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10月17日，電池化學(xué)品生產(chǎn)商振華新材披露了2022年前三季度業(yè)績預(yù)喜公告。

(資料圖)

作為近兩年的熱門行業(yè)，今年以來電池化學(xué)品行業(yè)上市公司的經(jīng)營情況普遍較為理想。截至10月17日，已有12家行業(yè)內(nèi)公司披露了2022年前三季度業(yè)績預(yù)告，悉數(shù)預(yù)增。

多位接受《證券日報》記者采訪的分析人士表示，長期來看，電池化學(xué)品賽道具備布局價值。

下游需求旺盛支撐盈利大幅增長

振華新材三季報預(yù)告顯示，預(yù)計2022年1月份至9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.8億元至10.2億元，同比增長276.16%至291.51%。

公司方面表示，受益于報告期內(nèi)新能源行業(yè)快速發(fā)展，客戶需求旺盛，公司在手訂單充足，三元正極材料業(yè)務(wù)收入大幅增長，疊加公司采購策略得當(dāng)以及西部地區(qū)生產(chǎn)資源優(yōu)勢等共同作用，帶來盈利能力提高。

與振華新材公告內(nèi)容類似，電池化學(xué)品生產(chǎn)商新宙邦也在上周末披露的前三季度業(yè)績預(yù)增公告中表示，報告期內(nèi)新能源汽車行業(yè)保持較好發(fā)展態(tài)勢，公司電池化學(xué)品銷量以及銷售額同比大幅增長。

對此，東高科技高級投資顧問秦亮在接受《證券日報》記者采訪時表示，今年前三季度，新能源汽車行業(yè)整體景氣度較高，作為其重要組件的鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，疊加儲能市場的發(fā)展需求快速擴張，在較大程度上增加了對上游正極材料的產(chǎn)品需求。此外，一些相關(guān)化學(xué)品如鋰電正極前驅(qū)體材料生產(chǎn)企業(yè)也同樣享受到市場紅利。

秦亮介紹，在“雙碳”目標(biāo)下，整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈的需求前景持續(xù)向好，9月份我國新能源汽車產(chǎn)銷雙雙突破70萬輛大關(guān)。而從上游原材料供應(yīng)端來看，近期Pilabra、Mt Marion等澳洲鋰礦供應(yīng)商下調(diào)了產(chǎn)量指引，疊加國內(nèi)鹽湖受冬季減產(chǎn)等因素影響，預(yù)計第四季度三元正極材料的原材料碳酸鋰供應(yīng)仍將維持偏緊狀態(tài)，支撐正極材料價格高位運行，進(jìn)而對相關(guān)電池化學(xué)品生產(chǎn)商全年業(yè)績增長形成有力支撐。

海通證券方面認(rèn)為，2025年中國新型儲能裝機規(guī)模將達(dá)到30吉瓦以上。以截至2021年底新型儲能裝機規(guī)模累計5.7吉瓦左右計算，未來幾年新型儲能裝機規(guī)模至少還有5倍至6倍的增長空間。

淳石集團(tuán)合伙人楊如意對《證券日報》記者表示，今年以來，由于電池化學(xué)品上游的鋰資源新增產(chǎn)能投產(chǎn)周期較長(約5年)，而下游需求擴張過快，使得以鋰資源為主要原材料的鋰電正極材料供需一直處于失衡狀態(tài)，推動產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，快速增厚了產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。

鋰離子電池正極材料上市公司業(yè)績亮眼

記者在梳理數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，上述12家上市公司中，包括振華新材、長遠(yuǎn)鋰科等在內(nèi)9家上市公司的主營業(yè)務(wù)都是鋰離子電池正極材料業(yè)務(wù)，其中6家預(yù)計報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長上限均超過100%。

秦亮表示，鋰離子電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，目前市場上的新能源汽車動力電池，仍以三元鋰和磷酸鐵鋰作為主要正極材料。預(yù)計到2025年，全球新能源汽車需求將達(dá)到2000萬輛，中國銷量占比超40%。

“隨著國內(nèi)外新能源汽車?yán)顺边M(jìn)一步興起，市場整體需求將進(jìn)一步擴大，包括電池化學(xué)品行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游也將收到更多的市場增長紅利。”秦亮說。

值得關(guān)注的是，雖然今年以來多家電池化學(xué)品行業(yè)上市公司經(jīng)營業(yè)績增長幅度亮眼，但是板塊股價走勢卻較為低迷。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日收盤，A股市場電池化學(xué)品(申萬)板塊指數(shù)報22729.66點，年內(nèi)累計下跌26.81%。

對此，楊如意表示，綜合來看，A股市場電池化學(xué)品板塊經(jīng)歷了長期調(diào)整，估值已經(jīng)逐步回落，而板塊內(nèi)上市公司年內(nèi)經(jīng)營業(yè)績增長較為強勁，具備長期布局價值。

秦亮認(rèn)為，目前電池化學(xué)品板塊指數(shù)的市盈率約為20倍左右，作為成長行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，這個市盈率水平具備很強的吸引力。結(jié)合最近多家上市公司發(fā)布的2022年三季報預(yù)告可以看到，整個行業(yè)仍保持高增長，成長性凸顯。