究相關政策,完善細化發行工作方案;二是依法合規組建承銷團,制定債券招標發行規則、發行兌付辦法等制度文件,配合評級機構開展債項信用評級和信息披露;三是加強與承銷團金融機構的溝通協商,加強市場研判,密切關注債券行情動態,積極尋找最佳發行窗口。同時,根據市場行情適時調整發行方案,組織承銷團成員會議,主動到與相關金融機構溝通協商,落實承銷意向。
我省首批發行的政府債券,得到了各金融機構的全力支持,體現了各方對我省經濟發展、財政實力及政府信用的高度認可,進一步優化了我省政府債務結構,降低了債務負擔,必將有效促進我省經濟社會的持續健康發展。