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在中國金融科技火熱發(fā)展的加持下，投顧服務(wù)已經(jīng)成為數(shù)字財(cái)富管理的新賽道。

日前， “陸基金”首次上線券商系投顧服務(wù)，自4月30日起，投資者即可通過陸基金APP，在“愛投顧”欄目中體驗(yàn)申萬宏源投顧服務(wù)。這也是自2020年3月拿到基金投顧試點(diǎn)資質(zhì)后，申萬宏源的基金投顧業(yè)務(wù)首次上線外部三方平臺。

在基金投顧這片藍(lán)海市場，公募基金、券商、銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺等機(jī)構(gòu)紛紛入局，搶占市場先機(jī)。此次，陸基金計(jì)劃上線申萬投顧多個(gè)策略組合，主打產(chǎn)品為目標(biāo)系列產(chǎn)品“目標(biāo)小康”和“目標(biāo)安鑫”。

具體來看，“目標(biāo)小康”采用債券和偏債類資產(chǎn)為底倉，輔以適量權(quán)益類和商品類資產(chǎn)，通過對市場狀態(tài)的研判，以靈活的資產(chǎn)配置在獲取長期收益的同時(shí)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，追求較高的收益回撤比，適合于追求較高收益、能承受較大風(fēng)險(xiǎn)的客戶。“目標(biāo)安鑫”組合，則適合追求低波動收益的客戶。

陸基金表示，引入申萬投顧服務(wù)，符合我們引入市場業(yè)績較好投顧策略，形成策略精品超市的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。

值得注意的是，借此次上線券商投顧服務(wù)，陸基金正式推出了投顧服務(wù)欄目“愛投顧”，旨在為個(gè)人投資者提供便捷、省心的基金投資方案，為更多基金投資者找到更合適自己的投顧服務(wù)。與其他三方機(jī)構(gòu)推出的投顧服務(wù)相比，陸基金“愛投顧”服務(wù)發(fā)揮綜合、智能、便捷、溫暖的服務(wù)特性，與各類具有基金投顧試點(diǎn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)合作，綜合機(jī)構(gòu)的投研能力和陸基金對互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)用戶的洞察，制定出適合用戶需求的投顧策略組合。

近期，麥肯錫發(fā)布財(cái)富管理報(bào)告，稱未來客戶需求更趨多元化和復(fù)雜化，高凈值與超高凈值客層將成為關(guān)鍵戰(zhàn)場，投顧服務(wù)將圍繞“以客戶為中心”進(jìn)行更深層次的模式變革和分化。陸基金“愛投顧”的服務(wù)策略是通過客戶洞察，挖掘客戶的需求，對投顧產(chǎn)品進(jìn)行篩選，選擇投顧中的精品，使之與客戶相匹配，秉持“有溫度的金融”理念，以客戶為中心，打造策略精品超市服務(wù)。

據(jù)悉，目前已獲投顧試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)中，陸基金已和3家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了投顧服務(wù)合作。陸基金方面表示，未來將會積極與各方機(jī)構(gòu)聯(lián)合，同時(shí)豐富推廣渠道，深耕大數(shù)據(jù)在需求匹配上的應(yīng)用，秉持“有溫度的金融”理念，以客戶為中心，實(shí)現(xiàn)客戶與平臺的共贏。